Група «Нафтогаз» реструктуризувала два випуски єврооблігацій на загальну суму близько €1,2 млрд. Рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії, йдеться в пресрелізі компанії.
Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.
Деталі
- Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених «Нафтогазом» через Kondor Finance plc.
- Домовленості досяглии у два етапи: спочатку – зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій, а згодом – у межах процедури отримання згоди, що охопила всіх власників облігацій без винятку.
- У результаті строк погашення облігацій в євро продовжено до 2032 року, а доларових облігацій – до 2033 року.
- «Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російським атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону», – зазначив Сергій Корецький, CEO Групи «Нафтогаз».
Контекст
«Нафтогаз» є найбільшою енергетичною групою країни, що охоплює повний цикл роботи з природним газом і нафтою – від видобутку та транспортування до зберігання і постачання. До складу групи входять ключові підприємства галузі, зокрема «Укргазвидобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта» та «Укрнафта».
За підсумками 2025 року виторг групи зріс на 5,7% і становив 270,9 млрд грн порівняно з 256,4 млрд грн роком раніше. Водночас витрати на реалізовану продукцію та послуги збільшилися майже на 30%, що спричинило скорочення валового прибутку майже вдвічі – до 40 млрд грн проти 79 млрд грн у попередньому році.
Чистий прибуток «Нафтогазу» за рік зменшився у 6,5 раза – до 5,83 млрд грн порівняно з 37,9 млрд грн у 2024 році. Із цієї суми 3,23 млрд грн припадає на частку прибутку, що належить акціонеру компанії.
В кінці вересня НАК «Нафтогаз України» офіційно звернувся до власників облігацій із пропозицією реструктуризації євробондів із погашенням у 2026 та 2028 роках.
