Британська Arm достроково закриє замовлення на участь у ІРО на тлі попиту на акції

Заощаджуйте, отримуючи 6 журналів за ціною 4

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1 799 грн замість 2 400 грн. Читайте головні історії українського бізнесу, ексклюзивні рейтинги та глибоку аналітику в кожному номері.

Купити

Ключові факти

• Банки, які гарантують лістинг Arm на суму $50 млрд, закриють замовлення на акції на день раніше, ніж планувалося, через високий попит на найбільше первинне публічне розміщення майже за два роки.
• Джерела повідомили, що IPO британського розробника мікросхем завершиться у вівторок, а не в середу, як передбачалося раніше.
• Нині кількість охочих взяти участь перевищує необхідну більш ніж у пʼять разів.
• Інформатори додали, що акції Arm, як очікується, будуть оцінені в середу і можуть наблизитися до верхньої межі початкового діапазону $47-51 за акцію або навіть вище.
• У верхній частині поточного діапазону IPO принесе $4,9 млрд для материнської компанії Arm SoftBank і оцінить компанію $54,5 млрд. У понеділок, ціну ще не було встановлено.

Контекст

Нинішній власник Arm, SoftBank, планує продати близько 10% своєї частки в компанії через лістинг на Nasdaq. Спочатку компанія сподівалася, що вартість угоди становитиме $70 млрд.

Незважаючи на звіт про стабільні продажі в останньому фінансовому році, компанія Arm, яка базується в Кембриджі, прогнозує прискорення зростання доходів, чому сприяє бум штучного інтелекту. Попит на її акції зберігся, незважаючи на побоювання деяких інвесторів з приводу падіння прибутку Arm в останньому кварталі та схильності компанії до численних ризиків у Китаї.

За 12 місяців, до 31 березня, Arm отримала чистий прибуток у $524 млн при виручці $2,7 млрд. Чистий прибуток знизився на 5%, виручка – на 1%. Приблизно чверть виручки компанія отримує у Китаї.

SoftBank Group купила Arm у 2016 році за $32 млрд. Японська компанія оголосила про намір вивести Arm на IPO після провалу угоди щодо купівлі британського розробника чипів американської Nvidia.