Онлайн-брокер Robinhood подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение. Это одно из самых ожидаемых IPO в 2021 году, пишет CNBC.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- Robinhood планирует разместить 20-35% акций на бирже Nasdaq под тикером HOOD. Рассчитывает привлечь не менее $100 млн.
- Основными организаторами IPO являются Goldman Sachs, JP Morgan Securities, Barclays Capital и Citigroup Global Markets.
- Robinhood рассчитывает на оценку не менее, чем в $40 млрд, отмечает Financial Times.
- В заявке на IPO компания раскрыла финансовые показатели. В прошлом году чистая прибыль Robinhood достигла $7,45 млн, а доход вырос на 245%, до $958,8 млн. В 2019 году компания понесла убытки на $106,6 млн, а доход составил $277,5 млн. Сумма активов под управлением Robinhood за год выросла с $19,2 млрд до $80 млрд, а количество активных пользователей в месяц достигло 17,7 млн.
- Однако в первом квартале 2021-го ущерб онлайн-брокера составил $1,4 млрд из-за скачка цен на акции GameStop в январе и экстренный сбор средств. Доход в первом квартале года – $522 млн, что на 309% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
- Доход на пользователя вырос на 65%, до $137, а больше всего компания зарабатывает на механизме PFOF (payment for order flow). Robinhood продает соглашения клиентов маркет-мейкерам, таким как Citadel Securities, которые, в свою очередь, обещают осуществить операцию по текущим рыночным ценам или выше, отмечает Financial Times. В прошлом году благодаря этому Robinhood заработала почти $720 млн, или 75% дохода. В первом квартале этого года доля выросла до 81%.
- Robinhood также раскрыла и юридические проблемы. В частности, телефон гендиректора и соучредителя компании Влада Тенева был изъят федеральными прокурорами. Robinhood имеет иски на уровне штатов Калифорния и Нью-Йорк по отмыванию средств и кибербезопасности, что может стоить минимум $10 млн. Количество коллективных исков за блокирование торгов «мем-акциями» приближается к 50.
- Кроме того, накануне регулирующий орган США FINRA наложил на брокера самый высокий штраф в истории $70 млн за введение клиентов в заблуждение, поощрение рискованных стратегий и недостаточный контроль за собственными технологиями. Претензии FINRA связаны с технологией Robinhood, которая автоматизировала открытие новых счетов и обновляла информацию клиентов об их балансах и заемных средствах, отмечает The Wall Street Journal.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Финтехстартап Robinhood основали в 2013 году Влад Тенев и Байджу Бхатти. Сейчас в компании 2100 штатных сотрудников. Robinhood является брокерской компанией и позволяет торговать акциями, опционами, криптовалютой, а также долями акций. Сейчас на торговлю опционами приходится около 38% дохода, а на акции и криптовалюту – 25% и 17% соответственно. Robinhood стал пионером в области бесплатной торговли акциями, что вынудило всю отрасль снизить комиссии в 2019 году. Простой в использовании интерфейс приложения Robinhood также облегчил для розничных инвесторов торговлю ценными бумагами. Это вызвало наплыв молодых инвесторов во время карантина, и в 2021-м Robinhood стал главным инструментом в войне трейдеров с Reddit против Уолл-стрит. Розничные инвесторы помогли поднять акции компаний, которые находятся в тяжелом положении, в частности GameStop, AMC, Bed, Bath & Beyond и BlackBerry.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
