ЕС не сможет за год отказаться от газа РФ. Где быстро найти замену – подробная инструкция The Atlantic Council

В начале марта Европейская комиссия опубликовала проект REPowerEU по немедленному массовому сокращению импорта российского газа в ЕС. «Избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива можно задолго до 2030 года», – туманно говорится в документе. Туманно, потому что ЕС не поясняет, что такое «зависимость от российского ископаемого топлива». Но представляя документ, Урсула фон дер Ляйен четко дала понять, что сокращение будет масштабным: «Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который нам открыто угрожает».

Встает вопрос: чем заменить огромный объем российского газа – другим газом, альтернативными энергоносителями или снижением потребления?

Еврокомиссия упоминает пакет законов Fit for 55, принятый в июле 2021 года. Его цель – сократить выбросы углерода на 55% к 2030-му. Комиссия заявила, что этот пакет уже предусматривает сокращение годового потребления ископаемого газа к 2030 году на 30%, то есть на 100 млрд кубометров.

Самая смелая цель ЕС – постепенный отказ от газа в объеме не менее 155 млрд кубометров. Примерно столько Евросоюз импортировал из России в 2021-м. Еврокомиссия утверждает, что план можно выполнить на две трети всего за год.

По сути, ЕС предлагает уже в этом году отказаться от 100 млрд кубометров газа. И хотя об этом не говорится напрямую, большая часть этого объема (а возможно, и весь) придется на российский газ. Это свыше четверти от 379,9 млрд кубометров, потребленных ЕС в прошлом году, и более двух третей от 145 млрд кубометров, купленных у России.

Комиссия не рассказывает, как это сделать. Она лишь «предлагает членам ЕС определить лучшие проекты для достижения этих целей, опираясь на большую работу, уже проделанную в рамках национальных планов по восстановлению и повышению устойчивости».

По нашим оценкам, если Евросоюз очень постарается, то в 2022-м заместит около 75 млрд кубометров российского газа. Примерно половину этого объема можно восполнить увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ) до 30 млрд кубометров, а трубопроводного – до 8 млрд кубометров. От другой половины можно отказаться, снизив потребление и введя в строй ветрогенераторы и солнечные электростанции взамен газовых генераторов.

Уровень запасов в газохранилищах ЕС намного ниже среднего показателя для весны. Их пополнение – приоритетная задача ЕС. Чтобы к отопительному сезону 2022–2023 наполнить хранилища до среднего уровня последних пяти лет, странам ЕС потребуется закачать к октябрю этого года примерно на 20 млрд кубометров газа больше, чем в 2021-м. Это лишь усугубляет проблемы с поставками, с которыми ЕС столкнется при постепенном отказе от российского газа.

Растущий спрос со стороны ЕС будет стимулировать развитие новых газодобывающих проектов, расширение существующих предприятий по добыче газа, а также поиск альтернатив. Сроки поджимают. Как ЕС добиться радикального изменения газового баланса? В какие сроки этого можно достичь? Рассмотрим несколько вариантов.

Среднесрочная перспектива (2022)

Сжиженный природный газ

Мировые мощности по производству СПГ вырастут в этом году на 43 млрд кубометров. Однако большая часть этого объема придется на проекты, которые работали в 2021-м с неполной нагрузкой или простаивали по техническим причинам. 

Новые СПГ-заводы введены в эксплуатацию только в США – пусть и с месячным опозданием, Calcasieu Pass уже отгрузила первую партию СПГ. На вторую половину 2022-го намечен запуск плавучего завода Coral Sul на шельфе Мозамбика мощностью 3,4 млн тонн в год с месторождения Ровума.

Трубопроводный газ

Норвегия, второй по величине поставщик трубопроводного газа в Европу, ведет добычу на уровне, близком к максимальному. Обычно к лету норвежцы снижают объем поставок. Увеличить количество экспорта в континентальную Европу можно, поддерживая его на уровне зимних объемов. Если не хватит пропускной способности трубопроводов, можно увеличить поставки из Норвегии в Великобританию, где имеются свободные мощности для хранения. Затем – экспортировать газ на континент по соединительным трубопроводам между Великобританией и Европой.

Возможности дополнительных поставок газа из Северной Африки ограничены. Алжир, который поставляет трубопроводный газ в Италию и Испанию, не имеет свободных производственных мощностей. Вероятно, их нет и у Ливии.

Разработка месторождений в Румынии продвигается медленно. Компания Black Sea Oil & Gas объявила о начале добычи во втором квартале 2022-го. Производительность – 1 млрд кубометров газа год. Запуск проекта задержался из-за новых законов, тормозящих инвестиции в энергетический сектор. По той же причине опаздывает другой проект – Neptun.

Газопровод TAP Южного газового коридора запустился в 2021-м и наращивает темпы прокачки. В 2022-м он выйдет на мощность 11 млрд кубометров в год.

Значительные свободные производственные мощности есть у Туркменистана. Эта страна способна внести косвенный вклад в реализацию европейского плана. Большие объемы туркменского газа можно поставлять в Азербайджан и Турцию. Цель — высвободить для европейского рынка сжиженный природный газ, который сейчас закупает Турция. Это можно сделать тремя способами:

1. Немедленно утвердить строительство 78-километрового трубопровода для доставки 5 млрд кубометров газа в Азербайджан с туркменского месторождения Магтымгулы.

2. Немедленно увеличить объем поставок газа по своп-соглашению между Ираном и Азербайджаном с 2-3 млрд до 4-6 млрд кубометров.

3. Поскольку в 2001-м году Иран поставлял в Турцию не собственный, а туркменский газ, заключить своп-соглашение с Ираном на поставку около 5 млрд кубометров газа в Турцию. Это максимальный объем, который способна прокачивать газотранспортная инфраструктура.

Экономия и альтернативные источники энергии

План ЕС предусматривает потенциальную экономию 14 млрд кубометров газа в жилом секторе. Это реалистичные цифры. Потребители в ЕС уже несколько месяцев страдают от высоких цен на энергоносители. Зимой 2022–2023 они начнут сокращать потребление газа и электроэнергии.

Наращивание ветряных и солнечных электрогенерирующих мощностей должно снизить потребность в энергии, вырабатываемой с помощью газовых генераторов. Ненадолго можно также увеличить импорт угля из США. Но, за исключением некоторых балканских стран, ЕС не будет рассматривать уголь как альтернативу газу по экологическим соображениям.

В целом план ЕС по замещению в 2022-м около 100 млрд кубометров российского газа выглядит нереальным. На мировом рынке появится больше СПГ, но Евросоюзу придется конкурировать за него с Азией. Европа может рассчитывать не на 50 млрд, а, скорее, на 30 млрд кубометров СПГ. Более реалистичная цель – дополнительно поставить в Европу 10 млрд кубометров трубопроводного газа. Что касается экономии, то в жилом секторе это возможно. Но на энергию ветра и солнца нельзя полагаться на 100%: ее производство зависит от погоды.

В целом, план Еврокомиссии предполагает, что все эти меры должны сработать синхронно и очень четко. Перебои в работе мощностей по производству СПГ или, например, поломка насосно-перекачивающей станции трубопровода разрушат весь план.

Среднесрочная перспектива (2023–2024)

Учитывая вероятность срыва сроков и небольшое количество новых газовых проектов, 2022-й, скорее всего, будет подготовительным.

В 2023-м и 2024-м новых мощностей по поставкам СПГ будет введено в строй очень мало. Производство на месторождении Greater Tortue у берегов Сенегала и Мавритании мощностью 2,5 млн тонн в год начнется в 2023-м. В этом же году должен нарастить производство плавучий СПГ-завод Coral Sul в водах Мозамбика.

Если во второй половине 2022 года будет построен соединительный трубопровод Caspian Connector, то его мощность можно повысить еще на 5–7 млрд кубометров путем небольшой достройки инфраструктуры на туркменской стороне.

Турецкое месторождение Сакарья в Черном море должно заработать в 2023 году. Скорее всего, запуск пройдет по плану. Ввод в эксплуатацию приурочили к 100-летней годовщине основания Турецкой Республики, поэтому на достройку не будут жалеть денег. Первая фаза проекта рассчитана на поставку 10 млн кубометров газа в сутки (3,65 млн тонн в год). Поставки начнутся в следующем году. Но отраслевые аналитики считают, что проект сможет выйти на значительные коммерческие объемы не раньше конца 2024-го или даже в 2025-м. Для ЕС этот проект имеет два плюса. Первый – Турция сможет поставлять какое-то количество трубопроводного газа на юг Европы. Второй – проект высвободит для ЕС часть СПГ, которую покупали турецкие потребители.

В апреле 2022 года между итальянской Eni и алжирской Sonatrach в присутствии премьер-министра Италии Марио Драги подписано соглашение об увеличении поставок в Италию по трубопроводу TransMed. Поставки начнутся в конце 2022-го. Eni заявила, что соглашение предусматривает постепенное увеличение прокачки до максимального уровня 9 млрд кубометров в 2023-м или 2024-м. Успех проекта во многом зависит от того, будут ли устранены производственные проблемы на имеющихся добывающих предприятиях. Вводить в строй новые мощности или расширять производство в ближайшее время не планируется.

Долгосрочная перспектива (2025 год и в дальнейшем)

За три-четыре года отрасль сможет перераспределить капитал и рабочую силу, а также мобилизовать ресурсы для достижения экологических целей 2050-го. Отрасль сможет перегруппироваться и заключить новые или расширить имеющиеся соглашения о поставках газа. За это время можно принять более эффективные меры по снижению потребления и построить дополнительные генерирующие мощности на возобновляемых источниках энергии. Для этого нужны конкретные политические шаги и реальная финансовая поддержка в невиданных масштабах.

Сейчас строится много установок по производству СПГ, которые будут введены в эксплуатацию в 2025–2028 годах. Сюда входят проекты LNG Canada (14 млн тонн в год) и два проекта на побережье Мексиканского залива в США – Golden Pass (16 млн тонн в год) и Driftwood (27,6 млн тонн в год). Еще 32 млн тонн в год будут производить четыре новые установки, которые строятся в Катаре. В целом, мировые мощности по производству СПГ вырастут с примерно 450 млн тонн в год сегодня до более чем 550 млн тонн в год к 2028-му.

К 2028 году турецкое месторождение Сакарья должно будет производить 14,6 млн тонн газа в год.

Пока непонятна судьба румынского проекта Neptun Deep по добыче газа в Черном море. Месторождение было открыто компанией ExxonMobil совместно с OMV Petrom в 2012-м. Геологоразведочные работы завершены в 2016-м. Но юридические препоны и новая система прогрессивного налогообложения заставили ExxonMobil в декабре 2019 года выйти из проекта. Компания потратила на него $750 млн. 

Проект не закрыт: румынская газовая компания Romgaz в ноябре 2021-го купила в нем 50-процентную долю Exxon Mobil за $1,06 млрд. Окончательное решение по программе добычи будет принято в 2023 году. Производство может начаться примерно в 2026–2027 годах. Запасы месторождения оцениваются в 42–84 млрд кубометров, годовая добыча – в 5–6 млрд кубометров.

Реальные сроки

ЕС может достичь прогресса в замещении российского газа уже в этом году. Но главная перегруппировка сил будет происходить в 2023-м и 2024-м годах. В этот период может произойти то, чего ЕС надеялась достичь в 2022-м, еще до запуска новых СПГ-проектов, намеченных на 2025-й. Предстоит преодолеть серьезные препятствия. Упор на экологию в последние годы привел к значительному сокращению инвестиций в газовый сектор. Для расширения нужны ресурсы. Их дефицит не позволяет основным игрокам быстро наращивать добычу. Большая часть стран Европы просто не готовы оплачивать потерю крупного поставщика.

Еще один фактор – установки регазификации СПГ в Европе. Испания и Португалия имеют самые большие свободные мощности, но поставки газа в остальные страны Европы ограничены малой пропускной способностью соединительного газопровода «Испания–Франция». У Великобритании тоже есть свободные мощности, и она могла бы стать «газовым мостом». Но чтобы поставлять по нему газ в континентальную Европу, нужно задействовать все соединительные трубопроводы. 

Чтобы ввести в строй новые европейские мощности по регазификации, потребуется два-три года на планирование, утверждение проектов и строительство.

Нужно решить и другие региональные проблемы. Не все страны ЕС покупают российский газ. Германия – основной импортер. В Испанию и Португалию он не поступает. Если Германия просто перестанет принимать газ из России, то столкнется с экономическими сложностями, а Испания – нет. Тогда нужно будет перераспределять бремя потерь, чтобы Германия, экономический локомотив ЕС, меньше пострадала. 

ЕС оказался в сложном положении. Европа хочет лишить Россию доходов от продажи газа по геополитическим мотивам, но если сделать это в одночасье, в ЕС возможны сильнейшие экономические и социальные потрясения. Для того чтобы смягчить их и вытеснить Россию из своего энергетического баланса, ЕС потребуются изобретательность и тщательное планирование.