OTP Capital з 12 січня запускає продаж сертифікатів нового інвестиційного фонду «ОТП Дивідендний» з фокусом на гривневі державні облігації з різними термінами погашення, йдеться в повідомленні на сайті компанії.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі:
- Поріг входу в новий інвестфонд – 100 000 грн, виплата дивідендів двічі на рік.
- Модель пайового недиверсифікованого закритого інвестфонду дозволяє інвесторам скоротити ставку податку на доходи фізичних осіб з 18% до 9%, тоді як ставка військового збору залишається на рівні 5%. Для порівняння, інвестиційний дохід фізосіб, коли вони самостійно купують ОВДП, звільнений від оподаткування.
- Фонд буде цікавим приватним інвесторам, що шукають альтернативу існуючим інструментам, власникам бізнесів та топменеджерам з надлишковою ліквідністю, а також клієнтам Private Banking.
- Долучитися до фонду інвестори можуть онлайн через інвестплатформу КІНТО або під час візиту до відділення ОТП Банку.
Контекст:
Торік гривневі ОВДП зберігали свою привабливість на тлі збереження курсу гривні. За 2025-й гривня майже не змінила своїх позицій відносно долара США, завершуючи рік на офіційній позначці 42,39 грн/$. Рік тому було 42,02 грн/$.
У 2025 році середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла до 16,24%, тоді як доларові облігації знизили прибутковість до 4,17%. Середньозважена дохідність єврооблігацій становила 3,22%, зазначало Міністерство фінансів.
В 2025 році портфель ОВДП у власності громадян перевищив поріг у 100 млрд грн і на кінець року становив майже 112 млрд грн, тобто +42% за рік. Частка населення у портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%, свідчать дані Мінфіну.
