Агрохолдинг МХП визначив параметри нового випуску єврооблігацій, кошти від яких підуть на погашення боргових зобовʼязань 2026 року. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії 22 січня.
Новий застосунок: вчасно про головне без чужих алгоритмів
Ми пропонуємо концентрат бізнес-знань за понад 40 напрямами. У застосунку зручно читати або слухати Forbes Ukraine у будь-яких умовах, навіть офлайн
Деталі
- Обсяг нового випуску через люксембурзьку структуру MHP Lux S.A. складе $450 млн з фіксованою ставкою 10,5% річних та терміном погашення у 2029 році.
- МХП планує провести повний викуп попереднього випуску облігацій на суму $550 млн, термін погашення яких настає у 2026 році (ставка 6,95%). Оскільки новий випуск покриває лише $450 млн, решту суми ($100 млн) компанія профінансує з власних коштів.
- Ті облігації 2026 року, які не будуть предʼявлені до викупу в межах тендерної пропозиції, компанія планує погасити за номіналом 18 лютого 2026 року.
- Зобов’язання за облігаціями будуть гарантовані MHP SE, окремими її дочірніми компаніями, зареєстрованими в Україні, а також MHP Europe Limited.
- МХП стала першою компанією в Україні, яка після початку повномасштабної війни закрила угоду про новий випуск єврооблігацій, наголосили у пресрелізі.
- МХП має деякі унікальні характеристики, яких бракує іншим українським компаніям, зазначає Bloomberg. Зокрема, минулого року вона розширилася за межі України завдяки придбанню іспанського виробника птиці та свинини Grupo UVESA, а продаж її облігацій гарантований як українським, так і європейським бізнесом.
Контекст
МХП – провідний виробник курятини в Україні, який обробляє 360 000 га земель у 12 регіонах та виробляє зернові, олію й м’ясопродукти, що експортуються більш ніж до 80 країн. Потужності компанії зосереджені в Україні та Південно-Східній Європі, а дочірні підприємства працюють у Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та інших країнах ЄС.
Станом на 30 вересня 2025 року чистий борг МХП становив $1,529 млрд порівняно з $1,179 млрд на початку року. Скоригований показник EBITDA досяг $586 млн (було $566 млн), а вільні кошти – $463 млн (було $355 млн).
Новий журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Попередній значний випуск єврооблігацій на $500 млн мав погашення 10 травня 2024 року. Тоді МХП викупила облігації на $288,9 млн і отримала фінансування від ЄБРР, IFC та DFC на суму до $450 млн для проведення викупу.
8 січня на зборах акціонерів дочірні компанії МХП – ПрАТ «Миронівська птахофабрика», «Зернопродукт МХП», «Агрофорт» та «Оріль-Лідер» – затвердили надання поруки на користь MHP Lux S.A. за облігаціями, що можуть бути випущені на міжнародних ринках капіталу на суму до $1 млрд.
