Компания «Укрзализныця» направила обращение к холдерам по поводу изменения условий выплаты еврооблигаций, выпущенных в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, свидетельствует анонс на Ирландской фондовой бирже. В 2022 году кредиторы согласились перенести их погашение на 2026 та 2028 годы.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- «Укрзализныця» просит кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.
- УЗ предлагает холдерам предоставить разрешение на дополнительное привлечение €99 млн от ЕБРР и не погашать проценты перед кредиторами по ценным бумагам в течение 2025–2026 годов. В то же время УЗ обязуется не выплачивать долги свыше $20 млн в этот период и другим своим кредиторам (кроме ЕБРР).
- Компания аргументирует просьбу значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за полномасштабного нападения России.
- EBITDA УЗ сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024-го.
- Без поддержки со стороны правительства УЗ прогнозирует чистый убыток в 2024 году на уровне около 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов.
- Холдеры еврооблигаций УЗ могут проголосовать за новые условия до 27 декабря. На 31 декабря запланирована встреча владельцев ценных бумаг УЗ в Лондоне для принятия решений.
Контекст
В 2022 году кредиторы разрешили УЗ реструктуризировать долги по этим ценным бумагам. Погашение долга УЗ по еврооблигациям, выпущенным в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, в рамках реструктуризации было перенесено на 2026 и 2028 годы соответственно.
На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023–2024 годы.
В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли по сравнению с почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.
По итогам января–сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн, по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
