Предложение агрохолдинга МХП о выкупе за 85% от номинала еврооблигаций на $500 млн с погашением в мае 2024 года приняли владельцы евробондов на общую номинальную сумму $150,8 млн или примерно 30,2% от непогашенной совокупной суммы облигаций. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение агрохолдинга на Ирландской фондовой бирже от 9 октября.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Ключевые факты
- МХП до конца дня 26 октября ожидает и готов принять предложения по выкупу облигаций по цене 75% от номинала.
- 27 октября холдинг планирует огласить окончательные результаты объявленного 25 сентября тендера по выкупу облигаций.
- Облигации, купленные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы, напомнили его условия в агрохолдинге.
МХП
МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.
МХП занимал восьмое место рейтинга «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Владелец – Юрий Косюк, общее количество работников – 30 000. Торговые марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский».
МХП за первое полугодие 2023 года получил чистую прибыль в $67 млн по сравнению с убытком $89 млн в первом полугодии 2022-го, а его выручка выросла на 35% – до $1 млрд 555 млн.
Контекст
В предложении о выкупе МХП отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже – по 75% от номинала. Агрохолдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.
Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн выступает Европейский банк реконструкции и развития.
Объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и около этого уровня они котируются и по сей день, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
