Саудовская Аравия активизировала поиск альтернативных источников финансирования и обратилась к самым богатым семьям королевства, чтобы уменьшить давление на государственные финансы и обеспечить реализацию экономических реформ в рамках программы Vision 2030. Об этом пишет Bloomberg 27 января со ссылкой на источники.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Подробности
- Суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) с активами почти $1 трлн в прошлом месяце собрал около десятка влиятельных семей на побережье Красного моря, чтобы оценить их готовность участвовать в будущих инвестиционных проектах.
- По словам собеседников издания, в ходе встречи фонд призвал к более активному сотрудничеству в соглашениях и партнерствах вместе с другими игроками частного сектора.
- Параллельно Министерство инвестиций и другие государственные структуры усилили коммуникацию с семейными офисами, управляющими активами и местным бизнесом. Правительство заинтересовано в том, чтобы саудовские семьи играли большую роль в партнерствах с глобальными инвесторами и помогали привлекать капитал в страну.
- В PIF от комментариев отказались, Министерство инвестиций на запрос не ответило.
Vision 2030
Saudi Vision 2030 – стратегическая программа Саудовской Аравии, объявленная в апреле 2016 года под руководством кронпринца Мухаммеда бин Салмана. Главная цель – отойти от нефтяной зависимости, диверсифицировать экономику и модернизировать общество до 2030 года.
Программа опирается на три основных направления: создание оживленного общества с высоким качеством жизни, культуры, спорта и развлечений; построение процветающей экономики с мощным частным сектором, ростом не-нефтяных доходов, туризмом, технологиями и рабочими местами (особенно для женщин и молодежи); формирование амбициозной нации с эффективным, прозрачным управлением.
Среди наиболее известных инициатив – футуристический город NEOM, проект экотуризма The Red Sea, развлекательный комплекс Qiddiya, а также превращение Эр-Рияда в глобальный финансовый и бизнес-центр.
Контекст
Поиск новых источников финансирования происходит на фоне растущей нагрузки на бюджет королевства. Годы высоких расходов, умеренные нефтяные доходы и жесткие условия кредитования усложнили финансирование масштабных проектов Vision 2030, общий объем которой оценивается в $2 трлн. Власти уже объявили о переносе Азиатских зимних игр 2029 года и сокращении финансирования отдельных элементов экономических реформ.
На этом фоне фокус смещается на семейные офисы и семейный бизнес, которые вместе контролируют активы на сотни миллиардов долларов. По оценке главы Национального центра семейного бизнеса Айта Аль-Мубарака, примерно 95% частных компаний в Саудовской Аравии остаются семейными. Многие из них только начинают формировать семейные офисы, систематизируя управление капиталом и готовясь к передаче активов между поколениями.
Семьи все больше интересуются диверсификацией – от горнодобывающей отрасли и искусственного интеллекта до частного кредитования, которое только формируется в королевстве на фоне сокращения банковского финансирования.
Напряжение в банковском секторе создает возможности для инвесторов с ликвидностью, в частности для участия в совместных соглашениях или новых фондах. Среди активных игроков – KKR, Ares Management, а также государственная Jadwa Investment, которая привлекает до $200 млн в свой флагманский фонд частного кредита.
В то же время часть семей направляет больше средств в собственные бизнесы или сохраняет резервы, ограничивая инвестиции вовне. Интерес также растет к венчурному капиталу и недвижимости, особенно на фоне открытия рынка для иностранных девелоперов, которым нужны локальные партнеры.
