Категория: Новости
Дата: 14 марта 2023 09:15

Глобальные финансовые акции потеряли $465 млрд после крушения банка SVB

Анита Прасад

Forbes

Getty Images

Совокупная рыночная стоимость компаний, включенных в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы, 10 марта, упала примерно на $465 млрд, пишет Bloomberg. Самый большой удар пришелся на региональные банки США.

Ключевые факты

Ущерб во вторник, 14 марта, увеличился: индекс MSCI Asia Pacific Financials Index снизился на 2,7%, до самого низкого уровня с 29 ноября.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. потеряла 8,3% в Японии, а южнокорейская Hana Financial Group Inc. упала на 4,7%, а австралийская ANZ Group Holdings Ltd. потеряла 2,8%.

Доходность казначейских облигаций упала в понедельник, 13 марта, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США отложит повышение ставок из-за потрясений банковской системы.
Региональные банки США оказались среди наиболее пострадавших, поскольку индекс региональных банковских операций KBW упал на 7,7%, что явилось резким падением с июня 2020 года. Акции First Republic Bank упали почти на 73% за три сессии и стали лидерами потерь по индикатору MSCI World Financials за этот период. Moodyʼs поставило все долгосрочные рейтинги кредитора на пересмотр с целью снижения.
Акции европейских банков и страховщиков также упали 13 марта. Акции Credit Suisse Group AG упали на целых 15% нового рекордно низкого уровня, а стоимость страхования ее облигаций от дефолта поднялась до рекордно высокого уровня на фоне опасений относительно более широкого потрясения банковской отрасли из-за краха SVB.
По данным о 130 кредиторах Азиатско-Тихоокеанского региона с активами более $5 млрд, собранным Bloomberg, японские банки занимают ведущее место среди самых высоких коэффициентов нереализованных убытков к собственному капиталу в регионе. Jimoto Holdings Inc., Tsukuba Bank Ltd. и Fukushima Bank Ltd. относятся к тем, кто имеет соотношение нереализованных убытков к собственному капиталу не менее 9%. Все три учреждения, рыночная капитализация каждой из которых ниже $150 млн, упали более чем на 10% за три дня.

Контекст

11 марта стало известно, что в США обанкротился Silicon Valley Bank (SVB). Это стало крупнейшим банкротством со времен экономического кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США. SVB занимал 16-е место по активам в США и был одним из самых известных кредиторов в области технологических стартапов. Проблемы в банке начались после закрытия аналогичной кредитной организации, инвестирующей в стартапы, – Silvergate Bank. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную распродажу инвесторами отраслевых акций.

Накануне в США обанкротился другой крупный банк – Signature Bank. Член правления банка Барни Фрэнк сказал, что Signature пострадал от утечки средств клиентов на миллиарды долларов. По его словам, обеспокоенность клиентов по вложениям Signature в криптовалюту возросла после краха SVB. Клиенты говорили, что чувствуют себя более комфортно в гигантских банках, таких как JPMorgan Chase & Co. «Это была паника, вызванная SVB. Мы были в порядке до последних двух часов пятницы», – сказал он.

Регулирующие органы заверили, что клиенты SVB и Signature получат все свои депозиты, включая деньги, превышающие лимит в $250 000 для федерального страхования депозитов.

Президент США Джо Байден, комментируя крах SVB и Signature Bank, заверил, что банковская система США безопасна, граждане «могут быть уверены», пишет Bloomberg. Байден отметил, что министр финансов Джанет Йеллен и другие банковские регуляторы прибегли к немедленным действиям. Налогоплательщики не будут платить за банкротства банков, деньги поступят из сборов страхового фонда, подчеркнул президент США.

Материалы по теме