Категория: Новости
Дата: 10 февраля 2023 09:55

«Нафтогаз» предлагает владельцам евробондов лучшие условия реструктуризации

Юрий Тарасовский

Forbes

НАК «Нафтогаз Украины» предлагает владельцам еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах обсудить несколько лучшие условия реструктуризации, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на биржевое сообщение. По этим бондам «Нафтогаз» допустил дефолт летом прошлого года после отказа собственников от реструктуризации.

Ключевые факты

«Нафтогаз» готов ориентировочно 15 апреля заплатить просроченный 19 июля 2022 года купон за евробондами-2022 и начисленные на него проценты, а по евробондам-2026 выплатить комиссию 0,5% за обмен и погасить основную сумму в ноябре-2027 и ноябре-2028, а не как ранее 100% в ноябре-2028, говорится в сообщении компании.
Предлагается также внести поправку в ковенант по долгу до конца периода отсрочки выплаты процентов, чтобы добавить следующие исключения: новое неограниченное среднесрочное и долгосрочное финансирование, новые привлеченные/гарантированные долговые обязательства МФО и новые суверенные долги от суверена или госбанков.
«Обсуждаем с их владельцами условия и предложения, которые могут быть приемлемыми для обеих сторон – как для инвесторов, так и для нашей группы компаний, которая продолжает удерживать энергетический фронт в условиях войны», – прокомментировал этот новый вариант реструктуризации председатель правления НАК Алексей Чернышев в Telegram-канале.

Контекст

В июле прошлого года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК «Нафтогаз Украины».

Компания до сих пор в состоянии дефолта, что усложняет привлечение средств. Одним из первых решений Чернышева в должности было заключение соглашения с компанией Lazard, помогающей в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций. Это выпуск на $350 млн в 2022-м и $500 млн в 2026-м. Относительно выпуска 2024-го уже есть договоренность о реструктуризации.

Ранее Чернышев в интервью Forbes заявил, что «Нафтогаз» планирует в начале 2023-го реструктуризировать долг.

Материалы по теме