Спеціальний комітет власників ВВП-варантів погодився на пропозицію України обміняти папери на суму $2,591 млрд на нові амортизовані єврооблігації України C із погашенням у 2030–2032 роках за коефіцієнтом 1,34 та виплатою грошової винагороди до 7%. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення 9 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- «Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов обміну та нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив підтримку зміненої пропозиції», – повідомила Україна у біржовому релізі.
- Зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів поза спецкомітетом. Нові облігації передбачають положення про «Суму відновлення збитків», що забезпечує негайну виплату у разі несплати основної суми або відсотків, мораторію або включення цих облігацій до реструктуризації інших єврооблігацій.
- Для підтримки довгострокових відносин із власниками єврооблігацій класу A та B, випущених у серпні 2024 року, Україна проведе опитування щодо відповідних умов.
- Через зміни термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники отримають максимальну грошову винагороду, продовжено з 12 до 15 грудня, інші умови залишаються без змін.
- Базові умови нових єврооблігацій C: по 45% основної суми погашається 1 лютого 2030 та 2031 року, решта 10% – 1 лютого 2032-го. Ставка: 4% річних до 1 лютого 2027 року, 5,5% до 1 серпня 2029-го і 7,25% до погашення.
- Під час переговорів 25–30 листопада Україна та спецкомітет досягли значного прогресу щодо обміну, але досягнення остаточної згоди очікувалось до 5 грудня. У разі участі понад 50% власників ВВП-варантів Україна планує делістинг цих паперів.
Контекст
У серпні 2022 року Україна вже домовлялася про перегляд умов ВВП-варантів: відстрочка виплат на 14 місяців, обмеження виплат 2025-го, продовження терміну до 2039 року та можливість часткового або повного викупу у 2024–2027 роках. Виплата $100 млн, що припадала на травень 2023-го, була відкладена до серпня 2024 року із нарахуванням 7,75% річних.
Початково виплати за ВВП-варантами, випущеними у 2015-му, залежали від приросту ВВП: нижче 3% – виплат немає; 3–4% – 15% перевищення; понад 4% – додатково 40% перевищення. У 2021–2025 роках платежі були обмежені 1% ВВП. До війни Мінфін викупив ВВП-варанти на $604,262 млн, Нацбанк тримає ще $43,839 млн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
