Категорія
Новини
Дата

Україна оголосила про завершення реструктуризації євробондів. Мінфін заявив про скорочення держборгу на $9 млрд

1 хв читання

Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених «Укравтодором». Відповідне повідомлення опубліковане на сайті Лондонської фондової біржі 3 вересня. Завдяки реструктуризації держборг України скоротився на близько $9 млрд, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі

  • Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» на суму близько $20,5 млрд ($23,4 млрд з урахуванням відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд. 
  • У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скоротився на близько $9 млрд. 
  • «Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зменшення чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтування 14%). Це одне з найбільших списань боргу в нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу», – пояснили в Мінфіні.
  • Боргові виплати знижуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дасть можливість заощадити загалом $22,8 млрд, наголосив Мінфін.
  • Угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу і була схвалена групою кредиторів України.
  • Реструктуризація була виконана у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів.
Україна оголосила про завершення реструктуризації євробондів. Мінфін заявив про скорочення держборгу на $9 млрд /Фото 1

Контекст

Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та €2,25 млрд, а також про перегляд умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад $3 млрд: 1 вересня 2022 року – на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го – на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року – на $750 млн.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зменшенням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

28 липня Україна остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів. Понад 97% власників державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій «Укравтодору» загальною вартістю $20,47 млрд ($23,4 млрд з урахуванням відсотків) проголосували за запропонований формат угоди.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні