Ukrainian Phoenix Fund планує інвестувати з чеком до €400 000 у півтори сотні технокомпаній з України. Хто може розраховувати на гроші
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Невідомо, хто стане наступним єдинорогом, але він точно буде в портфелі, казав Чарльз Вайтхед, колишній топменеджер фінансової корпорації Citigroup та керуючий партнер нового венчурного фонду Ukrainian Phoenix Fund.
Президент Франції Емманюель Макрон анонсував його ще в грудні 2022-го на конференції «Солідарні з Україною». За її підсумками Україна отримала €1,5 млрд допомоги, казав прем’єр Денис Шмигаль. Частина цих грошей дістанеться українським стартапам. На що ще розраховують засновники фонду, крім стійкості українського ІТ.
Який план у Ukrainian Phoenix Fund
Цільовий розмір Ukrainian Phoenix Fund – €50 млн. Його закриватимуть двома траншами. У другому кварталі 2023-го має бути зібрано понад половину суми, розраховує інший керуючий партнер фонду Домінік Піоте. Український технологічний ландшафт він вивчає давно. До літа 2022-го Піоте був генеральним директором київського інноваційного парку Unit City Василя Хмельницького.
Крім Макрона формуванням фонду опікується Міністерство економіки Франції. Приватний капітал до нього не залучатимуть – гроші мають надати європейські фінансові інституції. Більше деталей про LP Піоте не розкриває. Назви вас не здивують, вони знають Україну і вже працювали тут, стверджує він.
Середні чеки Ukrainian Phoenix Fund – €100 000 для зовсім молодих проєктів на стадії pre-seed та до €400 000 для наступних посівних раундів. Фокусу на конкретних індустріях немає. «Головне, щоб технологія була розроблена або суттєво вдосконалена в Україні або українськими стартапами», – каже Піоте.
Щодо мілтеку, який набирає оберти під час великої війни, він значно обережніший. За умови дотримання законів це можуть бути продукти подвійного призначення, каже Піоте. Схожа позиція і в американського ffVC – у вересні 2022-го запустив Blue & Yellow Heritage Fund на $50 млн спеціально під Україну.
Конкурувати з американцями «французька команда» не збирається – краще заходити в проєкти разом. «Якщо наступний Facebook буде з України, виграють усі», – каже Вайтхед. У чому проблема відшукати нового Марка Цукерберга?
Хто керуватиме Ukrainian Phoenix Fund
(натисніть «Читати більше»)
Домінік Піоте – керуючий партнер
Франко-американський підприємець. Заснував низку бізнесів у США – коворкінг PARISOMA у Сан-Франциско, компанію з побудови цифрової стратегії RebellionLab. Член ради директорів українського інкубатора eō Business Incubators – запущеного у 2019-му проєкта Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). У 2019-му очолив інноваційний парк Unit City у Києві. Піонте залишив посаду влітку 2022-го через війну в Україні.
Чарльз Вайтхед – керуючий партнер
Колишній керуючий директор японського фінансового холдингу та американського Salomon Brothers. Обіймав топові посади у Citigroup у Японії.
Професор бізнес-права Корнельського університету. Засновник eō Business Incubators.
Партнери:
Рік Расмуссен, американський серійний підприємець, нині – науковий співробітник Каліфорнійського університету в Берклі;
Родольфо Аморесано, інвестор, колишній топменеджер Nomura Securities International, Banco Santander і Contrarian Capital.
Де знайти достатньо стартапів в Україні
2022-й рік видався нелегким для глобального венчуру. Минулоріч європейські стартапи, за підрахунками Crunchbase, отримали $90 млрд інвестицій – це на 25% менше, ніж роком раніше. Франція – одна з небагатьох країн, що йде проти тренду. Фінансування французьких технокомпаній навпаки зросло до $1,5 млрд, свідчать дані Dealroom та Sifted.
В Україні ж на охолодження настроїв венчурних капіталістів наклалися ризики військового часу. У 2021-му українські стартапи залучили рекордних $832 млн, за підрахунками українського AVentures Capital. Аналогічне дослідження за 2022-й ще готується, але попередньо сума інвестицій буде значно меншою, каже директорка фонду Юлія Сичікова.
За останнє десятиліття у французький технобізнес влили $14,4 млрд, більше лише в британських стартапів – $28,1 млрд. Українська стартап-індустрія бачила хіба що десяту частину цих грошей – $2,8 млрд. «Вона дуже цікава через надзвичайну стійкість, – каже Піоте. – Сьогодні це єдиний сектор економіки в Україні, який продовжує розвиватися, незважаючи на війну».
Протягом 3–4 років Ukrainian Phoenix Fund планує профінансувати близько 150 українських проєктів. Частину коштів зарезервують під follow-on раунди – повторні інвестиції в портфельні компанії.
«Звучить дуже агресивно», – каже Сичікова. Знайти достатньо сильних команд – виклик. Еволюціонувати індустрії допоможуть акселератори, венчурні студії, держпрограми на кшталт Українського фонду стартапів та більше фінансування на ранніх стадіях, озвучує рецепт Сичікова. З першою частиною Уайтхед заочно не погоджується.
У США вважається, що 95–98% стартапів зазнають невдачі. В Україні успіху досягають близько 30% команд, посилається Вайтхед на результати закритого дослідження. Але на фоні продуктивності вони дуже недофінансовані, каже він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.
