Компания SpaceX Илона Маска конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций в США, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с процессом. Ожидается, что IPO может стать крупнейшим в истории.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Компания на этой неделе подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорят собеседники издания. Конфиденциальный формат подачи позволяет продвигать подготовку к IPO без раскрытия финансовой отчетности на раннем этапе.
- SpaceX планирует привлечь около $75 млрд и рассчитывает на оценку около $1,75 трлн. Для сравнения, сейчас лишь несколько американских технологических гигантов – Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet и Amazon – обладают большей рыночной капитализацией. Еще в 2022 году компанию оценивали примерно в $90 млрд.
- Размещение может состояться в июне. По данным источников FT, Илон Маск рассматривает символическую дату, которая может совпасть с редким планетарным выравниванием и его 55-летием.
- Компания планирует разместить менее 5% акций. В то же время она рассматривает возможность позволить части действующих акционеров продать свои пакеты уже в первый день торгов, что противоречит стандартной практике блокирования продаж инсайдерами в течение 180 дней после IPO.
Контекст
SpaceX – частная космическая компания Илона Маска, развивающая ракеты Falcon и систему Starlink. Компания быстро растет благодаря коммерческим запускам и спутниковому интернету.
Последняя известная оценка SpaceX составляла почти $800 млрд.
Аналитики KeyBanc оценивают выручку SpaceX в 2025 году примерно в $21 млрд. При потенциальной оценке $1,75 трлн мультипликатор цена/выручка составит около 67, что более чем вдвое превышает аналогичный показатель Nvidia.
SpaceX склоняется к листингу своих акций на Nasdaq. IPO может стать рекордным, превысив размещение Saudi Aramco на $29 млрд в 2019 году, и существенно повлиять на глобальный рынок капитала.
