МХП, международная компания в сфере пищевых продуктов и агротехнологий, начала проводить встречи с международными инвесторами в рамках подготовки потенциального выпуска новых еврооблигаций. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба компании 15 января.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Одновременно компания начала предложение выкупа (tender offer) всех своих облигаций с погашением в 2026 году на сумму $550 млн со ставкой 6,95%, с учетом определенных условий, в частности по финансированию.
- Цена выкупа облигаций, поданных до 26 января 2026 года до 17:00 по нью-йоркскому времени, составляет $1000 за каждые $1000 номинала плюс начисленные проценты.
- В рамках стратегии управления финансовыми обязательствами МХП планирует новый выпуск еврооблигаций для рефинансирования существующих обязательств по облигациям 2026 года.
- Эти шаги позволят компании поддерживать стабильную операционную деятельность и развивать бизнес в средне- и долгосрочной перспективе, отметили в МХП.
Контекст
МХП – ведущий производитель курятины в Украине, который обрабатывает 360 000 га земель в 12 регионах и производит зерновые, масло и мясопродукты, экспортируемые более чем в 80 стран. Мощности компании сосредоточены в Украине и Юго-Восточной Европе, а дочерние предприятия работают в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах ЕС.
По состоянию на 30 сентября 2025 года чистый долг МХП составил $1,529 млрд по сравнению с $1,179 млрд в начале года. Скорректированный показатель EBITDA достиг $586 млн (было $566 млн), а свободные средства – $463 млн (было $355 млн).
Предыдущий значительный выпуск еврооблигаций на $500 млн имел погашение 10 мая 2024 года. Тогда МХП выкупила облигации на $288,9 млн и получила финансирование от ЕБРР, IFC и DFC на сумму до $450 млн для проведения выкупа.
8 января на собрании акционеров дочерние компании МХП – ЧАО «Мироновская птицефабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» и «Орель-Лидер» – утвердили предоставление поручительства в пользу MHP Lux S.A. по облигациям, которые могут быть выпущены на международных рынках капитала на сумму до $1 млрд. Процентная ставка по ним может достигать 25% годовых, а срок погашения – до пяти лет. Доверительным управляющим может стать лондонский филиал Citibank, N.A., а лид-менеджером – J.P. Morgan SE.
