OTP Capital с 12 января запускает продажу сертификатов нового инвестиционного фонда «ОТП Дивидендный» с фокусом на гривневые государственные облигации с различными сроками погашения, говорится в сообщении на сайте компании.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали:
- Порог входа в новый инвестфонд – 100 000 грн, выплата дивидендов дважды в год.
- Модель паевого недиверсифицированного закрытого инвестфонда позволяет инвесторам сократить ставку налога на доходы физических лиц с 18% до 9%, тогда как ставка военного сбора остается на уровне 5%. Для сравнения, инвестиционный доход физлиц, когда они самостоятельно покупают ОВГЗ, освобожден от налогообложения.
- Фонд будет интересен частным инвесторам, ищущим альтернативу существующим инструментам, владельцам бизнесов и топ-менеджерам с избыточной ликвидностью, а также клиентам Private Banking.
- Приобщиться к фонду инвесторы могут онлайн через инвестплатформу КИНТО или во время визита в отделение ОТП Банка.
Контекст:
В прошлом году гривневые ОВГЗ сохраняли свою привлекательность на фоне сохранения курса гривни. За 2025-й гривня почти не изменила своих позиций относительно доллара США, завершая год на официальной отметке 42,39 грн/$. Год назад было 42,02 грн/$.
В 2025 году средневзвешенная доходность гривневых ОВГЗ выросла до 16,24%, тогда как долларовые облигации снизили доходность до 4,17%. Средневзвешенная доходность еврооблигаций составила 3,22%, отмечало Министерство финансов.
В 2025 году портфель ОВГЗ в собственности граждан превысил порог в 100 млрд грн и на конец года составил почти 112 млрд грн, то есть +42% за год. Доля населения в портфеле ОВГЗ выросла с 4,2% до 5,7%, свидетельствуют данные Минфина.
