Украина 28 июля окончательно согласовала соглашение о реструктуризации евробондов. Более 97% владельцев государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» общей стоимостью $20,47 млрд ($23,4 млрд с учетом процентов) проголосовали за предложенный формат соглашения, говорится в пресс-релизе Министерства финансов Украины.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Что предполагает реструктуризация госдолга
- Номинальное снижение стоимости госдолга с первого дня действия сделки на 37%. Это сокращает объем государственного долга Украины более чем на $8,5 млрд.
- Уменьшение долговых платежей на $11,4 млрд в течение периода действия Программы МВФ и на $22,75 млрд к 2033 году.
- Увеличение среднего срока обращения еврооблигаций почти на четыре года.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
- Голосование началось 9 августа и завершилось 27 августа. Окончательное проведение расчетов по соглашению состоится 30 августа.
- Соглашение о реструктуризации поддержали 97,38% владельцев еврооблигаций. Каждая серия еврооблигаций в обращении получила более 95% голосов поддержки от собственников, сообщил Минфин.
Цитата
«Реструктуризация внешнего коммерческого государственного долга Украины выполнена менее чем за пять месяцев, что позволило Украине достичь соглашения с кредиторами до окончания двухлетнего периода отсрочки платежей», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Контекст
Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплате процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также пересмотре условий по ВВП-варрантам.
В срок до июля 2024-го подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года – на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года – на $750 млн.
Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.
22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
