Компания Sportradar оценила свою IPO – $7,4 млрд при минимальной цене на акции; даже при таких раскладах основатель и гендиректор компании Карстен может стать мультимиллиардером
По оценкам Forbes, минимальная стоимость доли учредителя и гендиректора Sportradar Карстена Керла, которая составляет 31,8%, может составить примерно $2,3 млрд. Фото: SPORTRADAR
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Это были неспокойные 18 месяцев для компании Sportradar Group AG, которая занимается спортивными данными. Ее бизнесу угрожала не только мировая пандемия, которая поставила мир спорта на паузу, но и сделка со SPAC-компанией на $10 млрд, по которой Sportradar должна была выйти на биржу, провалилась. А в это время ее конкурент, Genius Sports, еще и переманил к себе ее партнера – Национальную футбольную лигу (НФЛ). Теперь, когда швейцарская Sportradar готовится к выходу на NASDAQ, ее основатель и гендиректор Карстен Керл наконец видит свет в конце тоннеля, ведь у него есть все шансы стать миллиардером.
Sportradar помогает лигам собирать данные, такие как статистика за игру, и распространять их клиентам, например медиа-компаниям и букмекерским конторам. Спортивные тотализаторы имеют особенно большой потенциал для развития после принятия соответствующего закона Верховным судом США.
Если ставки на спорт станут законными в 50 штатах – пока они законны в 26 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, – только американский рынок может получать более $19 млрд доходов ежегодно. Согласно отчету исследовательской фирмы Technavio, ожидается повышение стоимости мирового рынка спортивных ставок более чем на $140 млрд между 2020-м и 2025-м.
В обновленном отчете, который прислали Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в среду, Sportradar сообщила о своих планах продать 19 млн акций, а также дополнительные 2,85 млн опционов, по цене от $25 до $28 во время первичного публичного предложения (IPO ).
При минимальной цене на акцию 20-летняя компания может собрать $546 млн, оценивая компанию в $7,4 млрд. Sportradar также планирует продать долю в $159 млн инвестиционной группе Eldridge Industries, которая принадлежит частичном владельцу Los Angeles Dodgers Тодду Боули. (В этом году Боули пытался купить долю Sportradar через SPAC-компанию.)
Боули и другие миноритарные инвесторы, например легенда баскетбола и владелец команды Charlotte Hornets Майкл Джордан, владелец команды Dallas Mavericks Марк Кубан и владелец Washington Capitals Тэд Леонсис, ждут дивиденды от выхода Sportradar на биржу, в то же время крупнейшим индивидуальным победителем будет основатель компании Керл. По оценкам Forbes, минимальная стоимость доли учредителя и гендиректора Sportradar Карстена Керла, которая составляет 31,8%, может составить примерно $2,3 млрд. Представитель Sportradar отказался предоставить комментарий по этому поводу.
Керл, которому сейчас 56, родился в Алльгое, горном регионе на юге Германии, и, по некоторым данным, с детства увлекался спортом – даже надеялся профессионально заняться лыжным спортом или теннисом. Впрочем, как сообщалось в статье газеты The Globe and Mail в 2018-м, он занялся компьютерной инженерией, когда понял, что вряд ли в будущем станет спортсменом.
Керл изучал электронную инженерию и микропроцессорную технику в Университете прикладных наук в Констанце, Германия. Также занимал руководящие должности в индустриях ПО и игр, прежде чем основать онлайн-тотализатор bwin (позже betandwin) в 1997-м. Он вывел компанию на Австрийскую фондовой бирже в марте 2000-го.
В 2001-м Керл сформировал Sportradar, купив 51% молодой норвежской компании, занимавшейся оценками спортивных ставок и спортивными данными, под названием Market Monitor AS. Она распространилась по миру, не обойдя США в 2014-м.
В 2018-м инвестиционная фирма Кремниевой долины TCV и Canada Pension Plan Investment Board объединились, чтобы купить, по некоторым источникам, 37% Sportradar, оценив компанию в $2,5 млрд, включая долг. Согласно отчету компании, в прошлом году Sportradar получила почти $18 млн чистой прибыли при выручке $478 млн.
Несмотря на потерю лицензии на данные НФЛ, которую перекупила компания-конкурент Genius Sports в нынешнем году (согласно предварительному соглашению, НФЛ сохраняет за собой менее 5% доли Sportradar), Sportradar заключил партнерские соглашения с Национальной баскетбольной ассоциацией, Высшей бейсбольной лигой, Национальной хоккейной лигой, NASCAR (Ассоциация гонок) и другими. (В рамках соглашения НХЛ получила опционы Sportradar от IPO компании, сообщает Sportico.)
Среди медиакомпаний и букмекерских контор, пользующихся услугами Sportradar, – Facebook, Google, FanDuel, DraftKings и William Hill. Кроме того, компания предоставляет услуги именитым организациям, таким как UEFA и немецкая Бундеслига.
Когда Sportradar дебютирует на NASDAQ, компания завершит свой тернистый путь к выходу на биржу. В марте она должна завершить сделку о слиянии со SPAC-компанией Horizon II, которой владеет Боули, после которой Sportradar оценили в $10 млрд. После того как задержка с промежуточным финансированием привела к провалу соглашения, Sportradar изменила курс и подала документы на традиционную IPO в августе. На бирже она будет котироваться под тикером SRAD.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
