МХП – международная компания в сфере пищевых продуктов и агротехнологий – объявила о дополнительном размещении еврооблигаций в рамках действующего выпуска бумаг с купонной ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году, эмитированных дочерней структурой MHP Lux S.A. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении Forbes Ukraine.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Детали
- Дополнительный выпуск дополняет уже привлеченные $450 млн в рамках размещения облигаций, осуществленного 28 января 2026 года, и стал ответом на высокий спрос со стороны инвесторов и благоприятную конъюнктуру рынка, сообщили в компании.
- Привлеченные средства вместе с финансированием от первичного выпуска облигаций 2029 года компания планирует направить на выкуп и погашение облигаций MHP Lux S.A. со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году на общую сумму $550 млн, а также на покрытие расходов, связанных с размещением.
- Эти действия являются частью долгосрочной стратегии управления долговыми обязательствами МХП и направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку операционной деятельности и дальнейшее развитие компании, подытожили в МХП.
Контекст
22 января МХП сообщила о размещении новых еврооблигаций через люксембургскую компанию MHP Lux S.A. на сумму $450 млн. Бумаги выпущены со ставкой 10,5% годовых и сроком погашения в 2029 году. Полученные средства холдинг Юрия Косюка направит на выкуп еврооблигаций на $550 млн, размещенных в 2018 году под 6,95%. Из этой суммы $450 млн будет покрыто за счет новой эмиссии, еще $100 млн компания профинансирует собственными ресурсами. Еврооблигации со сроком погашения в 2026 году, которые инвесторы не предъявят к выкупу, МХП планирует досрочно погасить по номинальной стоимости 18 февраля 2026 года.
По результатам девяти месяцев 2025 года выручка МХП выросла на 16% – до $2,6 млрд, а чистая прибыль достигла $215 млн против $141 млн за аналогичный период годом ранее. Годовую финансовую отчетность компания пока не опубликовала.
МХП стала первой украинской компанией с начала полномасштабной войны, которая осуществила выпуск новых еврооблигаций. Спрос на долговые инструменты превысил объем предложения в пять раз, сообщили в пресс-службе компании в ответе на запрос Forbes Ukraine. «Это подтвердило эффективность нашей стратегии и высокий уровень доверия инвесторов», – отметили в МХП.
