Специальный комитет держателей ВВП-варрантов согласился на предложение Украины обменять бумаги на сумму $2,591 млрд на новые амортизированные еврооблигации Украины C с погашением в 2030–2032 годах по коэффициенту 1,34 и выплатой денежного вознаграждения до 7%. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение 9 декабря.
Новое приложение: вовремя о главном без чужих алгоритмов
Мы предлагаем концентрат бизнес-знаний по более чем 40 направлениям. В приложении удобно читать или слушать Forbes Ukraine в любых условиях, даже офлайн
Детали
- «Украина и члены Специального комитета достигли согласия относительно условий обмена и новых ценных бумаг, а Специальный комитет подтвердил поддержку измененного предложения», – сообщила Украина в биржевом релизе.
- Изменения также обсуждались с владельцами ВВП-варрантов вне спецкомитета. Новые облигации предусматривают положение о «Сумме восстановления убытков», что обеспечивает немедленную выплату в случае неуплаты основной суммы или процентов, моратория или включения этих облигаций к реструктуризации других еврооблигаций.
- Для поддержания долгосрочных отношений с владельцами еврооблигаций класса A и B, выпущенных в августе 2024 года, Украина проведет опрос относительно соответствующих условий.
- Из-за изменений срок раннего предложения обмена, по которому владельцы получат максимальное денежное вознаграждение, продлен с 12 до 15 декабря, другие условия остаются без изменений.
- Базовые условия новых еврооблигаций C: по 45% основной суммы погашается 1 февраля 2030 и 2031 года, остальные 10% – 1 февраля 2032-го. Ставка: 4% годовых до 1 февраля 2027 года, 5,5% до 1 августа 2029-го и 7,25% до погашения.
- Во время переговоров 25–30 ноября Украина и спецкомитет достигли значительного прогресса по обмену, но достижение окончательного согласия ожидалось до 5 декабря. В случае участия более 50% владельцев ВВП-варрантов Украина планирует делистинг этих бумаг.
Контекст
В августе 2022 года Украина уже договаривалась о пересмотре условий ВВП-варрантов: отсрочка выплат на 14 месяцев, ограничение выплат 2025-го, продление срока до 2039 года и возможность частичного или полного выкупа в 2024–2027 годах. Выплата $100 млн, которая приходилась на май 2023-го, была отложена до августа 2024 года с начислением 7,75% годовых.
Изначально выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в 2015-м, зависели от прироста ВВП: ниже 3% – выплат нет; 3–4% – 15% превышения; свыше 4% – дополнительно 40% превышения. В 2021–2025 годах платежи были ограничены 1% ВВП. До войны Минфин выкупил ВВП-варранты на $604,262 млн, Нацбанк держит еще $43,839 млн.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
