Саудівська Аравія веде переговори про залучення провідних банків Волл-стріт для вторинного продажу акцій нафтового гіганта Aramco, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Компанія готується до одного з найбільших розміщень акцій за останні роки.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Ключові факти
- Королівство планує найняти JPMorgan Chase & Co. як одного з основних андеррайтерів розміщення, повідомили джерела. Bank of America Corp. та Morgan Stanley також претендують на провідні ролі в угоді, яка, за словами джерел, може залучити до $20 млрд.
- Компанія вже залучила Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. та HSBC Holdings Plc для роботи над розміщенням, повідомило агентство Bloomberg минулого місяця. За словами інформаторів, Moelis & Co. виступила фінансовим консультантом, допомагаючи обрати андеррайтерів для операції.
- За словами джерел, остаточний склад консультантів все ще може змінитися, і очікується, що до запуску угоди до нього будуть додані нові банки. Жодних остаточних рішень щодо термінів продажу чи кількості акцій, які запропонує уряд, прийнято не було.
- За даними джерел, швидше за все, це буде ринкова пропозиція, яка буде відкрита протягом декількох днів для того, щоб інвестори могли подати свої заявки, аналогічно структурі, прийнятій Державним інвестиційним фондом для продажу частки в Saudi Telecom Co. на суму $3,2 млрд у 2022 році.
- Залучені гроші від нової пропозиції можуть допомогти фінансувати великі ініціативи наслідного принца Мухаммеда бен Салмана щодо диверсифікації економіки від нафти.
Контекст
Aramco, ринкова вартість якої становить $2 трлн, цього місяця збільшила виплату дивідендів до $31 млрд, незважаючи на зниження цін на енергоносії та зниження виробництва.
Продаж акцій може відбутися через чотири роки після того, як Саудівська Аравія залучила близько $30 млрд у ході IPO Aramco, яке стало найбільшим у світі продажем акцій. Деякі з зазначених банків із Волл-стріт також брали участь у цій угоді, отримавши за свою роботу трохи більше $100 млн.
