Кредиты под 1500%. Нацбанк хочет более жестко регулировать рынок микрозаймов. Переживут ли это «кредитные акулы» /Getty Images
Категория
Деньги
Дата

Кредиты под 1500%. Нацбанк хочет более жестко регулировать рынок микрозаймов. Переживут ли это «кредитные акулы»

Getty Images

Нацбанк готовит новый регуляторный поход на рынок микрокредитования. Аргументы – защита прав потребителей и необходимость снизить «драконовские» проценты. Как игроки рынка относятся к инициативе регулятора и способны ли они снизить ставки в три раза.

Інвестувати? Почекати? Продавати? Війна змінює все, крім обов’язку лідера приймати виважені рішення. Вже 30 травня 40+ спікерів поділяться досвідом на Першій щорічній конференції про фінанси, інвестиції та економічне зростання. Купуйте квиток за посиланням.

Украинская индустрия «кредитов до зарплаты» может столкнуться с серьезным потрясением. Причина? «Предлагаем ограничить ставки по микрозаймам и ввести дополнительные штрафы за нарушения со стороны микрофинансовых компаний», – написал в своем Facebook в начале мая глава НБУ Андрей Пышный. Регулятор направил в Верховную Раду предложения по изменениям в Закон «О потребительском кредитовании», добавляет он.

«Эти планы нервируют бизнес», – рассказал Forbes директор одного из пионеров этого рынка, компании «Швидко Гроші» Александр Холод.

Полномасштабная война сократила почти втрое рынок микрокредитов. До 2022-го он постоянно рос и в пиковом 2021-м выдал кредитов более чем на 65 млрд грн. Финкомпании «манипулируют поведением потребителей», а новое регулирование поможет сделать рынок более цивилизованным, считает Пышный. И сам бизнес опасается, что эффект может быть противоположным.

Что ожидает индустрию, которая в довоенном 2021 году выдавала в среднем по 3,5 млн кредитов каждый квартал?

Проблемный рынок с миллионами клиентов

Нацбанк всегда получал много жалоб на микрофинансовые компании, говорится в ответе НБУ на запрос Forbes. В 2022 году рынок почти остановился из-за войны, но со второго полугодия начал оживать. Возобновился и рост претензий людей. В январе 2023-го – 581 жалоба, в марте – уже 786.

Другие причины, по которым Нацбанк взялся за этот сегмент небанковских услуг, – высокие процентные ставки по мгновенным кредитам, плохая проверка кредитоспособности клиентов, прицельная работа с уязвимыми слоями населения, в том числе игроманами.

Эти проблемы, считают в НБУ, приводят к кредитованию по спирали. Чем больше проблемной задолженности, тем дороже становятся новые кредиты, и их выдается все больше. Поэтому для компаний нормой является уровень проблемного портфеля в 60–70%.

МФО всегда проверяют кредитоспособность клиентов, говорят Forbes Холод из «Швидко Гроші» и экс-директор компании Dinero Илья Веселый. Оба отметили, что не знают компаний на рынке, которые бы не оценивали риски при выдаче ссуды. «Мы выдаем кредиты для того, чтобы их возвращали», – говорит директор «Швидко Гроші».

Цифра от НБУ в 60–70% проблемной задолженности – манипуляция, говорит основатель MyCredit Роман Катеринчик. «Нормальным проблемным портфелем для рынка является 15%», – добавляет он. Из 100 кредитов не возвращают 15, добавляет Холод из «Швидко Гроші». Стандартная методика подсчета проблемных кредитов, по мнению Холода, не подходит для микрокредитования, потому что у него очень короткий срок.

Но скачок проблемных займов в 2022 году руководители микрокредитных организаций признают. Причина – война и ограничение на принудительное взыскание задолженности.

Претензии НБУ к «работе по спирали», по словам Катеринчика из MyCredit, также несправедливы, потому что кредит МФО имеет короткий срок до 30 дней. «Стоимость аренды квартиры помесячно отличается от стоимости аренды в сутки, и это никого не удивляет», – добавляет он.

Несмотря на аргументы компаний, позиция регулятора жесткая – МФО «не соблюдают принципы защиты прав потребителей и откровенно не желают меняться».

Изменить рынок НБУ хочет ограничением максимальной дневной ставки до 0,8%. Сейчас на рынке средняя ставка 2–2,5%.

Также Нацбанк хочет расширить свой мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика со стороны МФО. Еще регулятор предлагает дополнительные штрафы за нарушение существующих правил. Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.

Подробностей о втором и третьем пунктах пока нет, они должны быть в соответствующем законопроекте. Как рассказал Forbes один из нардепов финансового комитета по правам анонимности, пока документ от НБУ не поступил.

Что ждет рынок «кредитов до зарплаты»

С 2018 до 2021 года объемы выданных ссуд выросли более чем вдвое, свидетельствуют данные НБУ. В первом квартале 2022-го, львиная часть которого была до вторжения, кредиты выдавались еще значительными темпами – 11,3 млрд грн. Во втором рынок почти остановился – 1,4 млрд грн. Со второго полугодия начал оживать и компании выдали 6,7 млрд грн за октябрь – декабрь.

Кредиты под 1500%. Нацбанк хочет более жестко регулировать рынок микрозаймов. Переживут ли это «кредитные акулы» /Фото 1

Как на рынок МФО могут повлиять предложенные НБУ изменения? Мнение собеседников Forbes с рынка совпадает в одном – количество микрофинансовых компаний точно сократится.

Очистку рынка Нацбанк считает приемлемой. Тем более что регулятор ее начал почти три года назад. С июля 2020 года по 1 апреля 2023-го количество МФО уменьшилось на 300 – с 980 до 680, и это не помешало рынку расти, говорится в ответе регулятора на запрос Forbes.

«Диалога с Нацбанком у финкомпаний нет, поэтому они не знают, чего ожидать», – говорит Холод из «Швидко Гроші».

Остаться смогут лишь крупные компании, имеющие другие продукты, кроме краткосрочных беззалоговых ссуд, считает экс-директор компании Dinero Илья Веселый.

Объемы кредитования могут уменьшиться в два-три раза, прогнозирует Холод из «Швидко Гроші». Сама компания «Швидко Гроші», возможно, еще сократит количество своих отделений или полностью перейдет онлайн. Отделения не смогут себя окупить, и уже сейчас 3/4 ссуд выдаем онлайн, добавляет Холод.

Стандартная реакция бизнеса на новые регуляции – оговорки, что вырастет теневой рынок. «Будут черные кредиторы или какие-то менялы на базаре. И криминогенная ситуация со временем может ухудшиться», – говорит директор «Швидко Гроші».

Катеринчик из MyCredit не ожидает появления теневого рынка. Крупные компании смогут перестроить свои модели, считает он. MyCredit приостанавливать работу в Украине не планирует.

Снижение ставки, по мнению Катеринчика, снизит нагрузку на клиентов и уровень просрочки. «Произойдет ментальное «отбеливание» нашей ниши рынка. Мы уже не будем shark business», – считает он.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Исправить
Предыдущий слайд
Следующий слайд
Новый выпуск Forbes Ukraine

Заказывайте с бесплатной курьерской доставкой по Украине