«Укрзализныця» успешно завершила процедуру голосования холдеров за реструктуризацию выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму $895 млн. Анонс на Ирландской фондовой бирже размещен 22 декабря, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключевые факты
- Холдеры приняли предложения УЗ – аналогично суверенному долгу выплаты по процентам и основному долгу перенесены на два года, отметил вице-премьер.
- Погашение по еврооблигациям, выпущенным в 2019 году, с 2024-го перенесены на 2026-й, а выпущенным в 2021-м – с 2026-го на 2028 год соответственно.
- Выплаты купонов, которые приходились на 2023–2024 годы, перенесены на период до января 2025-го с возможностью их капитализации, сообщил Кубраков.
- По его словам, отсрочка выплат по еврооблигациям позволит УЗ снизить нагрузку на ликвидность компании в условиях военного и послевоенного времени.
- Кроме того, УЗ сможет высвободить свои финансовые ресурсы для ремонта поврежденной железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.
- Соглашение реализовано при существенной поддержке правительства, Минфина и советников «Укрзализныци» JP Morgan и Dragon Capital, отметил Кубраков.
- Категория
- Рейтинги
- Дата
Контекст
Речь идет о двух выпусках еврооблигаций, подлежащих погашению в июле 2024-го (на $594,9 млн) и июле 2026 года (на $300,0 млн) и составляет почти 80% всего долга «Укрзализныци».
В июне рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг АО «Укрзализныця» с CCC+ до ССС в связи с военными действиями в Украине.
12 декабря S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг УЗ с CCC- до СС из-за предложения компании владельцам своих евробондов с погашением в 2024-м и 2026-м годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.
Агентство заявило о существенном ослаблении способности УЗ погашать долг. Аналитики S&P считают, что дефолт по долгу УЗ почти неизбежен согласно методологии S&P Global Ratings.
При этом S&P отметило, что снизит рейтинги до «SD» (выборочный дефолт) после проведения реструктуризации долга, но после вступления в силу реструктуризации долга впоследствии будут отображаться новые условия долга в рейтинге.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
