Агрохолдинг МХП предлагает владельцам еврооблигаций на $349,2 млн выкупить их по цене 95% от номинала, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение агрохолдинга на сайте Ирландской фондовой биржи.
Журнал Forbes Ukraine – у продажу з безкоштовною доставкою
Четвертий номер Forbes Ukraine у 2026 році – про людей і бізнеси, які вже сьогодні визначають майбутнє країни. Усередині – «30 до 30», 15 перспективних ветеранських компаній, 20 франшиз із потенціалом зростання, Говард Баффет і $1,4 млрд допомоги Україні, ціна війни для бізнесу та українське мистецтво воєнного часу.
Ключевые факты
- Прием заявок на выкуп евробондов завершится 4 января в 17:00 по Нью-Йорку, после чего до 19 января цена будет снижена до 85% от номинала, а расчеты ожидаются 23 января или около этой даты.
- Выкуп еврооблигаций МХП планирует осуществить за счет финансирования крупных международных финансовых институтов, а также за денежные средства компании.
- Относительно цены МХП объяснил, что после первого тендера, объявленного 25 сентября и завершенного 10 ноября, рыночная цена облигаций существенно выросла, и они постоянно торгуются по цене выше 90% от номинала.
МХП
МХП – ведущий производитель курятины в Украине. Холдинг контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы.
МХП занимал восьмое место рейтинга «100 крупнейших частных компаний Украины» за 2021 год, который составил Forbes. Владелец – Юрий Косюк, общее количество работников – 30 000. Торговые марки МХП – «Наша Ряба», «Легко», «Бащинский».
Чистая прибыль агрохолдинга МХП за девять месяцев 2023 года достигла $122 млн по сравнению с убытком в $269 млн за аналогичный период прошлого года, выручка выросла на 22% и составляет $2,3 млрд против $1,9 млрд в 2022-м.
Контекст
В ноябре МХП проводил расчеты с участниками тендера на выкуп своих еврооблигаций с погашением 10 мая 2024 года за 85% от номинала. В общей сложности владельцы ценных бумаг подали заявки на сумму $150,79 млн из общей суммы выпуска $500 млн.
В предложении о выкупе МХП отметил, что до 9 октября принимает заявки по цене 85% от номинала, а позже – за 75% от номинала. Агрохолдинг также сообщил, что достиг принципиального соглашения с рядом международных финансовых институтов и организаций развития (МФИ) о заключении кредитных соглашений на общую сумму до $400 млн, поступления которых могут быть использованы для выкупа.
Позже стало известно, что одним из таких МФИ на сумму $100 млн выступает Европейский банк реконструкции и развития.
Объявление о выкупе привело к росту котировок евробондов МХП с купоном 7,75% и погашением в 2024 году с 67,96% номинала до 83,37% номинала, и около этого уровня они котируются и по сей день, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.
В конце октября МХП договорился о привлечении кредитов на общую сумму $480 млн от IFC из группы Всемирного банка, ЕБРР и Корпорации международного финансирования США (DFC). Эти средства компания планировала потратить на рефинансирование долга и поддержку текущей деятельности.
