«Новая Почта» провела выпуск ценных бумаг серии «С» без осуществления публичного предложения на сумму 800 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы. Размещение облигаций было осуществлено для привлечения средств на финансирование инвестиционных проектов.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключевые факты
- Деньги планируют направить на расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также развитие IT-инфраструктуры.
- Выпуск направлен на институциональных инвесторов – государственные и коммерческие банки, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды. Эмитенту и облигациям серии «С» присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале – uaАA.
- Выпуск производится без привлечения андеррайтера, собственными ресурсами компании. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила инвестиционная компания «Универ Капитал».
- «Новая Почта» также намерена осуществить допэмиссию облигаций серии «D» на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.
- Категория
- Мир
- Дата
Контекст
Этот выпуск корпоративных облигаций стал третьим для «Новой Почты». Дебютная эмиссия ценных бумаг серии «А» на сумму 300 млн грн со сроком обращения полтора года состоялась в 2019 году. Средства от их размещения были направлены на модернизацию инфраструктуры и сети отделений.
В 2020 году компания осуществила выпуск облигаций серии «B» сроком на три года стоимостью 700 млн грн. Финансирование было направлено на строительство и автоматизацию логистических центров компании. Последние выплаты по облигациям серии «В» произошли в начале текущего года.
До войны на рынке корпоративных облигаций в Украине превалировали предложения от микрофинансовых компаний (Moneyveo и CCloan) и муниципалитетов, говорит директор направления рынков и долгового капитала ICU Руслан Кильмухаметов. Кроме «Новой Почты», среди компаний реального сектора в обращении находились облигации «Укрпочты» и ритейлера EVA.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
