Украина 28 июля окончательно согласовала соглашение о реструктуризации евробондов. Более 97% владельцев государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» общей стоимостью $20,47 млрд ($23,4 млрд с учетом процентов) проголосовали за предложенный формат соглашения, говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Что предполагает реструктуризация госдолга
- Номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия сделки на 37%. Это сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд.
- Уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ и на $22,75 млрд к 2033 году.
- Увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года.
- Голосование началось 9 августа и завершилось 27 августа. Окончательное проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа.
- Соглашение о реструктуризации поддержали 97,38% владельцев еврооблигаций. Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от собственников, сообщил Минфин.
Цитата
«Реструктуризация внешнего коммерческого государственного долга Украины выполнена менее чем за пять месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания двухлетнего периода отсрочки платежей», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Контекст
Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотре условий по ВВП-варрантам.
В срок до июля 2024-го подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года – на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года – на $750 млн.
Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.
22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
