Компанія SpaceX Ілона Маска конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій у США, пише FT з посиланням на джерела, обізнані з процесом. Очікується, що IPO може стати найбільшим в історії.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Компанія цього тижня подала документи до Комісії з цінних паперів і бірж США, кажуть співрозмовники видання. Конфіденційний формат подачі дозволяє просувати підготовку до IPO без розкриття фінансової звітності на ранньому етапі.
- SpaceX планує залучити близько $75 млрд і розраховує на оцінку приблизно $1,75 трлн. Для порівняння, нині лише кілька американських технологічних гігантів – Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet і Amazon – мають більшу ринкову капіталізацію. Ще у 2022 році компанію оцінювали приблизно у $90 млрд.
- Розміщення може відбутися у червні. За даними джерел FT, Ілон Маск розглядає символічну дату, яка може збігтися з рідкісним планетарним вирівнюванням і його 55-річчям.
- Компанія планує розмістити менш ніж 5% акцій. Водночас вона розглядає можливість дозволити частині чинних акціонерів продати свої пакети вже в перший день торгів, що суперечить стандартній практиці блокування продажів інсайдерами протягом 180 днів після IPO.
Контекст
SpaceX – приватна космічна компанія Ілона Маска, що розвиває ракети Falcon і систему Starlink. Компанія швидко зростає завдяки комерційним запускам і супутниковому інтернету.
Остання відома оцінка SpaceX становила майже $800 млрд.
Аналітики KeyBanc оцінюють виручку SpaceX у 2025 році приблизно у $21 млрд. При потенційній оцінці $1,75 трлн мультиплікатор ціна/виторг становитиме близько 67, що більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник Nvidia.
SpaceX схиляється до лістингу своїх акцій на Nasdaq. IPO може стати рекордним, перевищивши розміщення Saudi Aramco на $29 млрд у 2019 році, і суттєво вплинути на глобальний ринок капіталу.
