Категория
Богатейшие
Дата

Братья по крипторужию. Близнецы-мильярдеры Уинклвоссы когда-то проиграли Цукербергу Facebook. Теперь они возвращаются с новым оружием

Братья по крипторужию. Близнецы-мильярдеры Уинклвоссы когда-то проиграли Цукербергу Facebook. Теперь они возвращаются с новым оружием /Michael Prince for Forbes

Michael Prince for Forbes

Проиграв сражение с Марком Цукербергом за права на Facebook, близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы готовят новую грандиозную битву. Цель – подорвать интернет-монополию Facebook, Google и Amazon. Оружие – блокчейн и другие криптотехнологии. Первое поле боя – цифровое искусство на токенах NFT.

📲 45 секунд – на один пост, 20 хвилин на день, щоб дізнатися головні економічні та бізнесові новини. Підписуйтеся на Telegram-канал Forbes Ukraine, щоб економити час.

Близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, 39, прогуливаются по своему пустому офису на 17-м этаже небоскреба в манхэттенском районе Флетайрон. На них высокие кроссовки, черные джинсы и свитшоты модного бренда Heron Preston. На красном свитшоте Кэмерона и на белом Тайлера красуются эмблемы NASA. Выбор логотипа не случаен, он обыгрывает космическую тематику в названии биржи Уинклвоссов – Gemini, которая уже семь лет работает на рынке криптовалют. Gemini – не только латинское название зодиакального знака Близнецы, так называлась вторая космическая программа NASA, предшественница миссии «Аполлон-11» по отправке людей на Луну. 

«Мы на самом деле называем своих сотрудников астронавтами, – говорит Кэмерон. – Все мы астронавты, открывающие новые рубежи в мире денег, искусства и финансов». Тайлер по обыкновению дополняет мысль брата: «Мы будто на космическом корабле, который исследует новые фронтиры».

В солнечный мартовский день, когда братья давали интервью Forbes, их звездолет набрал сверхсветовую скорость. Цена на биткоин вот-вот должна была взлететь до $58 000 за токен (в 2012-м, когда братья начали инвестировать в эту криптовалюту, за нее давали $8). Совокупное состояние близнецов достигло $6 млрд. Динамично растущий гигант биткоин-кредитования Block-Fi, в который недавно инвестировали Уинклвоссы, привлек $350 млн при оценке компании $3 млрд.

Самое известное предприятие братьев, аукцион цифрового искусства Nifty Gateway, греется в лучах славы: аукционный дом Christie’s впервые за свою 255-летнюю историю продал цифровое произведение с помощью NFT – уникального токена на основе технологии блокчейн, подтверждающего эксклюзивное право владения предметом цифрового искусства. В прошлом году Nifty Gateway прославила цифрового художника Майка Винкельмана, известного как Beeple, организовав серию «дропов» – лимитированных продаж его работ. Его цифровая картина «Ежедневно: первые 5000 дней» ушла с молотка на Christie’s за $69 млн. Работа Винкельмана стала третьей в списке самых дорогих произведений ныне живущих художников после картин Джеффа Кунса и Дэвида Хокни. Покупатель заплатил в криптовалюте через биржу Gemini, которая занимается безопасным хранением цифровых активов.

Двухметровые гребцы Уинклвоссы в глазах большинства остаются спортсменами-простаками, которых Арми Хаммер сыграл в биографической драме «Социальная сеть». Гарвардский однокашник Марк Цукерберг стащил их идею и построил империю с 2,8 млрд пользователей. Его личное состояние оценивают в $97 млрд. С момента, когда братья пошли с Цукербергом на мировую и получили $65 млн компенсации деньгами и акциями Facebook, прошло 12 лет. Теперь Уинклвоссы, или, как их часто называют, Уинклевии, – лидеры технологического движения, чья цель – оцифровать сведения обо всех глобальных активах, децентрализовать управление ими и устранить посредников, в том числе Facebook.

Блокчейн, технология, лежащая в основе биткоина и других криптовалют, уже революционизирует мир денег и банкинга. Гигантские финансовые компании, в том числе PayPal, Square, JPMorgan, Fidelity и Northern Trust, берут на вооружение биткоин и борются за место в будущем, наводненном цифровыми активами. Boeing, Samsung, Tesla и Novartis внедряют блокчейн для модернизации цепочек поставок, обмена данными о клиентах и ускорения бизнес-процессов. Иногда они даже отражают биткоин в финансовой отчетности. В 2020-м отдача от инвестиций в бинкоин достигла 300%. Индекс S&P 500 вырос на 18%.

Уинклевии говорят, что это только начало. Через холдинг Gemini Space Station, в который входят криптовалютная биржа Gemini и аукцион Nifty Gateway, а также через семейный инвестиционный фонд Winklevoss Capital братья вложились минимум в 25 блокчейн-стартапов. Эти компании закладывают фундамент нового виртуального мира, который Уинклвоссы и другие называют «метавселенной» – блокчейн-платформой для создания, продажи, покупки, а главное – управления цифровыми активами: картинами, музыкой, недвижимостью и целыми компаниями. Многие фирмы, профинансированные братьями, имеют шансы на процветание в этой трехмерной версии интернета, управляемой распределенными компьютерными сетями, выгоду в которой должны получить все участники, а не могущественные корпорации.

Michael Prince for Forbes

Гриффин (слева) и Дункан Кок Фостеры зарабатывают на передовой криптоэкономики – они создали NFT-аукцион для торговли искусством Nifty Gateway. Фото Michael Prince for Forbes

«Через 5–10 лет идея централизованной социальной сети просто перестанет существовать, – предсказывает Тайлер, когда его спрашивают о Facebook. – Между старым миром и новой криптовселенной – пропасть. Мы мост, который поможет перейти из офлайнового мира онлайн».

Братья выросли в Гринвиче, закончили Гарвард, сражались в финале Олимпийских игр в Пекине. Сегодня они в центре контрэлитного движения по популяризации блокчейна, самым скандальным примером использования которой остается нелегальная платформа для онлайн-продажи наркотиков, и это много говорит о том, как далеко Уинклвоссы продвинулись после схватки с Цукербергом.

После Олимпиады братья поступили в Оксфордский университет на программу МВА, а затем основали фонд Winklevoss Capital. Они жаждали влиться в ряды венчурных капиталистов, инвестирующих в великие технологические компании. Но вскоре поняли, что в Кремниевой долине им, по сути, объявили бойкот. Стартапы один за другим отказывались от их денег – чтобы не попасть под репрессии Facebook и растущей сети его партнеров. 

Как пишет Бен Мецрих в книге «Биткоин-миллиардеры», братья впервые узнали о биткоине в отпуске на Ибице в июне 2012-го. О криптовалюте им рассказали ее ранние пользователи, которые, как и Уинклевии, оказались в аутсайдерах традиционной IT-индустрии. Мысль о том, что деньги – это универсальная социальная сеть, а биткоин неподконтролен центробанкам и подкреплен математической точностью, понравилась привыкшим к жесткой дисциплине спортсменам-гребцам.

Вернувшись в Нью-Йорк, братья начали вкладывать полученные от Facebook деньги в биткоин. «Это оказалось очень доброжелательное сообщество», – вспоминает Тайлер (из двоих братьев больше склонен к анализу, а Кэмерон креативнее).

В мае 2013-го Уинклевии инвестировали $1,5 млн в бруклинскую криптобиржу BitInstant, которая брала комиссию за почти мгновенный обмен доллара на биткоин. Бизнес быстро рос: по некоторым оценкам, на него приходилось 30% сделок с биткоином. К несчастью, некоторые из сделок оказались операциями по отмыванию наркоденег на площадке Silk Road в даркнете. К концу года биржу закрыли. Талантливого программиста и гендиректора BitInstant Чарли Шрема, которого поддерживали Уинклвоссы, арестовали и год держали в федеральной тюрьме за работу без лицензии.

Столкнувшись с перспективой нового скандала, братья решили взять дело в свои руки. И, что важнее, навести порядок в хаотичной нерегулируемой отрасли. В 2014-м они основали собственную криптовалютную биржу Gemini.

Вначале Gemini была площадкой по торговле биткоином, сегодня она ведет торги и предлагает услуги хранения 33 криптовалют. В их числе Ethereum – валюта с собственным языком программирования, который дает возможность создавать приложения без необходимости размещать их на центральном сервере; zcash – конфиденциальный токен на основе биткоина; mana – валюта виртуального мира Decentraland. Братья выпустили и собственный токен на основе Ethereum – Gemini Dollar. Он привязан к доллару и поэтому стабилен.

В октябре 2015-го Gemini одной из первых среди криптобирж, работающих с биткоином (сейчас их свыше 300), получила от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк статус трастового банка. А значит, на Gemini распространяются те же регуляторные требования, что и на финучреждения вроде State Street и Northern Trust, и она может принимать депозиты во всех 50 штатах. 

Объем торгов Gemini ($29 млрд за последние 12 месяцев) куда ниже, чем у гигантов вроде Binance и Coinbase. Но она конкурирует с ними в отраслевых рейтингах доверия, которые имеют большой вес на рынке, где биржи сплошь и рядом становятся жертвами хакеров или публикуют ложные данные об объемах торгов. Учитывая, что сегодня криптобиржам дают сверхвысокую оценку (Coinbase, например, оценивают в $68 млрд), Gemini легко могли бы оценить в $5 млрд, нуждайся она во внешнем финансировании.

Корпоративная мантра раннего Facebook гласила: «Двигайся быстро и все ломай». Уинклевии, которые просили тогдашнего президента Гарварда Ларри Саммерса применить к Цукербергу университетский «Кодекс этики», всегда действовали по принципу «сначала спроси разрешения, чтобы потом не просить прощения». В их офисе висит плакат, который использовался в рекламе Gemini в нью-йоркской подземке. На нем изображены отцы-основатели США, а подпись гласит: «Революция нуждается в правилах».

beeple-collect.com

Искусство новых веков. «Том Хэнкс избивает коронавирус» – работа цифрового художника Beeple, которая ушла с молотка за $107 000 в виде NFT. Фото beeple-collect.com

Агрессивно рекламируясь как «регулируемая» криптобиржа, Gemini надеется остаться в выигрыше, когда комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешит создавать торгуемые инвестиционные фонды в криптовалюте (ETF), как это уже произошло в Канаде и некоторых других странах. С 2013-го Уинклевии несколько раз подавали заявки в комиссию на создание такого фонда в биткоине. И дважды получили отказ: последний раз, в 2018-м, комиссия сослалась на незрелость отрасли. 

Утверждения в комиссии ожидают заявки Wisdom Tree, Van Eck, Fidelity, First Trust и Skybridge Financial на создание шести криптовалютных ETF. Сейчас Gemini предлагает клиентам кредитные карты с бонусами в биткоине и накопительный счет с начислением 7% годовых на криптовалютный депозит. Она подала в комиссию заявку на создание альтернативной площадки для торговли акциями и другими ценными бумагами, эмитированными с помощью блокчейна.

«Gemini – это мост, по которому люди могут переходить с централизованной финансовой системы, от нынешних банков, в этот новый мир, – рассуждает Кэмерон. – Наша бизнес-модель основана не на информации и не на монетизации конфиденциальных данных. В ее основе – торговые площадки и комиссия за транзакции».

Ни один блокчейн-стартап в растущей коллекции братьев Уинклвоссов не наделал столько шума и не имеет такого потенциала, как аукционная платформа Nifty Gateway для торговли токенами NFT.

Компанию основали в ноябре 2018-го Данкан и Гриффин Кок Фостеры, 26, тоже близнецы, увлекающиеся греблей на байдарках. Они занялись этим спортом в школе, посмотрев фильм «Социальная сеть». В 2017-м Данкан закончил Вашингтонский университет в Сент-Луисе по специальности «информатика», а Гриффин – математический факультет Университета Эмори. На выпускном курсе Данкан поигрывал в CryptoKitties, децентрализованную онлайн-игру, в которой пользователи создают, коллекционируют и продают виртуальных кошек. Каждое животное регистрировали с помощью уникального токента NFT в блокчейн-реестре Ethereum.

«Все жаловались на одно и то же: процедура покупки NFT была очень запутанной, – рассказывал Данкан в одном из интервью. – Мы создали Nifty Gateway, чтобы решить проблемы с доступом. И не успокоимся, пока не наберем 1 млрд пользователей, коллекционирующих NFT».

Вначале Кок Фостеры задумывали Nifty Gateway не как NFT-аукцион, а просто как приложение, позволяющее без лишних сложностей заплатить за уникальные токены картами Mastercard и Visa. Уинклевии натолкнулись на Nifty Gateway в июле 2019-го на ярмарке современного и цифрового искусства в Нью-Йорке. Тайлеру бросилась в глаза работа под названием CryptoPunk 4530 – изображение курильщицы с прической «ирокез», выполненное крупными пикселями в стиле старых видеоигр. Его создали ветераны Google Мэтт Холл и Джон Уоткинс в числе 10 000 схожих и в то же время уникальных портретов, которые вначале раздавали бесплатно. Под картинкой стоял ценник $5000. Тайлер достал смартфон, создал аккаунт в Nifty Gateway и заплатил за CryptoPunk 4530 кредиткой.

Когда Уинклевии вернулись в офис, вице-президент Gemini по инженерным работам Эрик Вайнер рассказал, что приглядывается к Nifty Gateway, только что вышедшей из акселератора BoostVC Адама Дрейпера. Спустя месяц Gemini приобрела стартап, которому тогда было семь месяцев. Кок Фостеры переехали на съемную квартиру в Бруклин и вместе с инженерами Gemini начали строить то, что потом стало самой эксклюзивной платформой цифрового искусства. Бесчисленные цифровые аукционы работают по принципу eBay и открыты для любого творца. В отличие от них Nifty Gateway избирательно курирует художников и продает их работы «дропами» по примеру брендов одежды вроде Nike и Supreme.

Рынок NFT-арта взорвался. По подсчетам аналитиков CryptoArt.io, на Nifty Gateway приходится $75 млн из $91 млн, которые семь крупнейших платформ по торговле цифровым искусством выручили за продажу токенов NFT. Год назад, когда Кок Фостеры запустили Nifty Gateway, ее продажи не дотягивали до $100 000 в месяц.

Ни один артист не разбогател на NFT-помешательстве так, как Майк Винкельманн, 39, работающий под ником Beeple_Crap. Художник-самоучка, отец двоих детей из Чарльстона, Южная Калифорния, он окончил Университет Пердью по специальности «информатика». Beeple генерирует свои цифровые произведения, часто эпатажные и бунтарские, с помощью программы для создания 3D-графики. Вот пара примеров. Голый Дональд Трамп ест гамбургер, сидя на сошедшем с рельс поезде, пожираемом гигантским коронавирусом. На другом изображении Ким Чен Ын в костюме Базза Лайтера из мультфильма «История игрушек» демонстрирует искусственную грудь.

У Beeple было хобби: он создавал свои цифровые провокации каждый день на протяжении 10 лет и публиковал их в соцсетях. Серия «Ежедневно» отражала его антиутопические взгляды на поп-культуру и политику. Проект стал культовым, но не приносил денег: любой мог скопировать картины в один клик. 

Michael Prince for Forbes

Братья по бунту. Основатели Nifty Gateway близнецы Дункан (второй слева) и Гриффин (первый справа) Кок Фостеры похожи на Уинклвоссов: также любят академическую греблю и блокчейн. Неудивительно, что они поладили. Фото Michael Prince for Forbes

Прошлой осенью Nifty Gateway связалась с художником в попытке популяризировать свою новую эксклюзивную платформу с помощью интересных и ценных цифровых работ. Выбор был очевиден: картины Beeple привлекли 1 млн фолловеров в Instagram. Рассказав Винкельманну об NFT, инженеры Nifty Gateway научили его, как сделать работы динамичными, меняющимися в зависимости от времени или хода событий. В цикле «Ежедневно» Beeple уже затрагивал политические темы, поэтому увидел возможность обыграть выборы 2020-го. 

Если бы Трампа переизбрали, то на картине «Перекресток» он был бы изображен потным мускулистым стронгменом, грозно бредущим сквозь пламя. В случае проигрыша NFT должна была превратиться в закольцованное видео Трампа, лежащего ничком под радугой, с надписью «неудачник» на голом теле и сидящей на нем птицей, напоминающей логотип Twitter. 31 октября «Перекресток» стал самым горячим лотом на Nifty Gateway и был продан за $66 666,66 торговцу цифровым искусством из Майами. Покупатель снова выставил ее на Nifty Gateway, и в феврале уникальный токен «Перекресток» ушел за $6,6 млн – с 90-кратной прибылью. Beeple заработал еще $660 000: по правилам платформы, за каждую перепродажу автор получает 10% роялти.

Ранние работы Beeple, которые продавались как дропы за $1, теперь переходят из рук в руки за сотни тысяч долларов, принося художнику минимум по $10 000 с каждой транзакции. За несколько недель до того, как продать картину Beeple за $69 млн, Nifty Gateway успела реализовать другие его работы на $10 млн. NFT-платформа Уинклвоссов, которая берет с художников комиссию 15%, изменила жизнь Винкельманна. И сделала из Nifty Gateway процветающий бизнес. 

«Теперь мы зарабатываем $4 млн каждые пять минут», – говорит Кэмерон о дропах, которые год назад приносили бы $50 000 в удачный день. «Весь мир искусства и развлечений ломится в наши двери», – добавляет Тайлер. 

Золотая лихорадка вокруг цифрового искусства и коллекционных предметов, которые продают Nifty Gateway и другие NFT-платформы вроде NBA Top Shot, не будет длиться вечно. Но некоторые компании переживут крах пузыря и в итоге будут процветать, как это случилось с Amazon после кризиса доткомов. Поэтому Винклевии строят Nifty Gateway и Gemini с прицелом на будущее, как маркетплейс и место для безопасного хранения цифровых активов – договоров на недвижимость, паспортов, биржевых товаров, предметов коллекционирования, персонажей видеоигр, фильмов, музыки и даже билетов. 

«Лучше сразу выбирать нишу, в которой есть спрос, – говорит Кэмерон. – Нельзя объять необъятное». 

В перспективе близнецы хотят объединить Gemini и Nifty Gateway, интегрировав их в единый центр управления. Токены NFT будут использоваться для обеспечения кредитов, благодаря чему владельцы смогут занимать деньги, не продавая цифровые активы. Тайлер и Кэмерон также планируют оформлять в уникальные токены результаты аудита, который проводят для идентификации пользователей. С помощью таких NFT пользователь сможет подтвердить, что прошел тщательную идентификационную проверку.

«Это фактически модель «комплайенс как услуга», интегрированная в токен NFT, выданный Gemini», – поясняет Тайлер.

Еще одно направление инвестиций Уинклвоссов – блокчейн-приложения с поддержкой децентрализации. Эта идея делает ненужными технологические компании вроде Google, Facebook и Microsoft, поскольку веб-сервисы и приложения будут создавать и администрировать сами пользователи.

В 2014-м Winklevoss Capital начала сотрудничать с компанией Protocol Labs из Сан-Франциско, которая разрабатывает софт на основе открытых кодов. Венчурный фонд Уинклвоссов участвовал в ее посевном раунде и финансировал несколько проектов по созданию новой интернет-инфраструктуры, которой не нужны централизованные серверы. Один из таких проектов, Filecoin, предполагает создание распределенной сети хранения данных: пользователи по всему миру сдают в аренду свободное место на своих жестких дисках и получают за это плату в Ethereum-токенах под названием filecoin. В это децентрализованное облачное хранилище уже объединились 250 000 компьютеров-«узлов». Токены filecoin идут нарасхват: в этом году они подорожали на 350%, а капитализация компании превысила $6 млрд.

В июне Protocol Labs проведет воркшоп по созданию децентрализованных версий Amazon, Google и Facebook. Такие платформы будут зарабатывать не на рекламе, а на таргетинге, и клиенты будут получать вознаграждение в токенах filecoin за использование своих персональных данных. Однажды распределенная сеть filecoin может бросить вызов облачным сервисам техногигантов. 

beeple-collect.com

Beeple продал NFT на картину SPONGEBOB HILLARYPANTS за $55 000 в 2020 году. В 2021-м его ценник – миллионы и десятки миллионов долларов. Фото beeple-collect.com

Еще один принадлежащий Уинклвоссам перспективный стартап – Oasis Labs из Сан-Франциско. Его возглавляет профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Компания разрабатывает технологии хранения конфиденциальной информации, например данных о геноме человека. По замыслу Oasis Labs, пользователи будут сами контролировать свои данные и сдавать их в аренду корпорациям за плату.

Stacks, еще одна компания из портфеля Winklevoss Capital, ведет несколько проектов, бросающих вызов централизованному управлению со стороны крупных IT-компаний. Boom – проект распределенного электронного кошелька для создания и отправки токенов NFT; Pravica – децентрализованная платформа для обмена сообщениями, объединяющая электронную почту, мессенджер и видеоконференции; Sigle – распределенная версия конструктора сайтов на манер WordPress.

«В ближайшие 10 лет мы увидим взлет социальных протоколов социальных сетей, люди будут использовать их для создания децентрализованных версий этих сервисов», – предсказывает Тайлер. 

Стартап Artie, в который недавно инвестировали Уинклвоссы, создает компьютерные игры, которые не нужно загружать. Внутриигровые виртуальные предметы в таких играх можно экспортировать, продавать и даже загружать в конкурирующие игровые платформы. Игры Artie используют цифровые активы на токенах Ethereum и могут запускаться где угодно на манер видеороликов YouTube, которые можно встроить в любой сайт.

Среди инвесторов Artie – создатель и гендиректор Zynga миллиардер Марк Пинкус и один из основателей YouTube Чад Херли. «Мы видим, что потребители хотят прорваться сквозь преграды, – рассуждает основатель Artie Армандо Кирвин. – Им нужно больше выбора, они не желают монополий и хотят вернуть себе свободный и открытый интернет. Это наше последнее прибежище». 

По иронии судьбы, когда усилия по строительству децентрализованной цифровой метавселенной увенчаются успехом, ее главные архитекторы станут больше не нужны. Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов это, похоже, не заботит: недавно один из аналитиков Citibank спрогнозировал, что через несколько лет курс биткоина перевалит за $300 000.

«Децентрализация многогранна. Мы не хотим играть роль охранников у ее дверей», – говорит Кэмерон, глядя в окно на небоскреб Крайслер-билдинг. 

Блокчейн-революция только начинается. Марк Цукерберг, обрати внимание.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине