Категория: Новости
Дата: 04 сентября 15:48

Украина объявила о завершении реструктуризации евробондов. Минфин заявил о сокращении госдолга на $9 млрд

Юрий Тарасовский

Forbes

1 хв читання

Украина объявила об успешном завершении реструктуризации долга и проведении расчетов по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций, выпущенных «Укравтодором». Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Лондонской фондовой биржи 3 сентября. Благодаря реструктуризации госдолг Украины сократился на около $9 млрд, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Подробности

Процесс реструктуризации включал обмен 13 серий государственных еврооблигаций и одной серии гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» на сумму около $20,5 млрд ($23,4 млрд с учетом процентов) на восемь новых серий еврооблигаций с номинальной стоимостью $15,2 млрд.
В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сократился около $9 млрд.
Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия соглашения и уменьшение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтирования 14%). Это одно из самых больших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», – пояснили в Минфине.
Долговые выплаты снизятся на 93%, что приведет к экономии $11,4 млрд в течение следующих трех лет. Кроме того, затраты на обслуживание и погашение долга к 2033 году уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности $22,8 млрд, подчеркнул Минфин.
Соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено группой кредиторов Украины.
Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов.

Контекст

Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплаты процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и €2,25 млрд, а также о пересмотре условий по ВВП-варрантам.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму свыше $3 млрд: 1 сентября 2022 года – на $912,35 млн, 1 сентября 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн и 1 февраля 2024 года – на $750 млн.

Первый раунд диалога Минфина с комитетом кредиторов обнародован Лондонской фондовой биржей 17 июня. Правительство представило два варианта реструктуризации.

22 июля Украина достигла принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций. По соглашению существующие еврооблигации в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и уменьшением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.

28 июля Украина окончательно согласовала соглашение о реструктуризации евробондов. Более 97% владельцев государственных еврооблигаций и гарантированных государством еврооблигаций «Укравтодора» общей стоимостью $20,47 млрд ($23,4 млрд с учетом процентов) проголосовали за предложенный формат соглашения.

Материалы по теме