Veon та ряд інших акціонерів Kyivstar продали 14,375 млн акцій компанії по $10,5 за одиницю в межах вторинного публічного розміщення (SPO), яке виявилося п’ятиразово перепідписаним. Це принесло компанії приблизно $150,9 млн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії від 3 лютого.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- До пропозиції увійшли акції, що належали Veon Amsterdam B.V., головному акціонеру Kyivstar, а також 400 000 акцій інших продавців. Крім того, під час SPO було повністю використано опціон андеррайтерів на додаткову емісію 1,875 млн акцій.
- Після розміщення частка Veon у Kyivstar Group Ltd. скоротилася з 89,6% до 83,6%. SPO супроводжували Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co як головні андеррайтери, а Benchmark (StoneX) та Northland Capital Markets – як співменеджери.
- Успішне розміщення підтверджує інтерес міжнародних інвесторів до українських компаній із високим рівнем управління та інноваційним підходом, зазначив президент Kyivstar Group Олександр Комаров. Він наголосив на прагненні компанії зробити можливим для українців інвестувати в Kyivstar та долучатися до її розвитку.
Контекст
Акції Kyivstar Group, материнської компанії провідного українського мобільного оператора «Київстар», дебютували на Nasdaq у середині серпня після завершення угоди з SPAC-компанією Cohen Circle. У перший день торгів під тікером KYIV котирування впали на 7,4% – до $11,52, що відповідало ринковій капіталізації $2,437 млрд.
У результаті злиття Veon отримав 206,94 млн акцій Kyivstar Group, або 89,6% компанії.
За попередніми неаудитованими даними за 2025 рік «Київстар» збільшив виторг та скориговану EBITDA на 24–26% у доларах США порівняно з 2024 роком, а капітальні витрати очікуються на рівні 29–31% від виторгу.
Ці показники перевищують прогноз, оприлюднений разом зі звітністю за третій квартал 2025 року (10 листопада), повідомили в компанії. Менеджмент Veon очікує збереження позитивної динаміки й на рівні всієї групи.
29 січня Kyivstar повідомила про проведення вторинного розміщення акцій (SPO) на суму $131 млн із потенційним збільшенням до $150 млн. Продавцями акцій виступають мажоритарний акціонер Veon та кілька інших інвесторів.
Детальніше про те, чому Veon та Cohen Circle зменшують свою частку в «Київстарі» в рамках вторинного розміщення акцій, читайте за посиланням.
