Гірничо-металургійна група «Метінвест» припинила обмежені переговори з частиною власників своїх єврооблігацій після того, як сторонам не вдалося досягти остаточної згоди про довгострокове продовження строків їх погашення. Про це 3 лютого пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення групи.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Протягом останніх кількох тижнів «Метінвест» вів обмежені переговори з Ad Hoc Group, яка сукупно володіє понад 50% єврооблігацій із погашенням у 2026 та 2027 роках і понад 35% випуску 2029 року.
- У компанії зазначили, що обговорення були тривалими та конструктивними, а позиції сторін суттєво зблизилися. Проте «Метінвест» та Ad Hoc Group так і не змогли узгодити остаточні умови запропонованої угоди та вирішили припинити обмежене обговорення.
- Група планує знайти альтернативні варіанти вирішення питання майбутнього погашення єврооблігацій, зокрема шляхом ринкового рефінансування або інших операцій з управління зобов’язаннями, йдеться в повідомленні.
- Ad Hoc Group зі свого боку повідомила «Метінвесту», що готова до відновлення конструктивних контактів.
Контекст
На кінець 2025 року «Метінвест» мав вільні консолідовані грошові кошти та їх еквіваленти на близько $375 млн. Загальний обсяг випущених єврооблігацій групи – $1,26 млрд. Зокрема, євробонди з погашенням у 2026 році становлять $428 млн із купонною ставкою 8,50% річних, у 2027-му – $332 млн під 7,65% річних, у 2029-му – $500 млн під 7,75% річних.
У січні–вересні 2025 року EBITDA «Метінвесту» скоротилася на 33% проти аналогічного періоду 2024-го, до $565 млн. Виручка групи за цей період знизилася на 7% – до $5,5 млрд.
