«Метінвест» готується до нового випуску облігацій. Компанія вивчає інтерес інвесторів до євробондів після провалу переговорів про реструктуризацію боргу напередодні погашення у квітні. Про це 5 лютого пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Представники «Метінвесту» проводять зустрічі з фондовими менеджерами в Лондоні в межах роудшоу, організованого Deutsche Bank AG, а також планують переговори з інвесторами у США, пише видання.
- Наразі жодної конкретної угоди компанія не обговорює – зустрічі мають на меті поінформувати інвесторів про операційні та фінансові результати «Метінвест», а також оцінити потенційний попит на новий випуск облігацій, зазначають джерела.
Контекст
Потреба у вирішенні боргового питання залишається нагальною, оскільки у квітні «Метінвест» має погасити облігації на $428 млн. Раніше компанія вела переговори з групою власників боргових паперів щодо продовження строків погашення цього випуску, а також ще двох серій облігацій.
Однак перемовини завершилися без досягнення домовленості, після чого «Метінвест» заявила про намір розглянути альтернативні варіанти, зокрема ринкове рефінансування боргу.
Станом на кінець 2025 року «Метінвест» володів близько $375 млн вільних консолідованих грошових коштів та їх еквівалентів. Сукупний обсяг єврооблігацій групи становить $1,26 млрд. Із них $428 млн припадає на папери з погашенням у 2026 році під 8,50% річних, $332 млн – на випуск 2027 року зі ставкою 7,65%, а $500 млн – на євробонди з погашенням у 2029 році під 7,75% річних.
За підсумками січня–вересня 2025 року EBITDA «Метінвесту» зменшилася на 33% у річному вимірі та склала $565 млн. Водночас виручка компанії за цей період скоротилася на 7% – до $5,5 млрд.
