50 главных экспортеров страны 2024

Ежедневно корпорация Roshen делала в среднем 93 экспортные транзакции, за прошлый год у нее 34 042 таможенные декларации. Крупнейший украинский производитель сладостей в 2024 году продавал продукцию в 50 странах и получил от экспорта более $400 млн. Forbes Ukraine последний раз составлял рейтинг экспортеров два года назад, тогда показатели Roshen были более скромными — $198 млн за девять месяцев 2022-го. Успехи Roshen на внешних рынках не отражают тенденцию украинского экспорта: по сравнению с 2022-м он уменьшился на 2,5%. А украинская экономика за время войны стала менее экспортоориентированной. Ранее соотношение экспорта к ВВП колебалось около 48%. В настоящее время оно составляет менее 30%. Война буквально уничтожила производственный потенциал многих отраслей: в списке крупных экспортеров уже нет имен из химической промышленности, энергетики. Из-за запрета ничего не продают вовне украинские оружейники. Существенно сократился экспорт горно-металлургического комплекса. На торговой карте мира Украина за три года войны стала еще более аграрной страной. Доля агропромышленного комплекса (сельское хозяйство и пищевая промышленность) в экспорте составляет 44%, а если рассматривать только товары — вообще 59%. Если бы мы делали просто ранжированный по размеру экспорта список компаний, то в топ-50 было бы 22 представителя АПК. 2025 год не обещает украинским экспортерам легкой жизни. Сокращение урожая из-за засухи в 2024 году будет означать уменьшение экспорта в первом полугодии 2025-го. А непредсказуемые инициативы нового президента США грозят дестабилизацией всей мировой торговли. Но когда украинским экспортерам было легко? Рейтинг «50 главных экспортеров страны 2024 года» * оценка Forbes Ukraine Без отметки – данные компании Агросектор. Экспорт в 2024 году — $20,7 млрд Факторы, влияющие на экспорт: уменьшение урожайности,стабильная работа морского коридора из портов Большой Одессы,военные риски,удешевление логистики. Топ-5 стран экспорта: Испания,Турция,Нидерланды,Египет,Китай. В марте 2024 года морской коридор, проходящий через глубоководные порты Большой Одессы, начал работать круглосуточно. Непрерывная работа этого логистического маршрута повлияла на возобновление экспорта зерновых и масличных из Украины. Темпы загрузок-разгрузок замедляются из-за обстрелов украинских портов и воздушных тревог, отмечают в пресс-службе Kernel, который является крупнейшим экспортером Украины в 2024-м. Kernel инвестировал во время войны $30 млн в создание собственного флота, хотя ранее не рассматривал это бизнес-направление. В настоящее время компания владеет танкером на 13 500 т и балкером супермакс на 58 000 т. Это позволило компании снизить себестоимость экспорта в периоды высоких логистических затрат, пик которых пришелся на 2023 год. Continental Farmers Group начал самостоятельно экспортировать продукцию — от поля до порта клиента. «Мы положили начало и развиваем собственный трейдинг, а также сорсинг, предполагающий закупку больших объемов продукции у фермеров и доставку ее в порты покупателей», — отмечает пресс-служба компании. Также начал самостоятельный экспорт Нежинский жиркомбинат, который перерабатывает масличные. Компания, ранее работавшая только с трейдерами, начала самостоятельные отгрузки за границу и наняла терминал для накопления подсолнечного масла. Другие агрокомпании работали над оптимизацией логистических затрат, меняя структуру посевов. В 2024-м площади под кукурузой сокращали в пользу масличных культур, говорит СЕО «Агротрейда» Сергей Нечипорук. В итоге в 2024-м в Украине собрали наименьший урожай кукурузы за семь лет. Правда, снизилась и урожайность из-за засухи. Кукурузу преимущественно меняли на сою, ее урожай в 2024-м был максимальным за всю историю Украины. Сокращение физических объемов агроэкспорта и относительная стабильность работы портов снизила стоимость транспортных услуг. Логистика от элеваторов на западе и в центре Украины до судов в портах Большой Одессы упала с $70 за тонну в 2022–2023 годах до $30–40, говорит СЕО «Агротрейда». В этом году компания возвращает площади под кукурузу. Однако украинский сектор в 2024 году смог нарастить экспорт зерна на 20%, до 53,9 млн т. «Гранова Украина» из-за снижения стоимости фрахта и ставок на услуги перевалки в портах Большой Одессы и Черноморска уменьшила в 2024-м объемы отгрузок через порты, расположенные на Дунае. В 2025-м будут существенно влиять на аграрный экспорт из Украины ситуация с безопасностью в Черном море, непрерывный проход судов и тарифная политика администрации Трампа. К примеру, если США и ЕС введут взаимные заградительные пошлины для доступа агропродукции на свои рынки, то для Украины могут открыться новые рынки сбыта в Европе, куда сейчас поставляют американские фермеры. Пищевое производство. Экспорт в 2024 году — $4 млрд Факторы, влияющие на экспорт: возврат пошлин в ЕС для ряда продуктов,стабильная работа морского коридора через порты Большой Одессы. Топ-5 стран экспорта: Польша,Нидерланды,Молдова,Саудовская Аравия,Германия. Летом 2024 года Евросоюз начал возвращать пошлины на украинские товары. Причина — украинские компании буквально за полгода исчерпали разрешенные объемы. Пошлины были введены в отношении семи категорий товара, в том числе яиц, сахара, круп, меда, мяса птицы и т.д. Украинские экспортеры стали переориентироваться на рынки в другой части полушария. Этому помогла стабилизация работы морского коридора через порты Большой Одессы. Компании смогли экспортировать морем, в частности, в Шри-Ланку, Северную Африку и страны Ближнего Востока, говорит глава Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрсахар» Яна Кавушевская. Если в 2023 году 98% сахара из Украины экспортировали в страны Европейского союза, то в 2024-м эта доля снизилась до 40%. Экспорт в ЕС из-за квот был полностью остановлен во второй половине года, уточняет пресс-служба «Укрпроминвестагро». С тех пор компания вернулась на традиционные рынки Ближнего Востока и Африки. МХП, чтобы обойти протекционизм европейского рынка, реализует стратегию покупки активов за границей. Компания заявила о намерениях купить второго по размеру производителя курятины в Испании – Uvesa. В середине 2024 года Mondelez завершил восстановление разрушенной россиянами кондитерской фабрики в Тростянце Сумской области и собирается наращивать экспорт. В 2024-м основными рынками сбыта для компании стали страны ЕС, Кавказа и Центральной Азии. ГМК. Экспорт в 2024 году — $7,3 млрд Факторы, влияющие на экспорт: возобновление доступа к украинским портам Черного моря,падение цен. Топ-5 стран экспорта: Польша,Китай,Болгария,США,Словакия. Чем живет отрасль и каковы планы у крупнейшего игрока — «Метинвеста», рассказывает гендиректор холдинга Юрий Рыженков. Основной фактор, обеспечивший улучшение наших результатов в 2024 году – открытие морского коридора из одесских портов. Это позволило увеличить общий экспорт и продажи железорудного сырья более чем до 12 млн т. Выручка вне Украины за первую половину 2024 года выросла на 25% к аналогичному периоду 2023-го. Учитывая падение цен в натуральных объемах, мы выросли гораздо больше. Второй фактор — мы полноценно вернулись к программе повышения операционной эффективности, что позволило существенно улучшить операционные показатели. К примеру, перенастроили бизнес-процесс на использование собственного сырья. Наша экспортная стратегия сильно не поменялась. Есть ключевые рынки — Украина, страны ЕС, куда мы поставляли более 50% продукции до полномасштабного вторжения. И есть все остальные, так называемые балансовые рынки, для которых характерен более оппортунистический подход поставки. Когда нам выгодно, мы туда идем, а когда невыгодно – не идем. Для железорудного сырья опять же наши ключевые рынки — страны ЕС. Мы расширили географию, вышли на Скандинавию, страны Северной Европы. То, что мы не можем продать в ЕС из-за ограниченных объемов потребления, идет в Юго-Восточную Азию: Китай, Южную Корею и так далее. Основное, на чем мы сфокусировались, – выработка железорудного сырья с большим содержанием железа. Это та продукция, которая сейчас пользуется спросом, то, что мы наращиваем и будем наращивать дальше. Уже освоили производство продукции с высоким содержанием железа на совместном предприятии – Южном ГОКе. До полномасштабной войны мы уже сделали это на нашем Центральном ГОКе. Крупнейший проект на ближайшие годы – строительство завода по производству «зеленой» стали в Италии. Примерная стоимость совместного проекта — €2,5 млрд. Львиная доля будет профинансирована за счет кредитов и грантов, предоставляемых в ЕС. Это пилотный проект, который станет примером для будущей модернизации «Запорожстали» и «Каметстали». С другой стороны, этот завод — ответ на тренд на декарбонизацию. Итальянские проекты в синергии с проектами в Кривом Роге делают Украину частью европейской потолочной цепи. Думаю, в этом году мы сможем начинать строительство. Что повлияет на наш экспорт в 2025 году? Первое — это сохранение конкурентоспособности на внешних рынках. Для этого нужно, чтобы государственные монополии не создавали дополнительное тарифное давление на работающий бизнес. Второе — это сохранение доступа к внешним рынкам (важно сохранить либерализацию торговли сталью с ЕС, США, Великобританией) и ужесточение санкций против российского ГМК, он продолжает продавать слябы и чугун в ЕС из-за позиции отдельных стран. В-третьих, это последовательная экологическая и промышленная политика государства по экомодернизации и декарбонизации. Нам всем в результате нужна отсрочка для Украины по СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism). Актуальны вопросы бронирования и привлечения ветеранов. В контексте потенциальных M&A за рубежом интересует Восточная, Южная Европа — регионы, где можно создать синергию с уже имеющимися бизнес-процессами и украинскими активами. Насколько я знаю, объявлен конкурс на польский завод Huta Chestochowa, когда-то принадлежавший Индустриальному союзу Донбасса. Мы еще не решили, но думаю, что будем участвовать в конкурсе. В Украине у нас есть стратегия «зеленой» модернизации украинских предприятий стоимостью $8 млрд на 7–10 лет. Готовы стартовать с этой стратегией сразу, как только война закончится и Украина получит гарантии безопасности. IT. Экспорт в 2024 году — $6,4 млрд Факторы, влияющие на экспорт: риски, связанные с безопасностью в Украине,медленный экономический рост,уменьшение инвестиций в диджитализацию в развитых странах. Топ-5 стран экспорта: США,Великобритания,Мальта,Кипр,Израиль. Как дела в отрасли и куда идет украинское IT, рассказывает старший вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский, 43 В 2024 году стало ясно, что ситуация на IT-рынке – не кратковременный кризис, а новая реальность. Экономика и взгляды на IT сильно изменились, поэтому спрос перестал быстро расти и стал стабильным. Компаниям теперь нужно привыкать к этим условиям, а не ждать, что все вернется к тому, как было раньше. Все в промышленности изменилось, и это стало новой отправной точкой. Украинский экспорт IT-услуг по итогам 2024 года принес выручку меньше, чем в 2023-м. Зафиксировано падение второй год подряд: в 2023 году экспорт услуг айтишников также снизился на 8,5%. Эти изменения заставили компании пересмотреть, куда вкладывать деньги, как тратить, где работать и как строить бизнес. Они также меняют способы общения с сотрудниками и клиентами, чтобы соответствовать новому уровню спроса. В 2025 году больших перемен не ожидается. Все считают, что следующий год будет похож на предыдущий. Вести IT-бизнес в Украине становится все труднее: проблемы накапливаются, а легких решений нет. 2024 год был для отрасли годом выживания. Война продолжается и приспособиться к мировым переменам нам сложнее, чем странам, где мир. Во всем мире IT-рынок уже не может расти так быстро, как раньше, поскольку спрос достиг предела. Во время COVID-19 многие пришли в IT, но сейчас отрасль требует больше усилий и знаний, поэтому спекулятивный спрос исчез. Прирост кадров зависит от выпускников университетов и тех, кто сознательно меняет профессию. На рынке много одинаковых IT-услуг, поэтому их цена становится похожей у всех (к примеру, как с облачным хранением данных). В таких условиях компании выбирают один из двух путей. Первый – работать эффективнее, то есть улучшать процессы. Второй — предлагать что-нибудь новое, например уникальные услуги или продукты. Азиатские страны предлагают более низкие цены, поэтому часть бизнеса уходит из Украины к ним. Некоторые компании решают больше не нанимать украинцев, а делать часть работы самостоятельно. Это значит, что украинские компании получают меньше заказов. Например, наем специалистов в Индии может уменьшить долю Украины в проектах. Из-за войны и нестабильности клиенты боятся рисков и распределяют свои проекты между несколькими странами. Это замедляет развитие IT в Украине. Например, у GlobalLogic рост стал меньше, чем до войны. На январь 2025-го с GlobalLogic в Украине сотрудничают 5660 инженеров, полгода назад — более 6000 специалистов. Нет сокращения проектов. Часть оттока кадров связана с легализацией людей за границей, другая – с естественной текучестью. Появляются новые проекты, но они небольшие — всего несколько десятков человек, а не сотни, как раньше. За год прибавилось более 20 новых клиентов, но их команды маленькие. В 2025 году IT-рынок, скорее всего, будет осторожным, потому что все будут следить за войной и поддержкой Запада. Худший сценарий — все останется, как в 2024-м, без ухудшения. Начавшийся в 2023 году спад будет продолжаться, поскольку старые проекты заканчиваются, а новых так же много не появляется. Но компании, у которых основная часть инженеров находится в Украине, останутся, если ситуация не ухудшится. Усиление атак врага маловероятно, ведь обстрелы уже и так очень сильны. Лучший сценарий возможен, если электроснабжение станет стабильным, обстрелы уменьшатся, а Запад продолжит поддерживать Украину. Тогда инвесторы и компании поверят, что работать на Украине безопасно и выгодно. Рынок труда сейчас позволяет легко нанимать людей, и это может помочь развитию. Рост не будет большим, как раньше, но 5–7% в год вполне возможны. Машиностроение. Экспорт в 2024 году — $3,5 млрд Факторы, влияющие на экспорт: уменьшение заказов автопроизводителей, которые из-за войны в Украине переориентировались на Северную Африку,рост спроса на кабельную продукцию. Топ-5 стран экспорта: Германия,Венгрия,Польша,Чехия,Румыния. Чем и как живет украинское машиностроение? Понять это поможет опыт производителя вентиляционных систем Vents и производящего кабели завода Electro Cable Group — каждый из них экспортирует более чем на $100 млн. Важная составляющая экспансии Vents – выставки. На профильной ISH, которая состоится в марте во Франкфурте-на-Майне, у Vents два стенда площадью более 200 кв. м. Участие стоит €250 000. Ежегодно Vents экспонирует продукцию примерно на 60 выставках, тратя около €1,5 млн. Приоритет на 2025 год – усиление позиций в Америке. «Там продаем примерно на $5 млн и растем на 30–40% — это стабильный и платежеспособный рынок», — говорит замглавы совета Vents Алексей Поступаленко. В 2025 году компания планирует увеличить продажи на 25–30%. У группы есть зарегистрированная в Люксембурге компания Blauberg и производство в Польше. Проекты в зеленой энергетике подпитывают спрос на кабели Electro Cable Group семьи Черняков. В 2024 году предприятие вышло на рынки девяти стран ЕС, а экспортная выручка увеличилась на 26%. Компания поставляет в 28 стран, которые обеспечивают 70% дохода. Среди конечных потребителей: Amazon, Caterpillar и Deutsche Bahn. Продукция реализуется через дистрибьюторов. «Наше преимущество — наличие европейских сертификатов качества и скорость обработки заказов», — говорит CFO Electro Cable Group Евгений Бойко. Компания, по его словам, может выполнить заказ через три недели, европейским предприятиям для этого понадобится минимум 60 дней. В планах на 2025 год — завершение строительства завода в Польше и возобновление работы в Великобритании. В 2025 году экспорт машин и оборудования из Украины увеличится минимум на 7%, прогнозирует директор аналитического департамента Eavex Capital Дмитрий Чурин. Бизнес окончательно адаптируется к перебоям с электроснабжением и возобновлению контролируемого экспорта украинского оружия. «Украина до войны занимала 11-е место в мире по объемам поставок оружия на международный рынок, — говорит Чурин. — Если начнется мирный процесс, то украинский ОПК может стать значительной составляющей экспорта». По оценке Технологических сил Украины, компании ОПК, не получающие оборонные заказы, способны экспортировать излишки вооружения на $1–2 млрд ежегодно. Деревообработка и мебель. Экспорт в 2024 году — $2,5 млрд Факторы, влияющие на экспорт: логистические сложности из-за блокировки польской границы;энергетический и кадровый кризисы. Топ-5 стран экспорта: Польша,Германия,Румыния,Молдова,Турция. Отрасль восстанавливается после падения в 2022–2023 годах. Экспорт — основной драйвер: спрос на внутреннем рынке за годы войны упал в два раза, говорит член правления Украинской ассоциации мебельщиков и соучредительница «МебельОК» Оксана Донская. «Чтобы удержаться на плаву, производители активнее начали искать новые рынки сбыта и в 2024-м получили первые результаты», — соглашается глава мебельной ассоциации и соучредитель компании «Эскада-М» Владимир Патис. «Без экспорта уже не было бы нашей компании», — утверждает он. Его компания выходит на рынок США, Патис считает это перспективным направлением для экспорта для всех украинских мебельщиков. С европейского и американского рынков из-за санкций ушли белорусские и российские производители, это открыло возможности для украинских компаний, говорит Патис. Наибольшим вызовом для отрасли является кадровая проблема из-за мобилизации. Один из крупнейших экспортеров, компания «Аккорд-Импорт», решает ее с помощью роботизации. Компания уже установила восемь роботизированных мест, заменяющих работу 24 человек, рассказывает соучредитель Руслан Грабар. «Работаем над роботизацией других процессов», – говорит он. В 2025 году компания приступила к строительству новой фабрики, чтобы увеличить мощность на 200%. Также в планах открытие новых рынков – Африки и Южной Америки. В 2025-м экспорт будет оставаться главным фактором восстановления, считает Донская. Один из факторов – возврат на украинский рынок закупщиков шведского мебельного гиганта IKEA. В 2022 году компания прекратила сотрудничество с украинскими поставщиками из-за войны, но в начале 2025-го уже ищет партнеров на нашем рынке. Остальные отрасли. Экспорт в 2024 году — $12 млрд Список «Другие отрасли» формировался по очень простому принципу: крупнейшие экспортеры, не относящиеся к вышеперечисленным отраслям, попадали в эту часть рейтинга. Она ожидаемо оказалась наиболее разношерстной. К примеру, разница в масштабах экспорта между самой крупной и самой маленькой компаниями двадцатикратная. Два лидера этого списка – государственные компании, сидящие на трубе и собирающие деньги. Речь идет о магистральных газо- и нефтепроводах: первые принесли ОГТСУ $0,8 млрд от экспорта транспортных услуг, вторые — еще $250 млн. Поскольку Украина отказалась продолжать транзит российского газа, то и эту часть рейтинга экспортеров ожидают радикальные перемены. Компания «Бадер Украина» – вызов для экономической классификации. Формально ее основное экспортное изделие — мебель, однако вряд ли она приходит в голову как классический лидер мебельной отрасли. Ее можно классифицировать как лидера легкой промышленности, поскольку речь идет об изделиях из кожи. На самом же деле компания является поставщиком автомобильной промышленности. Над проектом работали Алексей Блинов, Александр Мануилов, Денис Кацило, Екатерина Шаповал. Рейтинг опубликован в журнале Forbes Ukraine №7 [34] за февраль — март 2025 года.

50 главных экспортеров страны 2024

Другие рейтинги

10 динамичных крафтовых пивоварен

250 малых и средних компаний в 2025 году. Ген роста

20 наиболее эффективных банков страны 2025

11 самых эффективных HR-руководителей 2025

50 лучших работодателей страны

Более 30 млрд грн на десятерых. Иностранные fashion-ритейлеры увеличили продажи в Украине в 1,6 раза. Кто заработал больше: Sinsay, Zara, H&M или Adidas?

30 чемпионов диджитализации

25 самых перспективных стартапов