Компания Sportradar оценила свою IPO – $7,4 млрд при минимальной цене на акции; даже при таких раскладах основатель и гендиректор компании Карстен может стать мультимиллиардером
По оценкам Forbes, минимальная стоимость доли учредителя и гендиректора Sportradar Карстена Керла, которая составляет 31,8%, может составить примерно $2,3 млрд. Фото: SPORTRADAR
Это были неспокойные 18 месяцев для компании Sportradar Group AG, которая занимается спортивными данными. Ее бизнесу угрожала не только мировая пандемия, которая поставила мир спорта на паузу, но и сделка со SPAC-компанией на $10 млрд, по которой Sportradar должна была выйти на биржу, провалилась. А в это время ее конкурент, Genius Sports, еще и переманил к себе ее партнера – Национальную футбольную лигу (НФЛ). Теперь, когда швейцарская Sportradar готовится к выходу на NASDAQ, ее основатель и гендиректор Карстен Керл наконец видит свет в конце тоннеля, ведь у него есть все шансы стать миллиардером.
Sportradar помогает лигам собирать данные, такие как статистика за игру, и распространять их клиентам, например медиа-компаниям и букмекерским конторам. Спортивные тотализаторы имеют особенно большой потенциал для развития после принятия соответствующего закона Верховным судом США.
Если ставки на спорт станут законными в 50 штатах – пока они законны в 26 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, – только американский рынок может получать более $19 млрд доходов ежегодно. Согласно отчету исследовательской фирмы Technavio, ожидается повышение стоимости мирового рынка спортивных ставок более чем на $140 млрд между 2020-м и 2025-м.
В обновленном отчете, который прислали Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду, Sportradar сообщила о своих планах продать 19 млн акций, а также дополнительные 2,85 млн опционов, по цене от $25 до $28 во время первичного публичного предложения (IPO ).
При минимальной цене на акцию 20-летняя компания может собрать $546 млн, оценивая компанию в $7,4 млрд. Sportradar также планирует продать долю в $159 млн инвестиционной группе Eldridge Industries, которая принадлежит частичном владельцу Los Angeles Dodgers Тодду Боули. (В этом году Боули пытался купить долю Sportradar через SPAC-компанию.)
Боули и другие миноритарные инвесторы, например легенда баскетбола и владелец команды Charlotte Hornets Майкл Джордан, владелец команды Dallas Mavericks Марк Кубан и владелец Washington Capitals Тэд Леонсис, ждут дивиденды от выхода Sportradar на биржу, в то же время крупнейшим индивидуальным победителем будет основатель компании Керл. По оценкам Forbes, минимальная стоимость доли учредителя и гендиректора Sportradar Карстена Керла, которая составляет 31,8%, может составить примерно $2,3 млрд. Представитель Sportradar отказался предоставить комментарий по этому поводу.
Керл, которому сейчас 56, родился в Алльгое, горном регионе на юге Германии, и, по некоторым данным, с детства увлекался спортом – даже надеялся профессионально заняться лыжным спортом или теннисом. Впрочем, как сообщалось в статье газеты The Globe and Mail в 2018-м, он занялся компьютерной инженерией, когда понял, что вряд ли в будущем станет спортсменом.
Керл изучал электронную инженерию и микропроцессорную технику в Университете прикладных наук в Констанце, Германия. Также занимал руководящие должности в индустриях ПО и игр, прежде чем основать онлайн-тотализатор bwin (позже betandwin) в 1997-м. Он вывел компанию на Австрийскую фондовой бирже в марте 2000-го.
В 2001-м Керл сформировал Sportradar, купив 51% молодой норвежской компании, занимавшейся оценками спортивных ставок и спортивными данными, под названием Market Monitor AS. Она распространилась по миру, не обойдя США в 2014-м.
В 2018-м инвестиционная фирма Кремниевой долины TCV и Canada Pension Plan Investment Board объединились, чтобы купить, по некоторым источникам, 37% Sportradar, оценив компанию в $2,5 млрд, включая долг. Согласно отчету компании, в прошлом году Sportradar получила почти $18 млн чистой прибыли при выручке $478 млн.
Несмотря на потерю лицензии на данные НФЛ, которую перекупила компания-конкурент Genius Sports в нынешнем году (согласно предварительному соглашению, НФЛ сохраняет за собой менее 5% доли Sportradar), Sportradar заключил партнерские соглашения с Национальной баскетбольной ассоциацией, Высшей бейсбольной лигой, Национальной хоккейной лигой, NASCAR (Ассоциация гонок) и другими. (В рамках соглашения НХЛ получила опционы Sportradar от IPO компании, сообщает Sportico.)
Среди медиакомпаний и букмекерских контор, пользующихся услугами Sportradar, – Facebook, Google, FanDuel, DraftKings и William Hill. Кроме того, компания предоставляет услуги именитым организациям, таким как UEFA и немецкая Бундеслига.
Когда Sportradar дебютирует на NASDAQ, компания завершит свой тернистый путь к выходу на биржу. В марте она должна завершить сделку о слиянии со SPAC-компанией Horizon II, которой владеет Боули, после которой Sportradar оценили в $10 млрд. После того как задержка с промежуточным финансированием привела к провалу соглашения, Sportradar изменила курс и подала документы на традиционную IPO в августе. На бирже она будет котироваться под тикером SRAD.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
