Компания «Укрзализныця» направила обращение к холдерам по поводу изменения условий выплаты еврооблигаций, выпущенных в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, свидетельствует анонс на Ирландской фондовой бирже. В 2022 году кредиторы согласились перенести их погашение на 2026 та 2028 годы.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Ключевые факты
- «Укрзализныця» просит кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.
- УЗ предлагает холдерам предоставить разрешение на дополнительное привлечение €99 млн от ЕБРР и не погашать проценты перед кредиторами по ценным бумагам в течение 2025–2026 годов. В то же время УЗ обязуется не выплачивать долги свыше $20 млн в этот период и другим своим кредиторам (кроме ЕБРР).
- Компания аргументирует просьбу значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за полномасштабного нападения России.
- EBITDA УЗ сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024-го.
- Без поддержки со стороны правительства УЗ прогнозирует чистый убыток в 2024 году на уровне около 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов.
- Холдеры еврооблигаций УЗ могут проголосовать за новые условия до 27 декабря. На 31 декабря запланирована встреча владельцев ценных бумаг УЗ в Лондоне для принятия решений.
Контекст
В 2022 году кредиторы разрешили УЗ реструктуризировать долги по этим ценным бумагам. Погашение долга УЗ по еврооблигациям, выпущенным в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, в рамках реструктуризации было перенесено на 2026 и 2028 годы соответственно.
На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023–2024 годы.
В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли по сравнению с почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.
По итогам января–сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн, по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
