Категория: Новости
Дата: 02 августа 2023 17:12

Самые крупные банки мира в прошлом году заработали в общей сложности $6 млрд на торговле рублем – Bloomberg

Анита Прасад

Forbes

Shutterstock

В прошлом году самые крупные банки мира заработали в общей сложности $6 млрд на торговле российской валютой, что примерно в три раза больше, чем в 2021-м, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Vali Analytics Ltd. В частности, Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan получили сотни миллионов долларов каждый на торговле рублем.

Ключевые факты

Когда западные компании и международные инвесторы поспешили покинуть Россию на фоне вторжения в Украину и широкомасштабных санкций, они пытались обменять свои рубли на доллары.
Для валютных трейдеров в таких фирмах, как Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan Chase & Co., это были легкие деньги: они нашли способ скупать доллары по низкой цене, а затем продавать их убегающим клиентам по хорошей наценке, не вступая в конфликт с санкциями, говорят источники, непосредственно знакомые с транзакциями.

Чтобы осуществить это, фирмы с Уолл-стрит обратились к кредиторам, базирующимся в странах, которые Россия считает дружественными и которые не находятся под санкциями США, в частности, в банки в Казахстане и Армении. По словам источников, эти кредиторы могли покупать доллары непосредственно в российских банках по местному обменному курсу этой страны, который иногда был намного ниже, чем за границей.
«Во время войны деньги обычно зарабатывают две организации – торговцы оружием и банки», – сказал Джейсон Кеннеди, главный исполнительный директор кадровой фирмы Kennedy Group, оказывающей финансовые услуги.
По словам Кеннеди, трейдеры, торгующие рублем на Уолл-стрит, вероятно, удвоили свои годовые бонусы.
С российской стороны выведению рублей в доллары способствовали Газпромбанк, «Райффайзен» и «Ак-Барс».
В то же время трейдеры Bank of America Corp. избегали торговли рублями по четкому указанию главного исполнительного директора Брайана Мойнихана и его заместителей. Сотрудники отдела нормативно-правового соответствия UBS Group AG опасались, что сделки могут быть расценены как уклонение от санкций и не разрешали трейдерам швейцарского кредитора проводить их. Один из источников сообщил, что HSBC Holdings Plc, один из крупнейших игроков на валютных рынках, также не участвовал в операциях.

Контекст

Трейдеры с Уолл-стрит не хотели или не могли обменивать валюту непосредственно с российскими банками из-за санкций. Но для некоторых банков в таких странах, как Казахстан или Армения, сохранивших тесные связи с Россией, ограничений было меньше. По словам источников, за определенную плату они могли выступать посредниками, покупая дешевые доллары в Москве и отправляя в торговые точки в Лондоне или Нью-Йорке.

Шесть банков Уолл-стрит, в частности JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, в прошлом году приблизились к прибыли в $1 трлн за 10-летний период. Сумма прибыли за последние 10 лет затмевает показатели предыдущего десятилетия, даже если учесть инфляцию и слияние крупных банков во время финансового кризиса.

Вклады российских домохозяйств в иностранных банках возросли более чем вдвое с начала войны – до 5,4 трлн руб. по состоянию на апрель 2023 года, что эквивалентно $67,3 млрд. Ежемесячный приток рублей на оффшорные счета в иностранной валюте более чем в пять раз превышает довоенный уровень.

Материалы по теме