Розничная и оптовая торговля генерирует 12,4% ВВП Украины. Кто именно? 10 из 25 крупнейших ритейлеров – продуктовые сети магазинов, в топе нет ни единого продавца одежды, ювелирных или детских товаров. Хотя две трети ритейлеров в рейтинге Forbes «200 лидеров украинской экономики» имеют отрицательную динамику выручки за год (например, Eldorado и группы компаний «Виннер» – падение составляет более 40%), отдельные игроки выросли в разы. К примеру, сеть бюджетных магазинов «Аврора» увеличила выручку за военный год более чем в два раза. Кто еще из лидеров отрасли остается в обойме крупнейших в условиях войны?
После падения на 21,4% в 2022 году розничные продажи в супермаркетах и магазинах в январе – июне 2023-го увеличились на 7,3%. «Ситуация стабилизировалась», – говорит СЕО «Auchan Украина» Марта Труш.
На показатели работы ритейлеров влияют падение покупательной способности украинцев и уменьшение числа потребителей из-за выезда за границу. Так, по словам Труш, в ее торговых точках, где украинцы делают большие закупки, количество товаров в средней корзине уменьшилось на 20%. «Украинцы «пожертвовали» товарами для удовольствия – колбасами высшего ценового сегмента, сырами, шоколадом или непродовольственной группой», – говорит СЕО «Auchan Украина».
Стало больше «промо-хантеров», то есть покупателей, ищущих товары со скидкой. Еще один признак времени – потребители охотнее покупают товары меньшего объема. Это происходит не только по причине падения покупательной способности и неуверенности в будущем, но и из-за уменьшения размера домохозяйств, отмечает Труш.
В 2022 году «Auchan Украина» получил наибольшую сумму убытков среди крупных игроков отрасли. Основные причины: почти полная остановка торговли в начале войны, разрушение гипермаркетов в Одессе и Харькове и необходимость закрываться из-за воздушных тревог.
Уменьшилось количество проданных товаров и в «Эпицентре», рассказывает Forbes операционный директор сети Максим Шеремет. Лучше продается категория товаров для выживания: медикаменты, источники освещения, аккумуляторы, генераторы и сегмент товаров для кемпинга.
Приходит в себя и онлайн-ритейл, говорит основатель компании Promodo Александр Колб. В 2022 году, по его данным, сегмент e-commerce сократился на 26% в гривне, а в первом полугодии 2023-го вырос на 2%.
«Если в 2021‐м рынок электронной коммерции занимал около 9% в украинском ритейле, то на сегодняшний день доля электронной коммерции составляет более 11%, и этот показатель растет», – говорит Колб. В Auchan за время полномасштабной войны доля интернет-продаж выросла на 5 п.п., до 6%. У ритейлера EVA – с 7% до 9%.
Исполнительный директор ООО «Руш» (EVA) Ольга Шевченко не ждет уменьшения количества клиентов в 2024 году. «Верим, что времена наибольшей турбулентности позади», – говорит она.
25 крупнейших ритейлеров Украины
1. АТБ
В 2024 году АТБ планирует открыть 60 новых магазинов, еще 31 – восстановить и модернизировать. Фото пресс-служба
Владельцы: Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун
СЕО: Борис Марков
Выручка: 148,3 млрд грн
Прибыль: 2,5 млрд грн
Динамика выручки: -0,3%
Количество работников: 56 610
Крупнейший ритейлер страны АТБ планирует увеличить выручку до 200 млрд грн и довести число торговых точек до 1209 в 2023 году. За последние месяцы компания запустила электронную платформу «Портал поставщика» для новых потенциальных партнеров и внедряет электронный документооборот юридически значимых документов, касающихся поставки товара. Это около 300 000 документов в магазинах и около 200 000 на распределительный центр в месяц.
До начала полномасштабного вторжения у АТБ было 1322 магазина. Из-за российской агрессии 18 точек сети были утрачены, 79 – находятся на временно оккупированных территориях. Однако в 2024 году АТБ планирует открыть 60 новых магазинов, еще 31 – восстановить и модернизировать.
2. Fozzy Group
Fozzy Group хочет развить сеть супермаркетов «Сільпо» в Польше. Фото Shutterstock
Владельцы: Владимир Костельман, Олег Сотников, Роман Чигирь
СЕО: Владимир Костельман
Выручка: 93,2 млрд грн
Прибыль: н/д
Динамика выручки: +3%
Количество работников: 50 000
Компания Fozzy Group объединяет более 710 магазинов: 313 «Сільпо», около 300 – «Фора», девять гипермаркетов Fozzy, четыре премиальных Le Silpo и более 100 «Thrash!Траш!». Ритейлер хочет развить сеть супермаркетов «Сільпо» в Польше. Компания искала локации для открытия своих первых магазинов весной, но пока безуспешно. Между тем, 1 декабря «Сільпо» возобновит работу супермаркета в стиле «Мавки» в столичном ТРЦ Blockbuster Mall после двухлетнего перерыва.
Во время войны «Сільпо» запустило сервис Loko – конкурента Glovo и Bolt Food. Сейчас ритейлер развивает услугу дальней доставки с покрытием в 100 км. Она уже работает в двух областях – Ивано-Франковской и Волынской. Из новых проектов Fozzy Group – сеть спортклубов Apollo Next и онлайн-химчистка Mink. Выручка компании в 2022 году выросла на 2,5%, до 93,2 млрд грн.
3. «Эпицентр» + «Новая линия»
«Эпицентр» намерен открыть ТРЦ Bucha Gallery с арендной частью в Буче. Фото пресс-служба компании
Владельцы: Александр и Галина Герега, Татьяна Суржик
СЕО: Петр Михайлишин
Выручка: 62,7 млрд грн
Прибыль: 3,7 млрд грн
Динамика выручки: -1%
Количество работников: 40 600
Сеть «Эпицентр» объединяет 73 торговых центра, включая гипермаркеты «Новая линия». Также в собственности компании три сети товаров для спорта: Intersport, 4F и The Athleteʼs Foot. За последний год «Эпицентру» удалось открыть два крупных торговых центра – во Львове (90 000 кв. м) и Киеве (30 000 кв. м). Инвестиции в них составили 2,9 млрд грн и 1,8 млрд грн соответственно.
В феврале этого года «Эпицентр» анонсировал строительство двух масштабных ТРЦ с арендной частью – ТРЦ Bucha Gallery в Буче (97 000 кв. м) и ТРЦ Green Gallery в Чабанах под Киевом (193 000 кв. м). Оба планируют открыть в 2024 году.
4. Metro Cash & Carry
Metro Cash & Carry управляет 23 центрами оптовой торговли в 14 городах Украины. Фото Gettyimages
Владелец: Metro Group
СЕО: Елена Вдовиченко
Выручка: 20,2 млрд грн
Убыток: 455 млн грн
Динамика выручки: -22%
Количество работников: ~3000
Немецкая сеть Metro Cash & Carry управляет 23 центрами оптовой торговли в 14 городах Украины и тремя магазинами смарт-формата в Тернополе, Луцке и Чернигове. За 20 лет деятельности компания инвестировала в национальную экономику свыше €600 млн.
В феврале 2023 года НАПК внесла немецкого ритейлера в перечень международных спонсоров войны. Такое решение приняли из-за позиции руководства компании продолжать деятельность в России. Объем продаж компании «Metro Украина» за 2021/2022 финансовый год (октябрь 2021-го – сентябрь 2022-го) составил €730 млн.
5. Rozetka.ua
Rozetka.ua открыла более 400 точек выдачи товаров. Фото пресс-служба
Владельцы: Владислав и Ирина Чечеткины, Horizon Capital
СЕО: Роман Кошель
Выручка: 18,4 млрд грн
Прибыль: 119 млн грн
Динамика выручки: -13%
Количество работников: 5625
Объемы продаж онлайн-ритейлера Rozetka по итогам 2023 года превысят показатели довоенного 2021 года. Крупнейший онлайн-ритейлер страны занимает 15-е место в украинском интернет-пространстве по трафику, уступая двум доменам Google.com и google.com.ua, YouTube и группе новостных ресурсов.
В 2023 году Rozetka открыла более 40 новых франчайзинговых точек выдачи товаров, в октябре сеть составляла 116 таких точек. В общей сложности у онлайн-ритейлера 416 точек выдачи товаров в 122 населенных пунктах Украины. В планах компании – полноценная почтовая доставка.
6. Comfy
Онлайн-продажи в общей выручке Comfy занимают 31–32%.
Владелец: Станислав Ронис
СЕО: Игорь Хижняк
Выручка: 16,6 млрд грн
Прибыль: 2 млн грн
Динамика выручки: -16%
Количество работников: 3800
В сеть магазинов техники и электроники Comfy входило 93 магазина по состоянию на сентябрь. С начала войны из-за оккупации и разрушения ритейлер лишился 10 магазинов и активов на сумму свыше 130 млн грн. Однако смог открыть 15 новых магазинов и анонсировал открытие еще 10 до конца 2023 года.
Сайт Comfy.ua стабильно входит в топ-5 крупнейших онлайн-игроков украинского рынка. Онлайн-продажи в общей выручке Comfy занимают 31–32%.
7. Novus
Литовская сеть Novus объединяет 85 супермаркетов в Украине. Фото Shutterstock
Владелец: Раймондас Туменас
СЕО: Марк Петкевич
Выручка: 16 млрд грн
Убыток: 2,5 млрд грн
Динамика выручки: -7%
Количество работников: 7085
Литовская сеть Novus объединяет 85 супермаркетов в Украине. В июле 2023 года ритейлер запустил сеть жестких дискаунтеров «Хапайка» в Киеве – работает две торговые точки под этой вывеской. Кроме того, компания развивает сеть мини-маркетов «МиМаркет» – к концу года таких магазинов должно стать 11.
В сентябре Ощадбанк заключил с Novus кредитное соглашение на 400 млн грн в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Цель – «пополнение оборотных средств». В прошлом году компания также получила кредит от банка – сумма сделки составила 500 млн грн сроком на один год. Novus инвестировал около 4,9 млн грн в 200 кВт солнечных станций. На пике работы СЭС перекрывается 95% летнего потребления супермаркета в Новых Петровцах Киевской области.
8. EVA
В 2024 году EVA планирует обогнать Makeup по онлайн-продажам в косметическом сегменте.
Владельцы: Руслан Шостак, Валерий Киптык
СЕО: Ольга Шевченко
Выручка: 15,7 млрд грн
Прибыль: 718 млн грн
Динамика выручки: -8%
Количество работников: 13 500
Самая крупная сеть дрогери-магазинов EVA имеет более 1000 точек. С ноября 2023 года часть бизнеса, принадлежащая Руслану Шостаку, входит в корпорацию «Тервин». За 20 месяцев войны EVA потеряла почти 10% сети, однако открыла 57 новых магазинов и еще около 20 появится до конца 2023 года.
В 2024-м EVA планирует обогнать Makeup по онлайн-продажам в косметическом сегменте. Также ритейлер откроет премиальный формат магазинов с отдельной онлайн-площадкой.
9. Varus
Varus планирует в ближайшие пять-шесть лет вырасти до 1000 магазинов. Фото Shutterstock
Владельцы: Руслан Шостак, Валерий Киптык
СЕО: Наталья Азюковская
Выручка: 14,6 млрд грн
Убыток: 42 млн грн
Динамика выручки: +6%
Количество работников: ~7000
До большой войны в сети супермаркетов Varus было 113 магазинов, сейчас – 104. Компания пострадала от боевых действий. Под Броварами потеряла холодильный склад, а в Днепре российская ракета попала в склад с оборудованием. В августе 2023 года Varus запустил автоматизированный dark store на 870 кв. м, цель которого – ускорить обработку онлайн-заказов.
В августе 2023 года Varus заключил с Ощадбанком кредитный договор на 297 млн грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%». Средства потратили на расчеты с поставщиками товаров. В ближайшие пять-шесть лет Varus планирует вырасти до 1000 магазинов.
10. «Аврора»
За 2024 год «Аврора» планирует увеличить общее число торговых точек в Украине до 2000. Фото пресс-служба сети "Аврора"
Владельцы: Лев Жиденко, Тарас Панасенко, Horizon Capital
СЕО: Тарас Панасенко
Выручка: 14 млрд грн
Прибыль: 2,3 млрд грн
Динамика выручки: +240%
Количество работников: 10 000+
В 2023 году «Аврора» открыла 500 магазинов – в пять раз больше, чем годом ранее. Компания открывает маркет каждые 14 часов, говорит ее соучредитель Тарас Панасенко. По состоянию на ноябрь 2023 года их уже более 1200 по всей Украине. За 2024 год «Аврора» планирует увеличить общее число торговых точек в Украине до 2000. Планируемый темп открытия – не менее 500 магазинов ежегодно. Фокус – на западные регионы и Киевскую область.
Выручка сети за год выросла более чем вдвое: с 5,8 млрд грн до 14 млрд грн. В октябре «Аврора» вышла на рынок Румынии. На вывеске магазина указано: «От 1 лея». До конца года «Аврора» ожидает выручку на уровне 25–27 млрд грн.
11. «Ритейл Груп»
Владелец: Роман Лунин
СЕО: Олег Пьявка
Выручка: 13,5 млрд грн
Прибыль: 216 млн грн
Динамика выручки: +7%
Количество работников: более 6000
Retail Group управляет торговыми сетями «Велмарт», «Велика кишеня», «ВК Експрес» и ВК Select в Украине, а также сетью супермаркетов Green Hills Market в Молдове. «Из 64 магазинов мы были вынуждены закрыть пять, в Херсоне уже возобновили торговлю», – рассказывал Forbes в декабре 2022-го владелец компании Роман Лунин.
Перед вторжением ритейлер планировал отказаться от магазинов «Велика кишеня» и открывать на их месте новые точки сети «Велмарт». В активе компании также семь ТРЦ «Экватор», два развлекательных центра «Турбина» и четыре детских развлекательных центра «Мультипарк».
12. «Auchan Украина»
Компания «Auchan Украина» в 2022 году получила €50 млн от материнской компании на погашение долгов перед поставщиками.
Владелец: ELO
СЕО: Марта Труш
Выручка: 10,7 млрд грн
Убыток: 1,3 млрд грн
Динамика выручки: -26%
Количество работников: 4500
Компания «Auchan Украина» в 2022 году получила €50 млн от материнской компании на погашение долгов перед поставщиками. Они возникли из-за остановки работы в начале полномасштабного вторжения. «В 2023-м будем развивать формат минимаркетов Pick Up Point», – рассказывала Forbes CEO «Ашан Украина» Марта Труш в начале 2023 года.
На ноябрь сеть насчитывает 41 магазин, из которых 21 – в формате гипермаркетов в девяти городах Украины, еще 20 – в формате мини-маркетов Pick Up Point в Киеве и области. В феврале 2023 года НАПК внесла Auchan в перечень международных спонсоров войны.
13. «Toyota Украина»
Владелец: Toyota Motor Corporation
СЕО: Шун Ота
Выручка: 10,3 млрд грн
Прибыль: 1,5 млрд грн
Динамика выручки: -39%
Количество работников: 156
Японский автопроизводитель Toyota возобновил деятельность официальных дилерских центров в Украине менее чем через месяц после начала войны. До вторжения россиян компания реализовала более 10 000 автомобилей в год. «Тойота Мотор Россия» остановила производство на своем заводе в Санкт-Петербурге с 4 марта 2022 года и прекратила импорт автомобилей в РФ.
14. «Таврия Плюс»
В портфеле «Таврии Плюс» более 130 супермаркетов «Таврия В». Фото facebook.com/tavriav
Владельцы: Михаил и Борис Музалевы
СЕО: Виталий Карандо
Выручка: 9,9 млрд грн
Прибыль: 96 млн грн
Динамика выручки: +9%
Количество работников: 4500
В портфеле «Таврии Плюс» более 130 супермаркетов «Таврия В». Но это не единственный формат, который развивает ритейлер. В 2021 году он вывел на рынок магазины формата жестких дискаунтеров «Пюре». За два года открылось 10 маркетов. Все объекты «Таврии Плюс» работают на юге Украины.
В группу компаний входят также деликатес-маркеты «Космос», сеть дрогери- и бьюти-магазинов «Блеск & Ведро», сеть кафе быстрого питания «Т Спринт», сеть Bagetta Espresso Bar, два ресторана Tref, логистический центр площадью 83 600 кв. м, ТЦ «Сады победы» площадью около 23 500 кв. м, а также цеха по производству продуктов, пивоварня, швейное и трикотажное производство, подразделения строительства и девелопмента. Общая площадь одних только ритейл-объектов превышает 311 000 кв. м.
15. «Фокстрот»
Сеть магазинов «Фокстрот» объединяет более 120 магазинов.
Владельцы: Валерий Маковецкий, Геннадий Выходцев
СЕО: Алексей Зозуля
Выручка: 9,8 млрд грн
Прибыль: н/д
Динамика выручки: -35%
Количество работников: 2818
Сеть магазинов «Фокстрот» объединяет 121 физический магазин в 67 городах Украины. Это на четверть меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ. Сумма ущерба компании от войны составляет почти 1 млрд грн. «После того, как мы поняли, что склада в Гостомеле больше нет (главный склад компании площадью 33 000 кв. м. – Forbes), нужно было решить, как выжить и двигаться дальше», – рассказал Forbes СЕО «Фокстрота» Алексей Зозуля.
С поставщиками компания договорилась об отсрочке долга, с другими партнерами «нашли разные способы решения проблемы». Одним из решений стало закрытие 100 магазинов сети. Однако компания уже вернула к работе 60. Новый склад площадью 22 000 кв. м ритейлер открыл в селе Колонщина Киевской области.
16. Eldorado
Если в феврале 2022-го у Eldorado было 106 торговых точек, то в августе этого года – 62. Фото преса-служба «Эльдорадо»
Владелец: Виктор Полищук
СЕО: Вера Витинская
Выручка: 7,3 млрд грн
Убыток: 384 млн грн
Динамика выручки: -49%
Количество работников: ~2000
Сеть Eldorado находится на грани банкротства. Ритейлер техники и электроники задолжал 2,48 млрд грн 298 необеспеченным кредиторам. Свои долги Eldorado объясняет полномасштабным вторжением РФ в Украину. В плане санации компания предлагает, чтобы 39,4% ее долга в качестве возмещения выплатила Российская Федерация.
Если в феврале 2022 года у Eldorado было 106 торговых точек, то в августе этого года – 62.
В ближайшее время Хозяйственный суд Киева должен решить судьбу Eldorado – реструктуризировать долг компании или удовлетворить иск части кредиторов с требованием объявить банкротом ритейлера.
17. «Автокапитал»
Владелец: Тариэл Васадзе
СЕО: Валерий Анохин
Выручка: 7,3 млрд грн
Убыток: 671 млн грн
Динамика выручки: -18%
Количество работников: 77
«Автокапитал» – официальный импортер автомобилей Mercedes-Benz и генеральный представитель Daimler AG в Украине. Сеть компании насчитывает более 20 дилерских предприятий, реализующих легковые автомобили, грузовую технику, микроавтобусы. Во время войны доходы компании упали более чем на полмиллиарда гривен, однако она продолжает работать.
18. «Омега»
Владельцы: Юрий Дудырев, Вита Бисага
СЕО: Юрий Дудырев
Выручка: 6,4 млрд грн
Прибыль: 211 млн грн
Динамика выручки: -25%
Количество работников: 2541
Дистрибьютор автокомплектующих «Омега» насчитывает более 350 поставщиков и свыше 14 000 клиентов. Компания специализируется на запчастях к грузовым и легковым автомобилям, а также запчастям к отечественной и зарубежной сельхозтехнике, на технических жидкостях, шинах и аккумуляторах.
В ноябре компания сообщила о «некоторых ограничениях в отгрузках в связи с проведением проверок контролирующими органами». Уже через день «Омега» возобновила свою работу в обычном режиме. Компания объединяет 45 распределительных комплексов и складов, однако восемь из них временно не работают.
19. «Файно Маркет» («Вересень плюс»)
Владелец: Виталий Денисенко
СЕО: Евгений Тертышный
Выручка: 5,7 млрд грн
Прибыль: 428 млн грн
Динамика выручки: +84%
Количество работников: 2650
Компания «Вересень плюс» основана в 1995 году как логистический и дистрибуционный центр. С 2009 года начала развитие розничной сети магазинов у дома «Файно Маркет», которая насчитывает более 150 торговых точек, расположенных в Кировоградской и Черкасской областях.
За первую половину 2023 года сеть отстроила 17 новых магазинов и занимает, по данным GT Partners Ukraine, девятое место по количеству работающих продуктовых магазинов в Украине.
20. «ЭСО Автотехникс»
Владелец: Виктор Алешин
СЕО: Константин Казимиренко
Выручка: 5,5 млрд грн
Прибыль: 910 млн грн
Динамика выручки: -5%
Количество работников: 1334
Компания «ЭСО Автотехникс» специализируется на автозапчастях. Входит в состав группы компаний «AD Украина», является членом европейской торгово-закупочной группы AD International. Также компания занимается логистикой. В ее автопарке более 300 автомобилей.
21. «ВИДИ Груп»
Владельцы: Виталий и Олег Джуринские
СЕО: Максим Яворский
Выручка: 5,4 млрд грн
Прибыль: 310 млн грн
Динамика выручки: -31%
Количество работников: н/д
Группа компаний VIDI работает по четырем направлениям: продажа и сервис новых и б/у автомобилей, страхование и лизинг, автомобильная логистика, дистрибуция мототехники. VIDI – официальный дилер 18 автомобильных и двух мотобрендов в Киеве и Одессе, дистрибьютор в Украине мототехники YAMAHA.
В 2022 году компания продала 3264 новых авто и 71 300 отремонтировала. За девять месяцев 2023 года продала почти 4400 автомобилей, а отремонтировала 67 400, включая автомобили спецназначения.
22. «Рукавичка» («Львовхолод»)
Владелец: Богдан Козак
СЕО: Роман Козак
Выручка: 5,3 млрд грн
Прибыль: 16 млн грн
Динамика выручки: +20%
Количество работников: 3441
Сеть магазинов «Рукавичка» входит в состав торгово-производственной компании «Львовхолод», работающей в сфере розничной торговли на западе Украины. К середине 2023 года сеть достигла отметки в 200 магазинов в семи областях, говорится в исследовании GP Partners.
От Ощадбанка по программе «5-7-9» компания получила два кредита на общую сумму 300 млн грн за последние два года.
23. Winner Group
Владелец: Иван Гинянский
СЕО: Петр Рондяк
Выручка: 5,2 млрд грн
Прибыль: 615 млн грн
Динамика выручки: -47%
Количество работников: 636
«Виннер» – официальный импортер автомобилей Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG, Porsche и Bentley, объединяющий 47 дилерских центров в Украине. С 1992 года по первый квартал 2023 года продал более 152 000 автомобилей. Выручка компании уменьшилась на 47% в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
24. «АВТ Бавария Украина»
Владельцы: Клаус Бернинг и Паула Ленардс
СЕО: Эрик Бернинг
Выручка: 5,1 млрд грн
Прибыль: 255 млн грн
Динамика выручки: -23%
Количество работников: свыше 350
«АВТ Бавария Украина» – официальный импортер автомобилей BMW и MINI в Украину. По итогам октября 2023 года продажи BMW в Украине заняли четвертое место среди всех авто, говорится в исследовании Auto-Consulting с результатом 468 автомобилей. Впереди – Toyota, Volkswagen и Skoda.
25. «JYSK Украина»
Владелец: JYSK Group
СЕО: Евгений Иваница
Выручка: 4,8 млрд грн
Прибыль: 1,1 млрд грн
Динамика выручки: +37%
Количество работников: 830
Скандинавская сеть мебели JYSK насчитывает 89 магазинов в Украине. Из-за разрушения или оккупации JYSK потерял около 10 магазинов, что нанесло убытки компании на более чем 100 млн грн.
В России ритейлер закрыл все 13 магазинов в марте 2022 года и полностью вышел из страны. Штат компании в Украине – более 800 сотрудников.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
