Компанія Ілона Маска SpaceX вперше у своїй історії планує розмістити облігації інвестиційного рівня у доларах США, пише Bloomberg. За словами його джерел, банкіри-організатори угоди готуються розпочати переговори з інвесторами вже наступного тижня.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Очікується, що сума випуску облігацій складе щонайменше $20 млрд. Але плани та терміни угоди ще можуть змінитись, сказали співрозмовники Bloomberg.
- Гроші від розміщення спрямують на рефінансування бридж-кредиту на $20 млрд із погашенням у вересні 2027 року. Цей кредит становить основну частину довгострокового боргу SpaceX, який на 31 березня сягав $29,1 млрд, випливає з матеріалів компанії до IPO.
- За словами джерел, організаторами операції виступлять Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs і Morgan Stanley – ті ж банки, які раніше надали компанії бридж-фінансування.
Контекст
SpaceX минулого тижня провела рекордне IPO, яке вивело її до найдорожчих публічних компаній світу. Компанія вийшла на біржу на тлі підвищеної волатильності на ринках США, де акції технологічних компаній після тривалого ралі демонструють різкі коливання через побоювання перегріву.
Водночас компанія має значний фінансовий дефіцит накопиченою базою – $41,3 млрд з моменту заснування у 2002 році, що відображає капіталомістку модель розвитку космічного бізнесу.
Вихід SpaceX на біржу став найгучнішим фінансовим дебютом за останні роки та переосмислив масштаби приватного космічного бізнесу. Попит на акції перевищив пропозицію більш ніж учетверо: заявки бажаючих купити їх сягнули понад $100 млрд. Хто став головними інвесторами та переможцями найбільшого IPO в історії, читайте тут.
