Forbes Ukraine впервые представит две сотни частных компаний – лидеров 15 отраслей экономики. Перед вами карта крупного бизнеса после первого года войны
Forbes Ukraine возвращается к одному из самых известных фирменных продуктов – рейтингу самых крупных частных компаний Украины. Нынешний продукт имеет два существенных отличия. Первое – компаний вдвое больше обычного – 200! Второе – мы разделили рейтинг на 15 отраслей и указали лидеров по выручке за 2022 год в каждой из них. На выходе – информативная карта частного украинского бизнеса в 2023 году.
Война не пошатнула позиции крупного бизнеса в экономике Украины. Совокупная годовая выручка 200 частных компаний, вошедших в отраслевые списки, – почти 3 трлн грн – составляет 26% выручки всего украинского бизнеса. Из перечня 200 компаний – лидеров отраслей только 52% компаний снизили выручку по результатам прошлого года, остальные смогли сохранить, а порой и приумножить бизнес.
Среди лидеров в каждом секторе, кроме строительства, есть компании, которые нарастили продажи, по крайней мере, в гривневом эквиваленте. Но есть и выросшие в разы. К примеру, сеть бюджетных магазинов «Аврора» повысила выручку за военный год более чем вдвое и стремительно растет в этом году. «Украинская бронетехника», удовлетворяя спрос ВСУ на военную технику, увеличила выручку в 127 раз, до 13 млрд грн. Более чем на 40% выросли доходы в IT и электроэнергетике.
Среди аутсайдеров – промышленные гиганты горно-металлургического сектора и химической промышленности Украины, потерявшие почти половину выручки. Больше всего пострадала строительная отрасль, потери которой превысили 60%.
Среди инструментов, обеспечивших эффективность компаний, – децентрализация процессов, диверсификация рынков сбыта и производства, наличие партнеров за рубежом.
Например, преимуществами «Логистик Юнион» стали разветвленная сеть распределительных центров, а также собственная резервная энергоинфраструктура, подготовленная задолго до начала войны. Это позволило лучше планировать маршруты доставки и не останавливаться во время блекаутов.
Вывод – украинские компании устояли в год большого нашествия России, а большинству руководителей удалось стабилизировать работу и вернуться на трек роста в 2023 году. Даже самые пострадавшие отрасли – строительная и добывающая – в последних квартальных опросах говорят, что в среднем им удалось пройти минимумы и увеличить масштабы деятельности.
Содержание рейтинга 200 самых крупных компаний Украины 2023
- Агропромышленный комплекс
- Ритейл
- Оптовая торговля товарами
- ТЭК: Нефтегазовая энергетика
- ТЭК: Электроэнергетика
- Транспорт и логистика
- Пищевая промышленность и производство напитков
- IТ
- Телекоммуникации
- Горно-металлургический комплекс
- Строительство
- Машиностроение
- Фарма
- Химическая промышленность
- Табак
- Другие отрасли
1.Агропромышленный комплекс
Вклад в ВВП: 8,2%
Доля отрасли в экспорте: 34%, или $21 млрд
Морем, рекой, по суше украинские аграрии смогли вывезти почти 60 млн т урожая во время войны. А еще научились сеять под обстрелами, собирать с полей обломки ракет, начали разбираться в саперном деле, работать в условиях дефицита кадров и неработающих портов.
Война сделала агропроизводство убыточным делом, говорит гендиректор ИМК Алекс Лисситса. Из-за удорожания удобрений и горючего себестоимость производства агропродукции, по его данным, выросла почти вдвое.
Больше всего на экономику агрокомпаний оказывает давление блокирование Россией морских портов: до 24 февраля 2022 года Украина отправляла морем все зерно – в среднем 8 млн т в месяц. В марте – декабре 2022-го, по данным Минагро, среднемесячный экспорт зерна и масличных сократился почти вдвое, до 3,9 млн т. По данным таможни, в 2022 году Украина сократила агроэкспорт на 16%, до $23,4 млрд.
Разблокирование трех украинских портов в рамках «зернового соглашения» обеспечило львиную долю военного агроэкспорта – 32 млн т зерновых и масличных в период действия коридора в августе – июле 2022–2023 годов. К моменту прекращения «зернового соглашения» глубоководные морские порты обеспечивали 50% грузопотока, западные границы – 25%, порты Дуная – 25%.
Альтернативные пути позволили Украине в первом полугодии 2023 вывезти агропродукции на $11,8 млрд, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса.
Россия не жалеет ракет, чтобы уничтожить портовую инфраструктуру Украины. KSE оценивает прямые убытки агросектора за год полномасштабной войны в $8,7 млрд, косвенные – в $31,5 млрд. На восстановление агросектора, по подсчетам аналитиков KSE, необходимо $29,7 млрд.
«Агробизнес быстро адаптировался на западных границах и в дунайских портах, мы с нуля создали логистические маршруты, посеяли и собрали большой урожай», – описывает составляющие устойчивости Лисситса. В августе руководитель Зерновой ассоциации Николай Горбачев прогнозировал, что Украина сможет вывезти все 48 млн т экспортной агропродукции, даже если крупные черноморские порты не откроются.
Развитой Дунай сможет экспортировать примерно 30-35 млн т в год, еще почти 14 млн т можно вывезти через сухопутные границы, считает Горбачев. В 2024 году аграрии идут с существенными остатками зерновых и масличных, со значительно более низкими ценами по сравнению с 2022 годом и более дорогой логистикой.
Насколько сократилось производство агропродукции в 2022 году, млн т
2.Ритейл
Вклад в ВВП (оптовая и розничная торговля): 12,4%
После падения на 21,4% в 2022 году розничные продажи в супермаркетах и магазинах в январе – июне 2023 увеличились на 7,3%. «Ситуация стабилизировалась», – говорит СЕО «Auchan Украина» Марта Труш.
На показатели работы ритейлеров оказывают влияние падение покупательной способности украинцев и уменьшение количества потребителей вследствие выезда за границу. Так, по словам Труш, в ее торговых точках, где украинцы делают большие закупки, количество товаров в средней корзине уменьшилось на 20%. «Украинцы «пожертвовали» товарами для удовольствия – колбасами высшего ценового сегмента, сырами, шоколадом или непродовольственной группой», – говорит СЕО Auchan Украина.
Выросло количество «промо-хантеров», то есть покупателей, которые ищут товары со скидкой. Еще один признак времени – потребители охотнее покупают товары меньшего объема. Это происходит не только по причине падения покупательной способности и неуверенности в будущем, но и из-за уменьшения размера домохозяйств, отмечает Труш.
В 2022 году «Auchan Украина» получила наибольшую сумму ущерба среди крупных игроков отрасли. Основные причины: почти полная остановка торговли в начале войны, разрушение гипермаркетов в Одессе и Харькове и необходимость закрываться из-за воздушных тревог.
Уменьшилось количество проданных товаров и в «Эпицентре», рассказывает Forbes операционный директор сети Максим Шеремет. Лучше продается категория товаров для выживания: медикаменты, источники освещения, аккумуляторы, генераторы и сегмент товаров для кемпинга.
Приходит в себя и онлайн-ритейл, говорит основатель компании Promodo Александр Колб. В 2022 году, по его данным, сегмент e-commerce сократился на 26% в гривне, а в первом полугодии 2023-го вырос на 2%.
«Если в 2021‐м рынок электронной коммерции занимал около 9% в украинском ритейле, то на сегодняшний день доля электронной коммерции составляет более 11%, и этот показатель растет», – говорит Колб. В Auchan за время полномасштабной войны доля интернет-продаж выросла на 5 п.п., до 6%. У ритейлера EVA – с 7% до 9%.
Исполнительный директор ООО «Руш» (EVA) Ольга Шевченко не ожидает уменьшения количества клиентов в 2024 году. «Верим, что времена наибольшей турбулентности позади», – говорит она.
3.Оптовая торговля товарами
Вклад в ВВП (оптовая и розничная торговля): 12,4%
Оптовые продажи компьютерной техники и электроники в 2022 году сократились, по данным дистрибьюторской компании ERC, примерно на 40% в валюте. На спрос оказывают прямое влияние изменения на фронте и эскалация обстрелов со стороны России, говорит СЕО ERC Владимир Костенко. Релокация бизнеса, по его словам, стимулировала в начале вторжения продажи инфраструктурных сетевых решений.
Топливный кризис и блэкауты летом вызвали волны спроса на альтернативные решения – газовые композитные баллоны, аккумуляторы, повербанки, приборы аккумуляторного освещения, обогрева, пакеты химического обогрева, различные приборы для генерации энергии. «Миграция с востока на запад вызвала у многих потребность в приобретении мелкой бытовой техники и портативной электроники», – отмечает Костенко.
ERC заметила падение продаж встроенной бытовой техники, стационарных компьютеров, телевизоров, продукции брендов высшего ценового сегмента, украшений, декора для жилья.
Некоторые крупные игроки рынка потеряли свое рыночное влияние из-за нестабильности общей ситуации и прыжков спроса, говорит коммерческий директор «МТИ hi-tech дистрибуция» Сергей Яковлев. Другие воспользовались ситуацией и увеличили долю продаж. К первым относятся ERC и «Samsung Украина», выручка которых уменьшилась на 31%. А дистрибьюторский бизнес «ЮК Дистрибьюшн», принадлежащий владельцам сети «Фокстрот», наоборот, нарастил продажи на 35%.
В список крупнейших компаний в области оптовой торговли не вошла зарегистрированная в августе 2021 года «Эппл Украина» с выручкой 9 млрд грн, поскольку, по данным YouControl, в компании работает менее 50 сотрудников. Это юридическое лицо ведет ограниченную бизнес-деятельность в Украине и не контактирует с дилерами, сообщили топ-менеджер дистрибьюторской компании и два топ-менеджера розничных сетей, с которыми общался Forbes.
Дистрибуцией продукции Apple на территории Украины занимается компания «Асбис-Украина», принадлежащая киприоту белорусского происхождения Сергею Костевичу. В апреле 2023-го Владимир Зеленский подписал приказ СНБО о наложении санкций на российское представительство международной компании Asbis.
В комментарии для AIN «Асбис-Украина» ответили, что компания не работает в России, но в составе ASBIS Group осталось российское юрлицо – ООО «Асбис», которое не осуществляет операций. На запрос Forbes в «Асбис-Украина» не ответили. Дополнено 21 ноября: по данным консолидованного отчета компании за 3 квартал 2023 года, ASBIS Enterprises PLC продала компанию OOO «ASBIS-Moscow» и полностю вышла из России.
Как и что продается?
4.ТЭК: Нефтегазовая энергетика
Вклад в ВВП (добыча нефти и газа, производство кокса и нефтепродуктов): 3%
Доля отрасли в экспорте: 1%, или $0,5 млрд
В 2022 году, по данным WOG и ОККО, розничные продажи топлива сократились на 30–35%. В 2023 году все операторы реализуют на 7–10% меньше нефтепродуктов, чем в 2021 году, прогнозирует руководитель WOG Holding Андрей Пивоварский.
До полномасштабной войны Украина импортировала 70% нефтепродуктов при потреблении 1 млн т в месяц. Львиная доля поступала из России и Беларуси, остальные поставки обеспечивали внутренние производители, прежде всего Кременчугский и Шебелинский НПЗ. Сетям ОККО и WOG удалось быстрее других перенастроить логистику на импорт из Европы во время топливного кризиса, бушующего весной 2022-го.
«Без детального комплаенса, никаких гарантий мы платили малоизвестным трейдерам $10–20 млн. Принятие подобных решений занимало один день, в то время как до войны на это могли уйти недели», – говорил СЕО ОККО Василий Даниляк.
Как результат, второй год подряд ОККО и WOG занимают первое и второе места по объемам продаж. Смогут ли лидеры расти и дальше?
Число игроков увеличилось, а объем рынка уменьшился, говорит Пивоварский. По его словам, крупным сетям приходится конкурировать с полулегальными игроками, которые оптимизируют налоги и продают некачественное топливо. «Диапазон цен безумный: бензин от 38 грн до 56 грн. При себестоимости на границе примерно 46,5 грн/л», – говорит Пивоварский.
Как изменилось распределение сил на топливном рынке в 2022 году
5.ТЭК: Электроэнергетика
Вклад в ВВП: 4,2%
Доля отрасли в экспорте: 1%, или $0,6 млрд
Среди крупнейших частных компаний сектора электроэнергетики всего две генерирующие – «ДТЭК Энерго» и Харьковская ТЭЦ-5. При этом более 70% генерирующих мощностей электричества находится в государственной собственности. Частный бизнес контролирует прежде всего более прибыльные поставки и распределение электричества.
За время многолетней приватизации 80% распределительных энергоактивов оказались в портфелях нескольких финансово-промышленных групп. Этими компаниями напрямую или косвенно владеют Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Константин Григоришин, Григорий и Игорь Суркисы.
Тем не менее, пропорция может измениться в ближайшее время, если государство докажет связь подсанкционных россиян с группой VS Energy, которая контролирует в Украине пять облэнерго и почти 10% распределения электроэнергии.
Минюст, СБУ и ГБР называют владельцами группы российских политиков и предпринимателей Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Александра Бабакова. Компания отрицает связь с российским бизнесом. В реестрах конечными бенефициарами «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», объединяющей энергетические активы, указаны пять граждан Евросоюза.
Украина пытается получить контроль над украинской «дочкой» VS Energy с начала 2022 года. 28 июня 2023 года Минюст подал в ВАКС иск о национализации активов этой группы. «Это будет самым громким делом за все время работы Минюста в части взыскания санкционных активов», – говорила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
Стратегия Минюста в суде состоит не только в том, чтобы доказать связь VS Energy с россиянами. «Удар также направлен против номинальных собственников, которые могли сотрудничать с РФ уже после передачи им компании», – говорит глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Ярослав Юрчишин, ознакомленный с материалами дела.
Это, по словам председателя правления StateWatch Александра Леменова, позволяет избежать ситуации, когда ВАКС не примет доказательства прямой связи между россиянами и VS Energy. В мае 2023-го Владимир Зеленский ввел санкции против якобы номинальных владельцев энергокомпании VS Energy.
*Минюст и СБУ связывают ВС Энерджи с подсанкционными российскими бизнесменами Михаилом Воеводиным, Евгением Гинером, Александром Бабаковым
6.Транспорт и логистика
Вклад в ВВП (транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность): 3,9%
Блокада морских портов и снижение объемов производства сократили грузовые перевозки по железной дороге на 50%. Несмотря на это, транспортная компания Рината Ахметова «Лемтранс» сумела сменить убыток на прибыль. «Перешли на краткосрочное планирование, сосредоточившись на находившихся на финальной стадии проектах», – говорит гендиректор «Лемтранса» Владимир Мезенцев. Компания достроила контейнерный терминал на границе с Польшей за $25 млн. Теперь в планах создать сеть подобных комплексов по всей стране.
«Новая почта» доставила 170 млн посылок и грузов в первом полугодии 2023 года, что на 9% больше, чем в 2021 году. А также увеличила годовой инвестиционный бюджет почти в три раза – до 5,9 млрд грн. «Это самый большой бюджет за все годы, благодаря которому компания смогла быстро восстановить разрушенную инфраструктуру, открыть новые отделения, закупить генераторы и Starlink», – говорит СЕО компании Александр Бульба.
Другое направление – экспансия на рынки ЕС. Отделения ЧП появились в Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии и Словакии, и теперь компания оперирует 62 отделениями за границей. В планах выйти на рынки Венгрии, Латвии, Эстонии, Франции, Италии и Австрии и запустить в странах присутствия собственную курьерскую доставку.
В списке крупнейших логистов – две компании Геннадия Буткевича, обеспечивающие хранение и доставку товаров более чем до 1200 магазинов сети «АТБ-Маркет». За складскую логистику из восьми распределительных центров площадью более 200 000 кв. м отвечает «Логистик Юнион», перевозка – «Транс Логистик» с парком более 700 грузовиков.
«Наше преимущество – разветвленная сеть распределительных центров», – говорит СЕО «Логистик Юнион» Александр Семенцов. Складские комплексы располагали таким образом, чтобы каждый из них мог покрывать магазины «АТБ» в радиусе 250 км. «Это очень сильно сыграло во время войны, когда выросли цены на топливо», – говорит Семенцов. Лучше других пройти военный кризис помогла собственная резервная энергоинфраструктура.
«Наличие дизель-генераторов – это было правило задолго до войны, – говорит Семенцов. – Акционеры считали, что даже если вдруг порвется кабель, мы будем работать». Семенцов гордится тем, что «Логистик Юнион» ни дня не простаивал.
7.Пищевая промышленность и производство напитков
Вклад в ВВП: 2,9%
Доля отрасли в экспорте: 4%, или $2,4 млрд
В 2022 году экспорт алкогольных напитков из Украины упал более чем на треть, однако крупные компании, такие как Global Spirits и Bayadera, наоборот, нарастили его и открыли новые рынки сбыта.
На руку производителям алкоголя сыграла популярность Украины в мире, говорит основатель Global Spirits Евгений Черняк. Его холдинг в прошлом году вырос только в США на 21%, а у Bayaderа общая экспортная выручка от вина и водки повысилась на 1,4%. «Нам удалось удержать экспорт», – говорил ЭП СЕО Bayaderа Анатолий Корчинский. Продажи составили 200 млн грн – компания вторая среди экспортеров водки Украины с долей 23%. Bayaderа открыла новых дистрибьюторов в Польше, Германии, Исландии, Швеции, Италии и Канаде.
Общие продажи алкоголя в 2022 году, по данным Bayaderа, упали на 36%. Больше всего пострадала категория тихого и игристого вина (на 53%), в то время как продажи водки упали на 28%. «Повлияло то, что многие женщины уехали из Украины во время войны, а они традиционно являются большими потребителями вина, чем мужчины», – говорит Корчинский.
В результате военных действий пострадали или закрылись около 20% предприятий кондитерской отрасли, говорит руководитель аналитического отдела Pro‐Consulting Юлия Шкурко. Крупнейшая кондитерская компания страны – Roshen – в начале 2022 г. остановила работу заводов в Борисполе и Киеве и сократила производство на фабриках в Виннице и Кременчуге.
Суммарно компания уменьшила объемы производства на 10–12%, но это не повлекло за собой дефицита продукции на рынке. В процентном соотношении из-за миграции населения и снижения покупательной способности объемы потребления тоже сократились, говорит Шкурко.
Почти год понадобился мировым компаниям FMCG, чтобы «разморозить» остановленные из-за полномасштабного российского вторжения проекты в Украине. Весной 2023 PepsiCo, Mondelēz и Carlsberg возобновили выпуск продукции, а Nestlé запустила строительство нового производственного комплекса.
В мае компания вернула на полки супермаркетов лапшу быстрого приготовления «Мивина» – харьковская фабрика перестала работать в первые дни войны. До войны «Мивина» занимала долю на украинском рынке в 52%, а в 2022 году – всего 19%, говорит гендиректор Pro‐Consulting Александр Соколов. За это время на рынке лидером стала «Маревен Фуд».
8.IТ
Вклад в ВВП (информация и телекоммуникации): 4,6%
Доля отрасли в экспорте: 12%, или $7,3 млрд
В 2022 году, по данным Нацбанка, IT-экспорт достиг невиданных за годы независимости $7,3 млрд. Украина проявила себя очень устойчивым пунктом, большинство наших заказчиков остались, говорит Марк Фаррингтон, вице-президент по финансам и потребительским рынкам GlobalLogic – третьего в стране IT‐работодателя, штат которого насчитывает 6500 специалистов.
«Однако стало труднее привлечь новых клиентов», – констатирует британский топ-менеджер. Трудности GlobalLogic, принадлежащей японской Hitachi, не уникальны: клиенты сервисных IT-компаний знают о российско-украинской войне в основном из новостей, организовать заграничные командировки и забронировать от мобилизации ключевых сотрудников проблематично. Как результат, в январе – августе 2023 IT-экспорт просел на 8,2%, до $4,5 млрд, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Из положительных новостей – расцвет продуктовых бизнесов. Впервые за пять лет доля сотрудников продуктовых и сервисных компаний сравнялась, свидетельствует исследование DOU. Пять крупнейших IT‐работодателей – EPAM, SoftServe, GlobalLogic, Evoplay и Luxoft – за половину 2023-го потеряли почти 3000 специалистов, хватило бы еще на одного крупного игрока.
В топе найма – две «фабрики стартапов»: основанный в Одессе Netpeak Group и киевский Genesis, а также производитель систем безопасности Ajax Systems. Компания Александра Конотопского в 2022 году увеличила доход на 35%, а мощность производства выросла более чем вдвое по отношению к предыдущему году.
В сентябре производитель охранных систем пережил масштабный сбой в работе своих облачных сервисов. Это крупнейший факап в истории Ajax, прокомментировал Конотопский инцидент и пообещал внедрить новую инженерную дорожную карту, которая должна предотвратить такие сбои в будущем.
Динамика украинского ІТ-экспорта в 2023 году
9.Телекоммуникации
Вклад в ВВП (информация и телекоммуникации): 4,6%
«Если считать в гривне, кажется, вроде бы неплохо», – комментирует финансовые результаты Vodafone CEO Ольга Устинова. В гривне выручка второго по абонентской базе мобильного оператора в первом полугодии 2023-го выросла до 10,4 млрд грн, в долларовом эквиваленте компания потеряла почти пятую часть доходов.
Крупнейший мобильный оператор Украины «Киевстар», обслуживающий 24 млн абонентов, тоже нарастил гривневые доходы, однако на повестке дня серьезные проблемы с действующей властью. Государство запустило несколько процессов, которые могут привести к национализации актива или передаче его доли в управление другим компаниям. Далее – сложный путь, чтобы доказать, что на компанию не влияют подсанкционные россияне Михаил Фридман и партнеры.
Телекомоператоры готовятся ко второму сезону блэкаутов из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Vodafone, за полтора года войны потерявший почти пятую часть потребителей, или 3,5 млн абонентов, инвестирует в фиксированную связь.
Поглотив в 2021-м интернет-провайдера Vega Рината Ахметова, компания в августе 2022-го завершила покупку старожила рынка «Фринет», заплатив за актив около $20 млн. Наличие в портфеле операторов фиксированного интернета дает возможность наращивать долю, не строя сеть. Улучшит ли это дело Vodafone? «Увидим в цифрах следующего отчетного периода», – говорит Устинова.
10.Горно-металлургический комплекс
Вклад в ВВП: 3,1%
Доля отрасли в экспорте: 15%, или $9,3 млрд
В 2023 году металлургические предприятия приходят в себя после драматического падения, вызванного вторжением России. Агрессор разрушил ММК им. Ильича и «Азовсталь», которые обеспечивали 40% производства металлопродукции, а также заблокировал морской экспорт. Как следствие – в 2022 году, по данным ассоциации «Укрметаллургпром», производство стали и проката упало на 70–72%.
Негативная динамика прервалась в марте 2023-го, после того, как украинские металлурги произвели 527 400 т стали – на 25% больше, чем в предыдущем месяце. Наращивание экспорта через западную границу позволило Украине подняться на 24-ю позицию в рейтинге производителей стали Worldsteel. Есть куда расти – в довоенные годы Украина претендовала на вхождение в первую десятку.
Крупнейшие страны-импортеры украинской руды
Крупнейшие металлургические компании Украины «Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог» завершили прошлый год с рекордными убытками из-за удорожания наземной логистики, блэкаутов и утраты активов (в случае с компанией Рината Ахметова). Лучше дела у Ferrexpo Константина Жеваго и Interpipe Виктора Пинчука – фокус на продуктах с высокой добавленной стоимостью позволяет демонстрировать неплохую рентабельность. Как результат: прибыль Ferrexpo – 7,1 млрд грн, Interpipe – 6,6 млрд грн.
В июле 2023-го венгерские власти заблокировали участие «Метинвеста» в торгах за метзавод Dunaferr, объяснив это соображениями национальной безопасности. Наличие такого актива решило сразу две проблемы для «Метинвеста»: позволило бы загрузить заказами горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге и наладить поставки собственных слябов на перекатные заводы компании в Италии и Англии.
Теперь «Метинвест» приценивается к словацкому US Steel Kosice и румынскому Liberty Steel. Также в фокусе – строительство завода в Италии. Однако время не на стороне «Метинвеста»: в 2025 году группа должна погасить $300 млн долга, в 2026 – еще более $500 млн. Перспективы компании и в целом украинской металлургии зависят от того, насколько быстро будут деблокированы порты.
Как просел экспорт железной руды
11.Строительство
Вклад в ВВП: 1,2%
В год перед началом большой войны годовой портфель турецких заказов Onur достиг почти 40 млрд грн, закрепил место компании в тройке крупнейших подрядчиков президентской программы «Большое строительство». Впрочем, после 24 февраля 2022 года Onur остановила большинство дорожно-строительных проектов в Украине, а объем госзаказов по итогам года сократился до 18 млрд грн.
Похожая ситуация и у других лидеров «Велстроя» – падение выручки более чем на 60–70%. Дорожные компании ищут не присущие основному профилю способы заработка. «Автострада» Максима Шкиля вместе с другим участником «Большого строительства», «Автомагистраль-Юг», привлечены к строительству двух водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Общая стоимость проекта – 10,6 млрд грн. Также компании выполняют проекты по защите критической инфраструктуры от российских ракет и дронов.
12.Машиностроение
Вклад в ВВП: 0,8%
Доля отрасли в экспорте: 7%, или $4,2 млрд
Оборонные заказы помогли малоизвестному производителю бронированной техники «Украинская бронетехника» за год увеличить выручку в сотню раз, до 13 млрд грн, и закрепиться на первой позиции в списке крупнейших частных машиностроительных компаний страны. New York Times называет «Украинскую бронетехнику» крупнейшим частным поставщиком оружия для нужд сил обороны на начальном этапе войны.
Издание связывает компанию с бывшим народным депутатом и главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергеем Пашинским. В официальных реестрах компания записана на Людмилу Петригу, Николая Кузьму, а также выходца из «Укроборонпрома» Владислава Бельбаса.
До 2022 года «Украинская бронетехника» зарабатывала преимущественно на экспортных контрактах и поставках для Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и других силовых ведомств бронированных автомобилей «Варта» и «Новатор». Также в производственной линейке минометы и боеприпасы к ним.
Более половины дохода, по словам Бельбаса, занимает импорт для нужд Минобороны. «Наша стратегия — увеличение доли доходов от собственного производства, освоение производства новых образцов ВВТ и боеприпасов, инвестиции в технологии», — говорит Бельбас.
С началом полномасштабного вторжения компания лишилась производственной площадки на временно оккупированной территории и организовала производство в безопасном регионе.
«На 2024 год Минстратегпром декларирует максимальное привлечение внутреннего производителя к выполнению оборонного заказа, – говорит Бельбас. – Работаем, чтобы значительно увеличить украинскую долю в общем объеме закупок». В 2023-м, по его словам, «Украинская бронетехника» уже превысила прошлогодние показатели выручки.
13.Фарма
Вклад в ВВП (производство фармацевтических продуктов): 0,21%
Доля отрасли в экспорте: 0,4%, или $0,23 млрд
Продажа лекарств в Украине в первом полугодии 2023 года, по данным фармацевтической компании «Дарница», выросла на 23% в денежном выражении. Однако в упаковках рынок сократился на 6,4%.
Уменьшение потребления связано с оттоком за границу части людей, а также тем, что часть населения осталась на оккупированных территориях, говорит гендиректор «Астрафарм» Павел Лукашевич. Также оказывает влияние инфляция, объясняет основатель Агентства медицинского маркетинга Юрий Чертков.
С января 2022-го по июнь 2023-го цена упаковки, по данным Proxima Research, увеличилась на 36,3%. Среди основных причин Лукашевич называет повышение стоимости сырья и цены его доставки. Еще один заметный тренд аптечного фармрынка – рост интернет-продаж. По данным гендира «Астрафарм», доля e-commerce по состоянию на второе полугодие 2023 года составляет более 12%. Это выше, чем до войны, говорит Лукашевич.
Топ-5 крупнейших игроков фармрынка в сегменте аптечных продаж, за первое полугодие 2023-го
В Киеве интернет-продажи составляют уже около трети аптечного рынка, утверждает Чертков. Лидер сегмента, по его данным, – портал tabletki.ua, на пятки ему наступает liki.ua.
В 2022 году украинские компании прекратили экспорт на рынки РФ и Беларуси, которые генерировали значительную долю продаж. Утраченные позиции восстанавливали путем поставок в Узбекистан, Литву, Казахстан и Грузию. Производитель «Юрия-Фарм» купил производство в Узбекистане и открыл представительство в Казахстане, а «Фармак» завершает строительство предприятия в Испании.
В 2024 году игроки рынка ожидают роста. В денежном выражении – на 20–26%, прогнозирует Лукашевич.
Соотношение импортных и отечественных товаров в аптечной корзине
14.Химическая промышленность
Вклад в ВВП: 0,3%
Доля отрасли в экспорте: 2%, или $1,1 млрд
Потери химической промышленности из-за войны, по подсчетам Союза химиков Украины, достигли $5–6 млрд на май 2022-го. Среди самых больших уничтоженных или значительно поврежденных активов – Рубежанский химический комбинат, Северодонецкий «Азот», «Сумыхимпром». В 2022 году украинский рынок сократился на 40–55%, до 5,5–6 млн т, по оценке компании Ostchem.
С начала 2023 года рынок минеральных удобрений начал рост, говорит руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов. За девять месяцев заводы Ostchem увеличили производство минеральных удобрений на 87%, до 1,56 млн т. На рост повлияли затянувшаяся посевная затяжная весна, государственное кредитование аграриев по программе «5‐7‐9», низкие цены на газ и работа «зернового коридора».
По прогнозу Group DF, весной 2024 года рынок выйдет на довоенный уровень потребления, а именно 4,3–4,75 млн т азотных удобрений в год. Во многом это будет зависеть от того, договорится ли Украина со странами-соседями по сухопутным путям вывоза зерна», – говорит Арестархов. В планах Ostchem – компенсировать потерю одного из самых больших активов группы Северодонецкого «Азота». Компания рассматривает возможность строительства нескольких новых производств удобрений.
15.Табак
Вклад в ВВП: 0,06%
Доля отрасли в экспорте (производство табачных изделий): 0,2%, или $0,14 млрд
Потреблено 36,9 млрд сигарет (‐7,3 млрд сигарет, по данным KPMG)
В 2021 году, по данным Pro‐Consulting, объем табачного рынка составил 37 млрд грн. В 2022 году потребление табачной продукции упало на 17%, свидетельствуют данные KPMG. Причины сокращения логичны – война и отток людей.
Если до полномасштабного вторжения украинские табачные фабрики активно работали на экспорт, теперь на обеспечение внутреннего спроса, говорит СЕО «Филипп Моррис Украина» (PMU) Максим Барабаш. Его компания с показателем 28,5% лидировала по доле на табачном рынке в год, предшествующий российскому вторжению.
В конце февраля 2022-го PMU остановила фабрику, расположенную на окраине Харькова, а часть потерянного производства компенсировали за счет импорта сигарет в европейской упаковке из Польши, Чехии и Португалии. Еще часть локализовали на мощностях конкурента – Imperial Tobacco.
Из-за остановки производства доля компании на рынке сигарет сократилась почти до 14%, сообщили в пресс-службе PMU, но уже в августе – сентябре 2023 года выросла до 24%. Возобновлять работу фабрики, которая экспортировала сигареты на 13 рынков, пока не будут. Боевые действия и российская граница остаются фактором, влияющим на безопасность.
Как менялся уровень нелегального рынка табачной продукции в Украине, млрд
Решить проблему должно создание резервного производства во Львовской области, в которое компания инвестирует $30 млн. На новой фабрике трудоустроят 250 сотрудников. «Летом прошлого года мы были на дне, – говорит Барабаш. – Стратегия – вернуть долю и продолжить рост».
Другие мировые производители – в схожей с PMU ситуации. «Бритиш Американ Тобакко Украина» (ОАО), занимавшая в 2021 году 24% рынка, останавливала фабрику в Прилуках почти на два месяца. Несколько недель простаивала кременчугская фабрика JTI. Не в полную мощность работала в начале вторжения и киевская табачная фабрика Imperial Tobacco.
Проблемами транснационалов пытается воспользоваться один из крупнейших отечественных производителей – Винниковская табачная фабрика. Предприятие входит в Marvel International Tobacco Group, которая неформально принадлежит экс-депутату Львовского облсовета Григорию Козловскому и его партнеру, львовскому бизнесмену Александру Свищеву. Чтобы стать на полочки, где раньше были конкуренты, Винниковская фабрика заключила дистрибьюторский контракт с лидером рынка – компанией «Тедис».
Как менялось потребление сигарет в Украине, млрд
16.Прочие отрасли
Эта таблица обновлена в сравнении с печатной версией журнала. В частности, добавлена корпорация «Биосфера», консолидированные финансовые результаты которой редакция получила после сдачи номера в типографию, в то же время исключена компания УАРЕСТ, уточненная выручка которой не позволяет ей попасть в топ-20 самых крупных предприятий в группе «Другие отрасли».
Как мы считали рейтинг крупнейших частных компаний Украины в 2023 году
- В список не вошли банки, компании с численностью работников менее 50 и долей государственной собственности, что превышает 75%. Для компаний предоставлена консолидированная отчетность. Для компаний, не публикующих консолидированную отчетность, дана оценка, рассчитанная на основе отчетности отдельных предприятий. Для компаний, не составляющих консолидированную отчетность и имеющих значительную долю операций со связанными лицами, предоставлена отчетность крупнейшей по выручке компании группы.
- Для компаний, имеющих общих владельцев и представляющих одну отрасль, но которые не имеют консолидированной отчетности и такая отчетность не может быть рассчитана на основе публичных данных, в рейтинге указывается только самая крупная из этих компаний по выручке в 2022 году. Выручка непубличных компаний в сфере IT рассчитывалась на основе оценок экспертов и участников рынка, а также доступной информации об их финансовых результатах.
- Дополнительные отраслевые показатели включают вклад в ВВП, долю экспорта по результатам 2022 года и настроения предпринимателей в отрасли за первое полугодие 2023-го.
- Оценка положения дел в отрасли осуществляется Госстатом в рамках ежеквартального опроса предпринимателей. За основу взят ответ на вопрос «Оценка изменений объема реализации продукции за предыдущие три месяца». Forbes использовал опрос за I и II кварталы 2023 года и вывел средний по двум кварталам, таким образом показатель отображает ситуацию за всю первую половину 2023-го.
- Оценка доли и размера экспорта сделана на основе данных Госстата по товарному экспорту и данных НБУ по экспорту услуг. Оценка вклада отрасли в ВВП произведена на основе данных Госстата с дополнительными расчетами Forbes.
- Показатель количества работников в компании указан по состоянию на октябрь 2023 года или, если была использована информация из сервиса YouControl, по состоянию на первое полугодие 2023-го.
- Название компании в материале может не совпадать с названием юридического лица.
- * напротив финпоказателей компаний – это оценка Forbes
Над проектом работали Денис Кацило, Константин Гненный, Владимир Ланда, Екатерина Шаповал, Любовь Петрушко, Сергей Шевчук, Валентина Дудко, Игорь Орел, Ульяна Букатюк.
