Долларовые облигации «Укрзализныци» со сроком погашения в 2026 году снизились на 6 центов, до 82 центов за доллар, что стало наибольшим дневным падением с июня 2023-го. Облигации с погашением в 2028 году потеряли 0,87 цента и упали до 77 центов. Об этом пишет Bloomberg 17 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Подробности
- Причиной падения стало обращение «Укрзализныци» к владельцам облигаций с просьбой отсрочить часть процентных выплат, пишет издание. Компания инициировала запрос на согласование переноса выплат по облигациям, срок которых истекает в январе и июле следующего года.
- Компания проведет встречу с инвесторами 18 декабря, а голосование по переносу выплат запланировано на 27 декабря. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, составляет около $83 млн.
Контекст
16 декабря «Укрзализныця» обратилась к своим кредиторам с просьбой проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций. Одна из них – облигации на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, а вторая – на $300 млн под 7,875%, со сроком погашения в 2028-м.
УЗ предлагает владельцам облигаций разрешить привлечение дополнительных €99 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и не выплачивать проценты по этим ценным бумагам в период с 2025 по 2026 год. В то же время компания берет на себя обязательство не выплачивать более $20 млн долгов другим кредиторам в течение этого периода, кроме ЕБРР.
Компания обосновывает свою просьбу значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры в результате полномасштабной войны с Россией. EBITDA «Укрзализныци» сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024-го.
Без государственной поддержки «Укрзализныця» прогнозирует чистый убыток в 2024 году в пределах 1,5-2,5 млрд грн.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
