Група Kyivstar оголосила про вторинне розміщення акцій (SPO) у розмірі 12,5 млн акцій за ціною $10,5 за одиницю. Продавцями виступають мажоритарний акціонер VEON та ряд інших акціонерів. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Зазначається, що акціонери-продавці надали андеррайтерам 30-денний опціон на купівлю до 1,875 млн додаткових акцій за ціною публічного розміщення, після вирахування знижок та комісій. У разі реалізації опціону загальний обсяг SPO може зрости до 14,375 млн акцій на суму близько $150,9 млн.
- Очікується, що пропозиція буде завершена 2 лютого 2026 року.
- Ко-букраннерами та представниками андеррайтерів виступають Morgan Stanley, Barclays, Cantor та Rothschild & Co, а співменеджерами – Benchmark (яку минулого року придбала StoneX) та Northland Capital Markets. При цьому сам емітент не продає жодної акції в рамках SPO.
- Після оголошення про SPO акції Kyivstar на Nasdaq у п’ятницю подешевшали на 6,6% – до $11,255 за акцію, а у піковий момент ціна опускалася до $10,81.
Контекст
Акції Kyivstar Group, материнської компанії найбільшого українського оператора зв’язку «Київстар», почали торгуватися на Nasdaq у середині серпня після завершення угоди зі SPAC компанією Cohen Circle. У перший день котирування під тікером KYIV ціна акцій знизилася на 7,4% – до $11,52, що відповідало капіталізації $2,437 млрд.
Внаслідок злиття VEON отримав 206,94 млн акцій Kyivstar Group, або 89,6% компанії.
За попередніми неаудитованими даними за 2025 рік, «Київстар» збільшив виторг та скориговану EBITDA на 24–26% у доларах США порівняно з 2024 роком. Капітальні витрати очікуються на рівні 29–31% від виторгу.
Ці показники перевищують прогноз, оприлюднений разом зі звітністю за III квартал 2025 року (10 листопада), повідомили в компанії. Менеджмент Veon прогнозує збереження позитивної динаміки і на рівні всієї групи.
