О своем уходе из России заявили десятки компаний, но пока в новостях об этом редко фигурируют большие международные банки. Австрийский «Райффайзен» прямо заявил, что продолжит работу в стране. Более того, карты его российских клиентов станут бессрочными, чтобы обойти запрет VISA и Mastercard на выпуск новых карт. «Мы остаемся приверженными нашим клиентам, сообщила в официальном релизе группа Raiffeisen (активы дочерней структуры в России на 1 октября 2021-го, по данным Центробанка РФ, – 17,3 млрд евро), – это люди и компании, которые не имеют отношения к войне».
Почему банкиры цепляются за рынок страны-агрессора?
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Замовляйте та отримуйте два журнали за ціною одного!
Первым о планах свернуть подразделение в РФ объявил американский Goldman Sachs. Ряд крупнейших среди представленных в России международных банковских групп в ответ на запрос Forbes также заявили о сокращении присутствия на этом рынке. Группы ING (активы в РФ – 1,6 млрд евро), Credit Agricole (677,6 млн евро), Commerzbank (787,4 млн евро), BNP Paribas (591,5 млн евро), SEB (523,9 млн евро), Intesa Sanpaolo (890 млн евро) остановили финансирование новых проектов в пользу российских компаний. Но они продолжают обслуживать международных клиентов, остающихся в России, и о полном уходе речь пока не идет.
«Просто уйти из страны, бросив ключи на стол, банк не может», – поясняет на условиях анонимности один из топ-менеджеров украинского банка с иностранным капиталом, который представлен и на российским рынке. Ритейлер может распродать остатки товара, закрыть магазины и уйти. Работа банка жестко зарегулирована европейскими директивами – нужно либо найти покупателя, либо постепенно свернуть баланс – рассчитаться с вкладчиками и погасить кредиты.
Покупателей на российские банковские активы в ближайшее время не будет, считает управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин. BNP Paribas, Commerzbank, ING, Credit Agricole фактически вели в стране «клубный» бизнес, поясняет он, обслуживая глобальных корпоративных клиентов либо финансируя экспорт энергоносителей. Эти банки могут закрыться хоть завтра, считает Будкин, поскольку бизнес-цель их присутствия в стране исчезает по мере ухода западных корпоративных клиентов. Торговое финансирование экспорта становится практически невозможным из-за санкций.
Группы Societe Generale (Росбанк – 16,9 млрд евро и РН-Банк – 1,2 млрд евро), Unicredit (14,1 млрд евро) и Citi (7,9 млрд евро), говорит Будкин, напротив имеют широкие бизнес-интересы конкретно в РФ, однако доля российских «дочек» невелика относительно валюты баланса каждой из групп. У этих банков, по его словам, есть крупный рублевый бизнес, способный поддерживать банки на плаву достаточно долго, но любой из них может закрыть бизнес в стране без существенных последствий для себя. Эти игроки, предполагает Будкин, определятся с дальнейшими шагами в ближайшие несколько недель, и, скорее всего, примут решение о постепенном сворачивании бизнеса.
Для групп Raiffeisen и OTP (1,7 млрд евро), добавляет Будкин, РФ составляла ключевую часть бизнеса. Например, для Raiffeisen российский рынок был самым крупным и прибыльным, с долей в 18% капитала и 34% прибыли группы. Финансовые показатели обоих групп сильно пострадают от военных действий и санкций. Продать свои «дочки» группы не смогут, считает Будкин, и рациональным выходом для них станет постепенное сворачивание баланса, что займет несколько лет. Swedbank, напомнил Будкин, сворачивался три года, Nordea Bank – шесть лет. И это в период роста российской экономики и при отсутствии санкций.
«Уходить в одностороннем порядке очень дорого», – говорит Евгений Дубогрыз, эксперт Case Украина, в прошлом замдиректора департамента финстабильности Национального банка. Чтобы рассчитаться с вкладчиками и кредиторами, требуется ликвидность, которой в стране уже нет, а заводить деньги на рынок, находящийся под санкциями, никто не будет. Невыполнение банком обязательств обернется исками к материнской структуре.
Еще одна причина, считает Дубогрыз, – фондирование. Существенная его часть – деньги работающих в стране транснациональных корпораций. Международные банки – гаранты сохранности этих денег. С их уходом клиенты понесут потери и выставят претензии к материнским структурам.
Для резкого ухода из РФ, говорит Дубогрыз, международным банкам необходимо обоснование. Например, санкции Европейского центробанка. Если он введет такие санкции быстро и одномоментно, считает аналитик, на российском рынке начнется паника. С постепенным сворачиваем балансов таких последствий не будет.
Быстрый выход возможен, считает глава НБУ в 2014-2018 Валерия Гонтарева, если банк сомостоятельно заявит о закрытии, признает себя неплатежеспособным, передаст «ключи» с документами и серверами ЦБ РФ. Альтернатива в виде продажи маловероятна. Ситибанк в РФ, по ее словам, безуспешно пытался продать свой розничный бизнес еще год назад. Покупателем российских активов западных банков мог бы стать разве что Китай, который агрессивно заходит на рынок РФ, добавляет Гонтарева, но по очень низким ценам.
Покупателей нет, подтверждает топ-менеджер банк с иностранным капиталом, но даже если они появятся, потенциальная сделка займет минимум полгода. Сворачивание баланса для российского «Райффайзена», по его словам, растянется на несколько лет. Но банк, утверждает он, наряду с другими международными игроками сокращает присутствие в подсанкционной стране, как того требуют процедуры управления рисками.
«Быстро уйти банки не смогут, – резюмирует он. – Но в долгосрочной перспективе это все равно случится». Война в Украине, по его словам, перевернула представление европейцев об РФ, и смена стратегий – лишь вопрос времени. Для России уход иностранных банков, по его мнению, обернется замедлением экономической активности. «Европейские группы заходили в Россию как проводники международного бизнеса, – говорит собеседник – Теперь такого бизнеса в стране не будет».
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.
