Україна розмістила восьмирічні єврооблігації на $1,25 млрд. Уперше цього року

Ключові факти

• Лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan.
• Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 квітня 2021 року.
• Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard & Poor’s та «В» – агентством Fitch.
• Залучені кошти планують використати для фінансування загальних бюджетних призначень.

Контекст

Фінансовий аналітик Андрій Нестерук позитивно оцінює розміщення євробондів, так як в іншому випадку довелося б зменшувати витрати бюджету, що негативно позначилося б на економічному зростанні. Натомість Нестерук зауважує, що в уряду зʼявляється спокуса не виконувати вимоги МВФ. «Поточні вимоги МВФ потрібні в першу чергу нам із вами, та й без МВФ можливість стимулювати відновлення економіки швидко зникне», – зазначив він. 

Цього року це перший публічний випуск єврооблігацій по Україні. Попередній випуск відбувся 19 грудня 2020 року. Тоді Мінфін розмістив єврооблігації на $600 млн із процентною ставкою 7,253% із погашенням у 2033 році.

У липні 2020 року Україна продала єврооблігації зі строком погашення 12 років (2033 року) на сумму $2 млрд під 7,25% річних. Перед цим, у січні 2020 року, були розміщені 10-річні єврооблігації на суму €1,25 млрд під 4,375% річних. Це була рекордно низька за всю історію країни ставка. У червні 2019 року Україна розмістила семирічні єврооблігації на €1 млрд під 6,75% річних.

Важливі цифри

Станом на 28 лютого 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,552 трлн грн, або $91,41 млрд. Зовнішній борг складає 58,33% від загальної суми, а внутрішній борг – 41,67%.