Вторичное размещение акций нефтяного гиганта Aramco пройдет ближе к нижней границе ценового диапазона на уровне 27,25 саудовского риала ($7,27), пишет Reuters. Таким образом, Саудовская Аравия может привлечь от продажи бумаг более $11,2 млрд.
Правительству Саудовской Аравии принадлежит около 82% акций Aramco, а Фонду государственных инвестиций принадлежит еще 16%. Королевство будет продолжать оставаться основным акционером после размещения акций.
Ключевые факты
- Стоимость акций Aramco ниже почти на 4% по сравнению с уровнем закрытия бумаг компании в четверг, и исходя из цены предложения рыночная капитализация Aramco оценивается примерно в $1,76 трлн.
- Правительство Саудовской Аравии продает около 0,64% акций Aramco. Затем предложение может быть увеличено до 0,7% акций нефтяного гиганта посредством так называемого опциона greenshoe, позволяющего банкирам использовать акции для стабилизации цены размещения.
- Если этот вариант будет реализован, Aramco сможет привлечь около $12,36 млрд.
- Торги по этим акциям на бирже в Эр-Рияде должны начаться в следующее воскресенье, 16 июня.
- По данным Bloomberg, привлеченные средства пойдут на реализацию амбициозных планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана по обновлению экономики за счет инвестиций, в том числе в спорт, искусственный интеллект, туризм и проект Neom в пустыне. Бюджет королевства находится в дефиците уже шесть кварталов, и в этом году он привлек более $40 млрд на местных и международных рынках, чтобы восполнить дефицит.
Контекст
Самый крупный в мире экспортер нефти воспользовался опционом greenshoe после первичного публичного размещения акций (IPO) в 2019 году с привлечением $29,4 млрд, что остается самым крупным в мире IPO.
Нынешнее размещение носит кодовое название Project Bond и находится в разработке уже несколько месяцев как ключевой шаг в привлечении более широкого круга инвесторов после рекордного IPO Aramco.
Соглашение станет проверкой интереса к саудовским рынкам после безжизненного спроса со стороны международных инвесторов на фоне опасений по поводу высокой оценки, контроля правительства Саудовской Аравии и перехода энергетики от углеводородов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
