Нацбанк готовит новый регуляторный поход на рынок микрокредитования. Аргументы – защита прав потребителей и необходимость снизить «драконовские» проценты. Как игроки рынка относятся к инициативе регулятора и способны ли они снизить ставки в три раза.
Украинская индустрия «кредитов до зарплаты» может столкнуться с серьезным потрясением. Причина? «Предлагаем ограничить ставки по микрозаймам и ввести дополнительные штрафы за нарушения со стороны микрофинансовых компаний», – написал в своем Facebook в начале мая глава НБУ Андрей Пышный. Регулятор направил в Верховную Раду предложения по изменениям в Закон «О потребительском кредитовании», добавляет он.
«Эти планы нервируют бизнес», – рассказал Forbes директор одного из пионеров этого рынка, компании «Швидко Гроші» Александр Холод.
Полномасштабная война сократила почти втрое рынок микрокредитов. До 2022-го он постоянно рос и в пиковом 2021-м выдал кредитов более чем на 65 млрд грн. Финкомпании «манипулируют поведением потребителей», а новое регулирование поможет сделать рынок более цивилизованным, считает Пышный. И сам бизнес опасается, что эффект может быть противоположным.
Что ожидает индустрию, которая в довоенном 2021 году выдавала в среднем по 3,5 млн кредитов каждый квартал?
Проблемный рынок с миллионами клиентов
Нацбанк всегда получал много жалоб на микрофинансовые компании, говорится в ответе НБУ на запрос Forbes. В 2022 году рынок почти остановился из-за войны, но со второго полугодия начал оживать. Возобновился и рост претензий людей. В январе 2023-го – 581 жалоба, в марте – уже 786.
Другие причины, по которым Нацбанк взялся за этот сегмент небанковских услуг, – высокие процентные ставки по мгновенным кредитам, плохая проверка кредитоспособности клиентов, прицельная работа с уязвимыми слоями населения, в том числе игроманами.
Эти проблемы, считают в НБУ, приводят к кредитованию по спирали. Чем больше проблемной задолженности, тем дороже становятся новые кредиты, и их выдается все больше. Поэтому для компаний нормой является уровень проблемного портфеля в 60–70%.
МФО всегда проверяют кредитоспособность клиентов, говорят Forbes Холод из «Швидко Гроші» и экс-директор компании Dinero Илья Веселый. Оба отметили, что не знают компаний на рынке, которые бы не оценивали риски при выдаче ссуды. «Мы выдаем кредиты для того, чтобы их возвращали», – говорит директор «Швидко Гроші».
Цифра от НБУ в 60–70% проблемной задолженности – манипуляция, говорит основатель MyCredit Роман Катеринчик. «Нормальным проблемным портфелем для рынка является 15%», – добавляет он. Из 100 кредитов не возвращают 15, добавляет Холод из «Швидко Гроші». Стандартная методика подсчета проблемных кредитов, по мнению Холода, не подходит для микрокредитования, потому что у него очень короткий срок.
Но скачок проблемных займов в 2022 году руководители микрокредитных организаций признают. Причина – война и ограничение на принудительное взыскание задолженности.
Претензии НБУ к «работе по спирали», по словам Катеринчика из MyCredit, также несправедливы, потому что кредит МФО имеет короткий срок до 30 дней. «Стоимость аренды квартиры помесячно отличается от стоимости аренды в сутки, и это никого не удивляет», – добавляет он.
Несмотря на аргументы компаний, позиция регулятора жесткая – МФО «не соблюдают принципы защиты прав потребителей и откровенно не желают меняться».
Изменить рынок НБУ хочет ограничением максимальной дневной ставки до 0,8%. Сейчас на рынке средняя ставка 2–2,5%.
Также Нацбанк хочет расширить свой мандат на право установления минимальных требований к процессу проверки кредитоспособности заемщика со стороны МФО. Еще регулятор предлагает дополнительные штрафы за нарушение существующих правил. Об этом идет речь в сообщении на сайте НБУ.
Подробностей о втором и третьем пунктах пока нет, они должны быть в соответствующем законопроекте. Как рассказал Forbes один из нардепов финансового комитета по правам анонимности, пока документ от НБУ не поступил.
Что ждет рынок «кредитов до зарплаты»
С 2018 до 2021 года объемы выданных ссуд выросли более чем вдвое, свидетельствуют данные НБУ. В первом квартале 2022-го, львиная часть которого была до вторжения, кредиты выдавались еще значительными темпами – 11,3 млрд грн. Во втором рынок почти остановился – 1,4 млрд грн. Со второго полугодия начал оживать и компании выдали 6,7 млрд грн за октябрь – декабрь.
Как на рынок МФО могут повлиять предложенные НБУ изменения? Мнение собеседников Forbes с рынка совпадает в одном – количество микрофинансовых компаний точно сократится.
Очистку рынка Нацбанк считает приемлемой. Тем более что регулятор ее начал почти три года назад. С июля 2020 года по 1 апреля 2023-го количество МФО уменьшилось на 300 – с 980 до 680, и это не помешало рынку расти, говорится в ответе регулятора на запрос Forbes.
«Диалога с Нацбанком у финкомпаний нет, поэтому они не знают, чего ожидать», – говорит Холод из «Швидко Гроші».
Остаться смогут лишь крупные компании, имеющие другие продукты, кроме краткосрочных беззалоговых ссуд, считает экс-директор компании Dinero Илья Веселый.
Объемы кредитования могут уменьшиться в два-три раза, прогнозирует Холод из «Швидко Гроші». Сама компания «Швидко Гроші», возможно, еще сократит количество своих отделений или полностью перейдет онлайн. Отделения не смогут себя окупить, и уже сейчас 3/4 ссуд выдаем онлайн, добавляет Холод.
Стандартная реакция бизнеса на новые регуляции – оговорки, что вырастет теневой рынок. «Будут черные кредиторы или какие-то менялы на базаре. И криминогенная ситуация со временем может ухудшиться», – говорит директор «Швидко Гроші».
Катеринчик из MyCredit не ожидает появления теневого рынка. Крупные компании смогут перестроить свои модели, считает он. MyCredit приостанавливать работу в Украине не планирует.
Снижение ставки, по мнению Катеринчика, снизит нагрузку на клиентов и уровень просрочки. «Произойдет ментальное «отбеливание» нашей ниши рынка. Мы уже не будем shark business», – считает он.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
