Категория: Новости
Дата: 10 декабря 2021 19:25

Forbes назвал лучших венчурных инвесторов Европы. Кто оказался самым ловким в год стартап-лихорадки

Иэн Мартин

Forbes

Алекс Конрад

Forbes

2 хв читання

Forbes выбрал лучших инвесторов венчурного капитала в Европе, Израиле и на Среднем Западе в 2021 году. Это самый продуктивный год для индустрии – техностартапы собрали более $100 млрд инвестиций, появилось почти 100 единорогов. Несмотря на такой темп, в рейтинге не изменился лидер. Кто уже четвертый год подряд лучше всего направляет венчурные деньги в регионе?

Выход на биржу румынского стартапа помог подтолкнуть его инвесторов к верхушке списка лучших инвесторов в Европе. Но в этом году, когда европейские стартапы собрали рекордные $100 млрд инвестиций, эти новички все еще позади главы рейтинга «Мидас.Европа».

UiPath, производитель программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), вышел на биржу в апреле 2021-го и на пике румынскую компанию оценивали в $50 млрд; и хотя теперь она котируется в половину этой стоимости, этого достаточно для того, чтобы помочь Лучиани Ликсандру из Sequoia и Филиппе Боттери из Accel оказаться в первой десятке этого списка на 2-й и 7-й строчках соответственно. Рэшма Сохони и Карлос Эдуардо Эспинал из Seeedcamp также выиграли от успеха этой компании, попав на 16 место рейтинга этого года.

Другие выходы на биржу 2021-го, например, дилера подержанных автомобилей Auto1, сервиса доставки еды Deliveroo и приложения для перевода денег Wise, способствовали тому, что пять других инвесторов поднялись в списке этого года.

За последние десять лет мы прошли долгий путь от небольшого сообщества к зрелой группе основателей, которые могут поддерживать друг друга, учиться друг у друга. Основателям не нужно больше равняться на Кремниевую долину, ведь у нас достаточно своих историй успеха.
Лучиана Ликсандру, партнер в Sequoia, 2-е место

Но они все еще пытаются догнать волшебника финтеха Яна Гаммера, уже четвертый год подряд возглавляющего рейтинг «Мидас.Европа». Чех по происхождению и партнер в Index Ventures, он тоже вложил деньги в Wise, а также в американское приложение для инвестиций Robinhood, вышедшее на биржу в июле 2021-го.

Добавьте это в портфель, который включает в себя голландский платежный гигант Adyen, вышедший на биржу в 2018-м, и частные компании, такие как Alan, занимающаяся медицинскими услугами и страхованием, Collibra, работающая с управлением данными, и Remote, составляющая платежные сведения, и становится понятно, что успех Гаммера очень тяжело превзойти.

Составленный совместно с TrueBridge Capital Partners, рейтинг «Мидас.Европа» ссылается на данные и определяет 25 инвесторов, которые сделали большие и более смелые ставки от инвестиций в IPO, которые у всех на слуху, до поддержки все еще частных единорогов.

При создании рейтинга учитывались инвестиции в частные компании, которые собирали инвестиции при оценке стоимости $200 млн и более, в те, которые стали публичными или те, которые купили по крайней мере за $100 млн в течение последних пяти лет.

Более важными считались недавние успехи. Forbes и TrueBridge просмотрели предоставленные им конфиденциальные данные о сотнях инвесторов десятков разных фирм, а также данные в открытом доступе. Все для того, чтобы каждый год список получался как можно более точным.

Далее вы найдете список 10 крупнейших инвесторов рейтинга «Мидас.Европа» и компаний, в которые они инвестировали. Полный список – по ссылке.

Место	Информация	Сфера	Подпись
1	Ян Хаммер	Сфера Index Ventures	Подпись Хаммер возглавляет рейтинг уже четвёртый год. В портфолио чешского инвестора – стартап для перевода денег Wise и приложение для торговли акциями Robinhood. Главная инвестиция – платежный сервис Adyen, который сейчас стоит $86 млрд.
2	Лучиана Ликсандру	Сфера Sequoia	Подпись Инвесторка из Румынии открыла первый офис американского фонда Sequoia в Европе. В ее портфолио – стартапы Deliveroo, Hopin, Xentral, Upway и UiPath. С оценкой $35 млрд бухарестский UiPath вышел на одно из крупнейших IPO в Европе.
3	Ави Эяль	Сфера Entree Capital	Подпись Эял попал в тройку лучших благодаря пяти компаниям, вышедшим на IPO – Coupang, Deliveroo, Riskified, Cazoo и израильский monday.com. В портфеле инвестора из Израиля есть акции Gusto, SeatGeek, Stripe и другие.
4	Томас Стаффорд	Сфера DST Global	Подпись Британец Стаффорд инвестировал в один из самых дорогих в мире необанков Nubank с капитализацией $40 млрд. В портфолио Стаффорд – маркетплейс для использованных авто Auto1 и частные единороги Klarna и Revolut, стоимостью в десятки миллиардов.
5	Мартин Миньо	Сфера Index Ventures	Подпись Миньо впервые инвестировал в службу доставку Deliveroo, когда компания обслуживала всего несколько ресторанов в Лондоне. В 2021 году Deliveroo вышла на IPO с отметкой $12 млрд. В портфолио Миньо – стартап Revolut, немецкий Personio и шведский Kry.
6	Клаус Хоммельс	Сфера Lakestar	Подпись Хоммельс возглавляет венчурный фонд, впервые в Европе вышедшый на Франкфуртскую фондовую биржу через SPAC. Он также инвестировал в Facebook, Airbnb, Coinbase, Klarna и Revolut.
7	Филипп Боттери	Сфера Accel	Подпись В портфолио Боттери несколько юникоров: финтех компания Melio, стоимость которой в 2021 году выросла до $4 млрд, стартап по кибербезопасности Snyk, стоимостью $8,5 млрд и криптовалютный стартап Chainalysis, оценка которого в июне была $4,2 млрд.
8	Майкл Айзенберг	Сфера Aleph	Подпись Кроме коворкинга WeWork, Айзенберг инвестировал в публичную страховую компанию Lemonade и единорога Melio, который в сентябре получил оценку $4 млрд.
9	Пар-Йорген Парсон	Сфера Northzone	Подпись Швед Пярсон получил свое место в рейтинге благодаря инвестициям в местного музыкального гиганта Spotify, гейм-платформу Fubo и платежный сервис iZettle. Персон также возглавляет совет директоров в стартапах Hopin и Spring Health.
10	Фредрик Кассель	Сфера Creandum	Подпись Когда маркетплейс Etsy купил fashion-стартап Depop в июле 2021 года за $1,6 млрд, Кассель переехал в Лондон, где помог создать фонд Creandum. В его портфеле – компания Spotify, Virta Health, Kahoot! и Kry.