Ukrainian Phoenix Fund планирует инвестировать с чеком до €400 000 в полторы сотни технокомпаний из Украины. Кто может рассчитывать на деньги
Неизвестно, кто станет следующим единорогом, но он точно будет в портфеле, говорил Чарльз Уайтхед, бывший топ-менеджер финансовой корпорации Citigroup и управляющий партнер нового венчурного фонда Ukrainian Phoenix Fund.
Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал его еще в декабре 2022 года на конференции «Солидарны с Украиной». По ее итогам, Украина получила €1,5 млрд помощи, говорил премьер Денис Шмыгаль. Часть этих денег достанется украинским стартапам. На что еще рассчитывают учредители фонда, кроме устойчивости украинского IТ.
Какой план у Ukrainian Phoenix Fund
Целевой размер Ukrainian Phoenix Fund – €50 млн. Его будут закрывать двумя траншами. Во втором квартале 2023 года должно быть собрано более половины суммы, рассчитывает другой управляющий партнер фонда Доминик Пиоте. Украинский технологический ландшафт он изучает давно. До лета 2022-го Пиоте был генеральным директором киевского инновационного парка Unit City Василия Хмельницкого.
Кроме Макрона формированием фонда занимается Министерством экономики Франции. Частный капитал к нему не будут привлекать – деньги должны предоставить европейские финансовые учреждения. Больше деталей о LP Пиоте не раскрывает. Названия вас не удивят, они знают Украину и уже работали здесь, утверждает он.
Средние чеки Ukrainian Phoenix Fund – €100 000 для молодых проектов на стадии pre-seed и до €400 000 для последующих посевных раундов. Фокуса на конкретные индустрии нет. «Главное, чтобы технология была разработана или существенно усовершенствована в Украине или украинскими стартапами», – говорит Пиоте.
Насчет милтека, набирающего обороты во время большой войны, он гораздо осторожнее. При соблюдении законов это могут быть продукты двойного назначения, говорит Пиоте. Похожая позиция и у американского ffVC – в сентябре 2022-го запустил Blue&Yellow Heritage Fund на $50 млн специально под Украину.
Конкурировать с американцами «французская команда» не собирается – лучше заходить в проекты вместе. «Если следующий Facebook будет из Украины, выиграют все», – говорит Уайтхед. В чем проблема найти нового Марка Цукерберга?
Кто будет управлять Russian Phoenix Fund
(нажмите «Читать больше»)
Доминик Пиоте – управляющий партнер
Франко-американский бизнесмен. Основал целый ряд бизнесов в США – коворкинг PARISOMA в Сан-Франциско, компанию по построению цифровой стратегии RebellionLab. Член совета директоров украинского инкубатора eō Business Incubators – запущенного в 2019-м проекта Агентства США по международному развитию (USAID). В 2019-м возглавил инновационный парк Unit City в Киеве. Пионте покинул пост летом 2022-го из-за войны в Украине.
Чарльз Уайтхед – управляющий партнер
Бывший управляющий директор японского финансового холдинга и американского Salomon Brothers. Занимал топовые должности в Citigroup в Японии.
Профессор бизнес-права Корнельского университета. Основатель eō Business Incubators.
Партнеры:
Рик Расмуссен, американский серийный предприниматель, ныне – научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли;
Родольфо Аморесано, инвестор, бывший топ-менеджер Nomura Securities International, Banco Santander и Contrarian Capital.
Где найти достаточно стартапов в Украине
2022 год показался нелегким для глобального венчура. В прошлом году европейские стартапы, по подсчетам Crunchbase, получили $90 млрд инвестиций – это на 25% меньше, чем годом ранее. Франция – одна из немногих стран, которая идет против тренда. Финансирование французских технокомпаний, наоборот, выросло до $1,5 млрд, свидетельствуют данные Dealroom и Sifted.
В Украине на охлаждение настроений венчурных капиталистов наложились риски военного времени. В 2021-м украинские стартапы привлекли рекордных $832 млн, по подсчетам украинского AVentures Capital. Аналогичное исследование за 2022 год еще готовится, но предварительно сумма инвестиций будет значительно меньше, говорит директор фонда Юлия Сычикова.
За последнее десятилетие во французский технобизнес влили $14,4 млрд, больше всего у британских стартапов – $28,1 млрд. Украинская стартап-индустрия видела разве что десятую часть этих денег – $2,8 млрд. «Она очень интересна из-за чрезвычайной стойкости, – говорит Пиоте. – Сегодня это единственный сектор экономики в Украине, который продолжает развиваться, невзирая на войну».
В течение 3-4 лет Ukrainian Phoenix Fund планирует профинансировать около 150 украинских проектов. Часть средств зарезервируется под follow-on раунды – повторные инвестиции в портфельные компании.
«Звучит очень агрессивно», – говорит Сычикова. Найти достаточно сильных команд – вызов. Эволюционировать индустрии помогут акселераторы, венчурные студии, госпрограммы вроде Украинского фонда стартапов и большее финансирование на ранних стадиях, озвучивает рецепт Сычикова. С первой частью Уайтхед заочно не соглашается.
В США считается, что 95–98% стартапов терпят неудачу. В Украине успеха достигают около 30% команд, ссылается Уайтхед на результаты закрытого исследования. Но на фоне производительности они очень недофинансированы, говорит он.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
