«Метінвест» готується до нового випуску облігацій. Компанія вивчає інтерес інвесторів до євробондів після провалу переговорів про реструктуризацію боргу напередодні погашення у квітні. Про це 5 лютого пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Деталі
- Представники «Метінвесту» проводять зустрічі з фондовими менеджерами в Лондоні в межах роудшоу, організованого Deutsche Bank AG, а також планують переговори з інвесторами у США, пише видання.
- Наразі жодної конкретної угоди компанія не обговорює – зустрічі мають на меті поінформувати інвесторів про операційні та фінансові результати «Метінвест», а також оцінити потенційний попит на новий випуск облігацій, зазначають джерела.
Контекст
Потреба у вирішенні боргового питання залишається нагальною, оскільки у квітні «Метінвест» має погасити облігації на $428 млн. Раніше компанія вела переговори з групою власників боргових паперів щодо продовження строків погашення цього випуску, а також ще двох серій облігацій.
Однак перемовини завершилися без досягнення домовленості, після чого «Метінвест» заявила про намір розглянути альтернативні варіанти, зокрема ринкове рефінансування боргу.
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Станом на кінець 2025 року «Метінвест» володів близько $375 млн вільних консолідованих грошових коштів та їх еквівалентів. Сукупний обсяг єврооблігацій групи становить $1,26 млрд. Із них $428 млн припадає на папери з погашенням у 2026 році під 8,50% річних, $332 млн – на випуск 2027 року зі ставкою 7,65%, а $500 млн – на євробонди з погашенням у 2029 році під 7,75% річних.
За підсумками січня–вересня 2025 року EBITDA «Метінвесту» зменшилася на 33% у річному вимірі та склала $565 млн. Водночас виручка компанії за цей період скоротилася на 7% – до $5,5 млрд.
