Категорія: Компанії
Дата: 14 вересня 2021 13:11

Sportradar – гігант спортивних даних, який виходить на ІРО. Чому ця компанія коштує понад $7 млрд

Джастін Бірнбаум

Forbes

3 хв читання

Компанія Sportradar оцінила власну IPO – $7,4 млрд за мінімальної ціни на акції; навіть за таких умов засновник і гендиректор компанії Карстен може стати мультимільярдером

Це були неспокійні 18 місяців для компанії Sportradar Group AG, яка займається спортивними даними. Її бізнесу загрожувала не лише світова пандемія, яка поставила світ спорту на паузу, а й угода зі SPAC-компанією на $10 млрд, за якою Sportradar мала вийти на біржу, провалилася. А в цей час її конкурент, Genius Sports, ще й переманив до себе її партнера – Національну футбольну лігу (НФЛ). Тепер, коли швейцарська Sportradar готується до виходу на NASDAQ, її засновник і гендиректор Карстен Керл нарешті бачить світло в кінці тунелю, адже у нього є всі шанси стати мільярдером.

Sportradar допомагає лігам збирати дані, такі як статистика за гру, і поширювати їх клієнтам, як-от медіа-компанії та букмекерські контори. Спортивні тоталізатори мають особливо великий потенціал для розвитку після ухвалення відповідного закону Верховним судом США.

Якщо ставки на спорт стануть законними у 50 штатах – наразі вони законні у 26 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, – лише американський ринок може отримувати понад $19 млрд доходів щорічно. Згідно зі звітом дослідницької фірми Technavio, очікується підвищення вартості світового ринку ставок на спорт на понад $140 млрд між 2020-м і 2025-м.

У оновленому звіті, який надіслали Комісії із цінних паперів і бірж (SEC) у середу, Sportradar повідомила про свої плани продати 19 млн акцій, а також додаткові 2,85 млн опціонів, за ціною від $25 до $28 під час первинної публічної пропозиції (IPO).

За мінімальної ціни на акцію 20-річна компанія може зібрати $546 млн, оцінюючи компанію у $7,4 млрд. Sportradar також планує продати частку у $159 млн інвестиційній групі Eldridge Industries, яка належить частковому власнику Los Angeles Dodgers Тодду Боулі. (Цього року Боулі намагався купити частку Sportradar через SPAC-компанію).

Боулі й інші міноритарні інвестори, як-от легенда баскетболу і власник команди Charlotte Hornets Майкл Джордан, власник команди Dallas Mavericks Марк Кубан і власник Washington Capitals Тед Леонсіс, чекають на дивіденди від виходу Sportradar на біржу, водночас найбільшим індивідуальним переможцем буде засновник компанії Керл. За оцінками Forbes, мінімальна вартість частки засновника і гендиректора Sportradar Карстена Керла, яка становить 31,8%, може скласти приблизно $2,3 млрд. Представник Sportradar відмовився надати коментар з цього приводу.

Керл, якому нині 56, народився у Алльгої, гірському регіоні на півдні Німеччини, і, за деякими даними, з дитинства захоплювався спортом – навіть мав надію професійно зайнятися лижним спортом або тенісом. Втім, як повідомлялося у статті газети The Globe and Mail 2018-го, він зайнявся компʼютерною інженерією, коли зрозумів, що навряд чи у майбутньому стане спортсменом.

Керл вивчав електронну інженерію і мікропроцесорну техніку в Університеті прикладних наук у Констанці, Німеччина. Також займав керівні посади в індустріях ПЗ та ігор, перш ніж заснувати онлайн-тоталізатор bwin (пізніше betandwin) у 1997-му. Він вивів компанію на Австрійську фондову біржу у березні 2000-го.

У 2001-му Керл сформував Sportradar, купивши 51% молодої норвезької компанії, що займалася оцінками спортивних ставок і спортивними даними, під назвою Market Monitor AS. Вона поширилася світом, не оминувши США у 2014-му.

У 2018-му інвестиційна фірма Кремнієвої долини TCV і Canada Pension Plan Investment Board обʼєдналися, щоб купити, за деякими джерелами, 37% Sportradar, оцінивши компанію у $2,5 млрд включно з боргом. Згідно зі звітом компанії, минулого року Sportradar отримала майже $18 млн чистого прибутку за виторгу $478 млн.

Попри втрату ліцензії на дані НФЛ, яку перекупила компанія-конкурент Genius Sports цього року (згідно з попередньою угодою, НФЛ зберігає за собою менше 5% частки Sportradar), Sportradar уклав партнерські угоди з Національною баскетбольною асоціацією, Вищою бейсбольною лігою, Національною хокейною лігою, NASCAR (Асоціація перегонів) та іншими. (У межах угоди НХЛ отримала опціони Sportradar від IPO компанії, повідомляє Sportico.)

Серед медіакомпаній і букмекерських контор, які користуються послугами Sportradar, є Facebook, Google, FanDuel, DraftKings і William Hill. Крім того, компанія надає послуги іменитим організаціям, таким як UEFA і німецька Бундесліга.

Коли Sportradar дебютує на NASDAQ, компанія завершить свій тернистий шлях до виходу на біржу. У березні вона мала завершити угоду про злиття зі SPAC-компанією Horizon II, якою володіє Боулі, після якої Sportradar оцінили б у $10 млрд. Після того як затримка із проміжним фінансуванням призвела до провалу угоди, Sportradar змінила курс і подала документи на традиційну IPO у серпні. На біржі вона буде котируватися під тикером SRAD.

Матеріали по темі