Агрохолдинг МХП, один из крупнейших производителей птицы в Европе, установил цену дополнительного размещения евробондов-2029 на $100 млн с купоном 10,5% на уровне 104% от номинала. Об этом сообщается в объявлении компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) 3 февраля.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Дополнительные облигации будут объединены в одну серию с ранее выпущенными в январе бондами на $450 млн и будут иметь общее погашение в 2029 году.
- МХП планирует использовать средства от нового размещения вместе с поступлениями от начальных облигаций для тендерного предложения и выкупа всего объема облигаций 2026 года на $550 млн с купоном 6,95%.
- Изначально часть этих средств планировалось профинансировать за счет внутренних ресурсов компании, но теперь $100 млн будут направлены на новые бонды.
- Сохраненные внутренние средства, а также любые поступления свыше $100 млн МХП планирует преимущественно держать за пределами Украины и использовать для будущих инвестиций, включая капитальные расходы и операционные потребности компании.
Контекст
22 января МХП объявила о выпуске новых еврооблигаций через люксембургскую структуру MHP Lux S.A. на сумму $450 млн с фиксированной ставкой 10,5% годовых и погашением в 2029 году. Эти средства компания планирует использовать для полного выкупа $550 млн облигаций 2018-го с купоном 6,95%, эмитированных через ту же MHP Lux S.A. Выпуск покроет $450 млн, а остальные $100 млн МХП профинансирует из собственных ресурсов. Облигации 2026 года, которые не будут предъявлены к выкупу, компания намерена погасить досрочно по номиналу 18 февраля 2026-го.
Выручка МХП за первые три квартала 2025 года выросла на 16%, до $2,6 млрд, с чистой прибылью $215 млн против $141 млн годом ранее. Полные годовые финансовые результаты пока не обнародованы.
Компания Юрия Косюка стала первым украинским бизнесом после начала полномасштабной войны, который осуществил новый выпуск еврооблигаций. Спрос на долговые бумаги оказался пятикратно выше предложения, говорится в письменном ответе пресс-службы МХП для Forbes Ukraine. «Это подтвердило правильность выбранной стратегии и уровень доверия инвесторов», – отметили в компании.
Позже МХП сообщила о дополнительном размещении еврооблигаций из-за значительного интереса со стороны инвесторов.
