МХП, міжнародна компанія у сфері харчових продуктів та агротехнологій, почала проводити зустрічі з міжнародними інвесторами в межах підготовки потенційного випуску нових єврооблігацій. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії 15 січня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Одночасно компанія розпочала пропозицію викупу (tender offer) всіх своїх облігацій із погашенням у 2026 році на суму $550 млн із ставкою 6,95%, з урахуванням певних умов, зокрема щодо фінансування.
- Ціна викупу облігацій, поданих до 26 січня 2026 року до 17:00 за нью-йоркським часом, становить $1000 за кожні $1000 номіналу плюс нараховані відсотки.
- У межах стратегії управління фінансовими зобов’язаннями МХП планує новий випуск єврооблігацій для рефінансування існуючих зобов’язань за облігаціями 2026 року.
- Ці кроки дозволять компанії підтримувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі, зазначили у МХП.
Контекст
МХП – провідний виробник курятини в Україні, який обробляє 360 000 га земель у 12 регіонах та виробляє зернові, олію й м’ясопродукти, що експортуються більш ніж до 80 країн. Потужності компанії зосереджені в Україні та Південно-Східній Європі, а дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах ЄС.
Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд порівняно з $1,179 млрд на початку року. Скоригований показник EBITDA досяг $586 млн (було $566 млн), а вільні кошти – $463 млн (було $355 млн).
Попередній значний випуск єврооблігацій на $500 млн мав погашення 10 травня 2024 року. Тоді МХП викупила облігації на $288,9 млн і отримала фінансування від ЄБРР, IFC та DFC на суму до $450 млн для проведення викупу.
8 січня на зборах акціонерів дочірні компанії МХП – ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер» – затвердили надання поруки на користь MHP Lux S.A. за облігаціями, що можуть бути випущені на міжнародних ринках капіталу на суму до $1 млрд. Процентна ставка за ними може сягати 25% річних, а термін погашення – до п’яти років. Довірчим управителем може стати лондонська філія Citibank, N.A., а лід-менеджером – J.P. Morgan SE.
