«Кернел Трейд» (група «Кернел») з 9 по 20 листопада розмістить публічні корпоративні облігації серії D у валюті на $50 млн номіналом $1000 під 5,75% річних, згідно з проспектом емісії. Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі:
- Ставка 5,75% річних діятиме у перші півтори роки, далі наглядова рада компанії переглядатиме її в межах від 2% до 10%, зазначає регулятор. Виплата відсотків – щокварталу, погашення заплановане на листопад 2029 року.
- Інвестори зможуть придбати облігації через ліцензовані інвестиційні фірми (брокерів), які мають доступ до торгів на біржі ПФТС. Згідно з простпектом емісії, організаторами випуску виступають Райффайзен Банк та «Універ Капітал».
- «Це перша на українському ринку публічна емісія валютних корпоративних облігацій такого обсягу», – повідомила Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).
- Згідно з умовами випуску, кошти спрямують на операційну діяльність: 60% – на закупівлю сільськогосподарської продукції, 30% – на переробку олійних культур, 10% – на торговельні, експортні та логістичні операції, зазначили в НКЦПФР.
- «Виплати планують здійснювати в доларах, якщо це дозволятиме чинне валютне законодавство», – повідомила НКЦПФР. Виплати за облігаціями здійснюватимуть за правилами, які діятимуть на момент виплати, зауважив регулятор.
Контекст:
Досі великі українські компанії здебільшого залучали валютне фінансування за кордоном: через іноземні банки, єврооблігації чи приватні угоди. Внутрішній ринок капіталу в таких операціях майже не брав участі.
«Кернел» збільшив виторг на 7% – до $4,4 млрд, а EBITDA – на 20%, до $558 млн за підсумками 2026 фінансового року, що завершився 30 червня. Попри це Рада директорів компанії рекомендувала не виплачувати дивіденди: кошти спрямують на ремонт пошкоджених обʼєктів і покриття витрат складнішої логістики, повідомлялося в річному звіті компанії.
«Кернел» – один із найбільших агрохолдингів України та провідних експортерів соняшникової олії. Після початку повномасштабної війни компанія змінила логістичні маршрути через блокування морських портів і перебої в роботі зернового коридору.
