Агрохолдинг МХП, один із найбільших виробників птиці в Європі, встановив ціну додаткового розміщення євробондів-2029 на $100 млн з купоном 10,5% на рівні 104% від номіналу. Про це повідомляється в оголошенні компанії на Лондонській фондовій біржі (LSE) 3 лютого.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Додаткові облігації будуть об’єднані в одну серію з раніше випущеними в січні бондами на $450 млн і матимуть спільне погашення у 2029 році.
- МХП планує використати кошти від нового розміщення разом із надходженнями від початкових облігацій для тендерної пропозиції та викупу всього обсягу облігацій 2026 року на $550 млн з купоном 6,95%.
- Спочатку частину цих коштів планувалося профінансувати за рахунок внутрішніх ресурсів компанії, але тепер $100 млн будуть спрямовані на нові бонди.
- Збережені внутрішні кошти, а також будь-які надходження понад $100 млн МХП планує переважно тримати за межами України та використовувати для майбутніх інвестицій, включно з капітальними витратами та операційними потребами компанії.
Контекст
22 січня МХП оголосила про випуск нових єврооблігацій через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. на суму $450 млн із фіксованою ставкою 10,5% річних та погашенням у 2029 році. Ці кошти компанія планує використати для повного викупу $550 млн облігацій 2018-го з купоном 6,95%, емітованих через ту ж MHP Lux S.A. Випуск покриє $450 млн, а решту $100 млн МХП профінансує з власних ресурсів. Облігації 2026 року, що не будуть пред’явлені до викупу, компанія має намір погасити достроково за номіналом 18 лютого 2026-го.
Виторг МХП за перші три квартали 2025 року зріс на 16%, до $2,6 млрд, з чистим прибутком $215 млн проти $141 млн роком раніше. Повні річні фінансові результати поки не оприлюднено.
Компанія Юрія Косюка стала першим українським бізнесом після початку повномасштабної війни, який здійснив новий випуск єврооблігацій. Попит на боргові папери виявився п’ятикратно вищим за пропозицію, йдеться у письмовій відповіді пресслужби МХП для Forbes Ukraine. «Це підтвердило правильність обраної стратегії та рівень довіри інвесторів», – зазначили в компанії.
Пізніше МХП повідомила про додаткове розміщення єврооблігацій через значний інтерес з боку інвесторів.
