Категорія: Новини
Дата: 07 червня 12:40

Саудівська Аравія готується залучили $11,2 млрд від продажу акцій Aramco

Аніта Прасад

Forbes

1 хв читання

Вторинне розміщення акцій нафтового гіганта Aramco пройде ближче до нижньої межі цінового діапазону на рівні 27,25 саудівського ріалу ($7,27), пише Reuters. Таким чином, Саудівська Аравія може залучити від продажу паперів понад $11,2 млрд.

Уряду Саудівської Аравії належить близько 82% акцій Aramco, а Фонду державних інвестицій належить ще 16%. Королівство продовжуватиме залишатися основним акціонером після розміщення акцій.

Ключові факти

Вартість акцій Aramco нижча майже на 4% порівняно з рівнем закриття паперів компанії в четвер, і, виходячи з ціни пропозиції, ринкова капіталізація Aramco оцінюється приблизно у $1,76 трлн.
Уряд Саудівської Аравії продає приблизно 0,64% акцій Aramco. Потім пропозиція може бути збільшена до 0,7% акцій нафтового гіганта за допомогою так званого опціону greenshoe, який дозволяє банкірам використовувати акції для стабілізації ціни розміщення.
Якщо цей варіант буде реалізовано, Aramco зможе залучити приблизно $12,36 млрд.
Торги цими акціями на біржі в Ер-Ріяді мають розпочатися наступної неділі, 16 червня.
За даними Bloomberg, залучені кошти підуть на реалізацію амбітних планів наслідного принца Мухаммеда бен Салмана щодо оновлення економіки за рахунок інвестицій, у тому числі у спорт, штучний інтелект, туризм та проєкт Neom у пустелі. Бюджет королівства перебуває в дефіциті вже шість кварталів, і цього року воно залучило понад $40 млрд на місцевих та міжнародних ринках, щоб заповнити дефіцит.

Контекст

Найбільший у світі експортер нафти скористався опціоном greenshoe після первинного публічного розміщення акцій (IPO) у 2019 році із залученням $29,4 млрд, що залишається найбільшим у світі IPO.

Нинішнє розміщення має кодову назву Project Bond і знаходиться в розробці вже кілька місяців як ключовий крок у залученні ширшого кола інвесторів після рекордного IPO Aramco.

Угода стане перевіркою інтересу до саудівських ринків після млявого попиту з боку міжнародних інвесторів на тлі побоювань щодо високої оцінки, контролю уряду Саудівської Аравії та переходу енергетики від вуглеводнів.

Матеріали по темі